中国LED市场调研报告

第一部分：LED技术特征及社会意义

一、LED的基础概念

LED是Light Emitting Diode的缩写，即发光二极管。是一种半导体固体发光器件，它是利用固体半导体芯片作为发光材料，当两端加上正向电压，半导体中的载流子发生复合，引起光子发射而产生光。LED可以直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。 

二、LED的发光特点

1、多变幻：LED光源可利用LED通短时间短和红、绿、蓝三基色原理，在计算机技术控制下实现色彩和图案的多变化，是一种可随意控制的“动态光源”。

2、寿命长：LED 光源无灯丝、工作电压低，使用寿命可达5万到10万小时，也就是5年到10年时间。

3、利环保：生产中无有害元素、使用中不发出有害物质、无辐射。

4、高新尖：与传统光源比，LED 光源融合了计算机、网络、嵌入式等高新技术，具有

三、LED产业价值及社会意义

1、节能价值，对社会产生巨大的能源效益

。

中国绿色照明工程办公室节能调查结果十分惊人，中国能源的12%用在了照明上，每年约3000亿度以上，如果用LED技术取代全部白炽灯或部分取代荧光灯，可节省1/3的照明用电，就意味着节约1000亿度，相当于一个总投资超过2000亿元人民币的三峡工程全年的发电量。这对能源供给紧张日益凸显的中国来说，无疑具有十分重要的战略意义。

2、环保价值，对人类产生“功在当今，利在千秋”的环保效益

（白光）LED不仅节能，而且无热辐射、不含水银等重金属，无污染及废弃物处理问题等众多优点，因此被视为“绿色照明光源”的明日之星，在不久的将来，将取代目前为照明市场的主流白炽灯泡及荧光灯（日光灯）；其广泛应用将同样产生不可估量的环保效益。

因此，LED技术产业其自身的节能和环保特征，是影响一个国家或地区“能源战略”和“环保战略”的重要产业，因此世界各国、地区领导人都十分重视这一产业的发展培育。

第二部分：LED应用市场发展状况

一、全球LED技术应用发展状况

1、全球LED市场规模评估及走势

20##年全球LED市场规模为47亿美元，到20##年增长到69亿美元，年平均增长率约为13% 。奥镭光电有限公司首席执行官黄振春博士指出，20##年，全球LED市场将达到500亿美元，中国是600亿元人民币（约合75亿美元）。

其中高亮度和超高亮度LED市场年平均增长率将达到20%左右，20##年二者合计占总体市场份额的三分之二，超高亮度LED单独的市场规模已经超过16亿美元的预测。

高亮度LED产品的发展，取决于GaN基芯的产能。GaN芯片的产能主要集中在台湾和日本，但中国大陆和韩国产能增长迅速，也成为重要的生产区域。如上海蓝宝、厦门三安、大连路明、上海蓝光等；另有台商转移的产能厦门明达光电等。

全球LED市场规模庞大，欧美等发达国家技术发展成熟，20##年以前基本处于垄断地位。相对于世界市场，中国为代表的发展中国家市场尚处于起步发展阶段，但其市场潜力和未来发展前景不可估量。

2、全球LED应用领域分布

根据图表分析：20##年以手机为主的应用市场（LCD背光显示）占了高亮度LED市场的一半以上，随着手机应用市场的饱和，高亮度LED市场的增长速率将会放缓，估计增长率达到20%左右，市场总销售额达47亿美元左右。

新兴应用市场如通用照明、汽车前灯、大屏幕LCD背光源等将成为高亮度LED市场增长的新动力，在大屏幕LCD背光源的推动下，20##年LCD背光源仍占有26%的市场份额，到20##年高亮度LED市场增长了一倍。20##年LED市场总销售额超过69亿美元。

未来景观照明和通用照明的LED市场增长速度最快。资料显示，景观照明LED市场份额将从03年的2%增加到08年的8%。04年通用照明LED的销售额是9400万美元，到20##年将增长到8.75亿美元，年增长率将达52.3%，LED照明将在全球120亿美元至140亿美元的照明市场占据重要的位置。

   通过以上数据显示，可以得出如下结论：

指示灯和LCD背光显示的应用已经十分成熟，市场份额逐步被新兴的领域所挤压；

景观照明和通用照明增长速度最快，说明该领域的技术已趋成熟和市场潜力已经被普遍看好；

包括交通信号灯在内的公共设施的照明系统开始被广泛应用，官方控制的市场潜力也开始被各地区投产企业所关注。

总之一句话，就全球范围来看，LED白光为主的通用照明市场未来潜力被普遍看好，其增长率最高；单从政府所属的公共场所的照明一项就十分诱人。

二、中国LED产业发展现状

1、中国LED市场规模评估及走势

奥镭光电有限公司首席执行官黄振春博士指出，20##年，全球LED市场将达到500亿美元，中国是600亿元人民币（约合75亿美元），远景市场将更加诱人。

由于中国台湾、中国大陆和韩国在LED产业上近几年发展非常迅速，目前这些地区虽然在技术上还达不到美国、日本、德国的水平，但在LED产业化方面已达到相当高的水平，20##年GaN蓝、绿光芯片产量占世界总量的50～60%，四元系AlGaInP芯片产量已超过世界总量的70%。这三个地区LED封装能力所占的比例更大。

从发展走势看，LED产业正从欧美发达国家向亚洲发达地区延伸，而且，这种发展有向中国大陆倾斜的势头，这对于中国有远见的企业来说这无疑是一个新的发展机会。

2、中国LED产业基本现状

20##年中国从事LED的企业约2000多家，其中外延、芯片的研发和生产单位近40家，封装企业约600家，其中有一定规模的封装企业约100多家。应用产品和配套企业有1700多家。

lLED产业增长量分析

20##年LED器件产量300亿只，增长率为20%；LED芯片180亿只，增长率为80%。20##年LED器件产量380亿只，增长率为26.7%；LED芯片260亿只，增长率为44%。 20##年LED器件产量460亿只，增长率为21%；LED芯片360亿只，增长率为38.5%。

20##年LED器件产量540亿只，增长率为17%；LED芯片450亿只，增长率为26%。

LED产业产值分析

20##年LED器件产值150亿元，增长率为25%；

20##年产值190亿元，增长率为26.7%；

20##年产值220亿元，增长率为15.8%；

20##年产值300亿元，增长率为36%；

综合以上分析：无论是从产量还是产值分析，中国LED的发展都相当迅速，LED器件和芯片并驾齐驱，发展迅猛，截止20##年产值达到300亿元。

这相对于刚刚起步的中国LED产业来说，这个数字不能不说十分惊人，也说明中国在接受世界先进科技以及科技的应用转化能力十分强大。

从远景来看，随着中国LED市场需求的逐步提升和产能的不断扩大，中国LED产业前景更加光明。中国进入了科技发展时代，在科技发展观的指导下，LED产业获得了新的发展春天。作为一个标志地区贯彻“科学发展观”具体实践的项目来说，无论是项目投资的社会意义，还是作为地方的政绩，都将具有深远的意义。

3、中国LED产业分布情况

国际专家预言，20##年至20##年，光电子产业可能会取代传统电子产业，成为21世纪最大的产业和衡量一个国家经济发展和综合国力的重要标志。

而LED正是光电子产业中最重要的光电子材料和组件，是整个光电子产业的基础。因此，许多国家都制定了相应的计划。

中国为此制订了第11个科技五年计划（20##-2010），提出中国半导体照明产业发展的总体战略和实施方案。据介绍，从今年开始的未来5年里，中国政府将把半导体照明工程作为一个重大工程进行推动。

从20##年开始，中国科技部已经批准上海、大连、南昌、厦门以及深圳作为产业化基地。有关方面在粗略计算了这5大产业基地的目标之后表示，到20##年，整个中国发光二极管产业将超过1500亿元人民币的规模。

之后在20##年和20##年相继批准石家庄、扬州等两个半导体照明产业基地，在政策、税收和资金上给予长期支持。

■     深圳“国家半导体照明工程产业化基地”

地点：在宝安区光明高新技术园区奠基挂牌，

目标：产业基地的目标是--至20##年，上、中、下游及应用产品企业超过200家，年销售收入接近1000亿元人民币，创汇超过25亿美元。

■     南昌计划新建两个“国家级工程技术研究中心”

地点：建设以“一区”（南昌国家高新技术产业开发区）、“一校”（南昌大学）为基本框架，在以企业为投资主体的同时，市政府每年拨出600万元人民币专项资金，用于支持企业研发、技术公共平台建设和项目贷款贴息，并通过人才资源整合及创新机制，集中力量新建两个国家级工程技术研究中心。

目标：按照建设阶段目标，到20##年，其半导体发光材料和器件、显示屏照明光源和发光二极管灯具将达到每年100亿元人民币的经济规模。

■     厦门设立“光电子孵化器”

把光电产业作为新型产业给予政策和资金等方面的倾斜支持。该市高新技术区已决定设立“光电子孵化器”，以创业孵化方面的经验和优势，在资本、技术、人才、管理等多个方面为这些科技型中小企业提供专业化的服务和支持，推动这些企业的快速成长，同时加快由“孵化企业”向“孵化产业”推进，迅速培育出一条产业链和产业带。

近两年来，作为全球第二大发光二极管产业基地的中国台湾，其光电产业正在向中国大陆进行大规模的产业梯度转移。目前在厦门大型光电企业中，有三分之一来自台湾。

据专家预计，到20##年，厦门光电子产业规模将达到200亿元的规模。

第三部分：LED显示屏和通用照明市场状况

一、LED显示屏发展分析

1、产业发展情况

20##年度，LED显示屏行业产业总体规模是近年增长幅度最大的一年。2008北京奥运、2010上海世博会等重大工程建设进入倒计时，相关的LED显示工程项目全面开始实施，为LED显示应用带来直接的市场增长。

2、产业发展规模

保守估计，目前全国各种类型和规模的LED显示屏生产制造企业估计有近300－400家，各类LED显示应用产品生产企业在1000家以上。这些企业的市场销售额占到全国LED显示屏市场的80%以上。
   20##年统计的127家光电子会员企业的销售总额约为60.1亿元人民币，依此估算，2007全国LED显示屏市场销售总额在72亿元人民币左右，比20##年的50亿元增长了44%。出口额为11.5亿元人民币，其他LED显示应用产品销售近7亿元。均比20##年度有较大增长。

3、产业分布

从产业布局上，我国LED显示屏产业主要集中在华东和华南地区，这两个地区的产业总体规模占到全国的60%以上，这一趋势近两年更为明显。

4、产业技术创新和专利产权保护

随着产业的成熟和市场的规范，许多企业开发了具有自主知识产权的LED显示应用产品。LED显示应用领域近两年的技术创新仍然主要集中在以下领域：LED显示屏的显示颜色、亮度、视角等性能指标的综合改善和提高；色彩和灰度控制技术的不断提升，高清晰度全彩色显示屏；恒流驱动控制技术的广泛应用， LED专用IC开发和应用，通用显示控制系统的完善和提高，系统自动检测、远程控制技术，显示屏的平整度、散热和防护等级以及产品结构工艺改进。

20##年，信息产业部电子标准化研究所和LED显示屏行业协会组织的信息产业行业标准《LED显示屏通用规范》和《LED显示屏测试方法》修订完成并正式发布实施。20##年行业内申请外观和实用新型专利212项、发明专利44项；取得授权的外观和实用新型专利169项、发明专利11项；申请软件著作权登记67项；取得软件著作权登记65项；申请注册商标数54个，取得授权的注册商标数29个。

5 、市场发展状况

○市场规模增长

我国的LED显示屏市场从90年代后期一直保持着增长的势头，1998－20##年间，年增长率基本在30%以上。

20##年－20##年，每年的增长幅度在15%左右，20##年是近年增长最快的一年，增幅在40%以上。

○市场结构变化

LED显示应用市场构成从市场领域来说，大屏幕产品的应用市场经过十几年的发展基本成熟，主要集中在证券交易和金融信息显示、机场航班动态信息显示、港口、车站旅客引导信息显示、体育场馆信息显示、道路交通信息显示、调度指挥中心信息显示、邮政、电信、商场购物中心等服务领域的业务宣传及信息显示、广告媒体新产品、演出和集会、展览和租赁等。近年市场构成比较明显的变化是：产品出口在全国LED显示屏产品的市场销售额中占有的比例在提高，行业协会统计的数据表明，2006年的出口额占销售额不到15%，2007年，出口额占销售额的比例接近20%。从地区分布看，华南地区的出口额占有绝对优势。

6、全国LED显示屏生产企业结构

LED显示应用分会对127家会员企业的统计表明：20##年市场销售额在1000万元以上的企业有108家，占到85%，反映出行业内企业平均规模水平在提升；

007年市场销售额在5000万元以上的企业有38家，占30%，其销售额合计40.8 亿元人民币，销售额占到了全行业的67.9%，反映出LED显示应用产业的集约化发展趋势；

20##年销售额在1亿元以上的企业有17家，占13.4%，其销售额合计28.08亿元人民币，销售额占到了全行业的46.7%。

7、全国LED显示屏行业发展展望

○发展前景预测

通过对全国LED显示屏产业和市场的研究，我们欣喜地看到，在我国LED显示应用产业领域，已经形成了一批引领行业发展的龙头企业队伍，其中最具规模的企业20##年度年销售额已达到了3.6亿元人民币，其中仅出口额就达到了1亿元人民币，预示着企业未来的发展走向良好。

随着LED器件材料性能的不断提高和控制电路的技术提升， LED显示屏已经得到广泛的应用，市场空间会有更大拓展。以LED显示为主的景观亮化、广告展示宣传、装饰工程等市场迅速崛起，已形成一定规模的市场需求，LED显示应用产品的市场前景乐观。LED显示应用产业近年将持续保持高速增长，未来发展空间巨大，要准确把握。

○发展面临的3大问题点

>>与国外比尚有技术差距。关键核心技术的提升、市场环境的规范、技术标准体系的建立等影响产业发展的主要因素，需要我们在实践中继续努力改进和完善。

>>贸易涉及的知识产权保护等知识还需要加强学习。在国际市场竞争环境下，还有许多方面需要学习和加强，如各种非关税贸易壁垒以及知识产权保护等对产业发展的影响，要了解并熟悉相关的法律条款，要有必要的应对措施。

>>LED显示应用产业如何适应市场的要求，在技术创新、产品类型、经营模式等方面都需要在发展中进行必要的调整。同时要关注和重视产业规模的提升和国际化发展，争取我国的LED显示应用产品不仅立足国内，而且能够称雄于国际市场。

二、通用照明市场发展分析

1、白光LED产业发展状况

通用照明市场的发展，一定程度上取决于白光LED市场的发展，白光LED的市场，是LED业界最被看好的具有强大市场潜力的照明光源市场。根据Frost & Sullivan的预估显示，全球照明光源市场平均每年以5%的成长率稳定爬升；其中，白光LED较易进入的是白炽灯泡及萤光灯市场，此两项产品是民用照明最普及的光源，未来白光LED的市场潜力可说是相当的巨大。

LED技术在最近几年发展迅速，亮度不断提高，价格也不断降低，除LED原有市场外，在通用照明方面，市场也不断扩大，亮度与价格均逐渐接近传统源。因世界产油地区的局势动荡，全球能源短缺问题也再度成为关注的焦点。而LED产业的发展对一个地区的能源政策和环保政策将产生巨大的影响。美国、日本、欧洲、南韩，都纷纷成立国家型研发组织，加速技术开发和量产。

2、白光LED市场规模及特征

就现阶段而言，距离实际进入白光LED照明时代，还有很长一段距离。因白光LED发光效率和成本的考虑，约在20##年时，白光LED的发光效率可达100lm/W，而在20##年时可达200lm/W。如果白光LED的进程加快，则是可在20##年慢慢出现商品化的产品，2010后便开始大量使用。

在照明市场方面，根据Frost & Sullivan的预估，20##年白炽灯泡及日光灯的全球市场规模约为43亿美元，每年成长率约为5％，是20##年全球可见光LED市场规模的2.5倍左右，因此照明市场的发展空间颇大。Reed Electronics Research全球白光LED估计20##年将可成长至1.18亿美元的市场规模，未来3年均将保持40％左右的成长速度，在20##年达到2.7亿美元的市场规模。未来在白光LED成本进一步降低，除现有的手机背光源与小尺寸LCD背光源外，如果通用照明的市场开始启动，则白光LED的市场会有较大的市场潜力，白光LED估计从20##年开始，市场能量会逐步释放，需求会逐渐加大。

在现阶段，白光LED的应用，在照明方面，主要是供汽车内阅读灯、装饰灯等使用，其余约有95%以上是供小尺寸LCD背光源使用。

3、白光LED市场应用分析

白光LED市场以彩色手机之屏幕背光源的市场为最大，这主要和近5年来彩屏手机的急剧需求有关；另外，以小尺寸LCD背光源为主的白光LED需求也在增加。因为，小尺寸LCD多使用白光LED，大、中尺寸LCD（如LCD显示屏，LCD TV）则多使用冷阴极荧光灯，如白光LED的亮度提高、成本进一步改善，则在大尺寸LCD方面，白光LED将时替换冷阴极荧光灯作为背光源使用。

白光LED市场最大的是通用照明市场，现阶段白光LED发光效率已可达30lm/W(普通的白炽灯泡发光效率为15lm/W)，但是，如果白光LED真正在通用照明市场上占据一定的市场，需要白光LED发光的效率提升到60-100lm/W时方有机会，从发光效率来看，白光LED一旦超过60lm/W后(相当于20W日光灯)，在照明市场便可开始普及化，若能将效率提升至80lm/W，则将普及到一般家庭各式灯具。但白光LED要真正占据通用照明市场，要除了发光效率及功率仍有极大的改善外，成本也是非常重要的因素，在发光效率与成本比率上，20##年白光LED的成本约1美元/lm，20##年降至0.1美元/lm，如果能将成本降至0.01美元/lm，因白光LED属于绿色环保能源，则预计将有可完全取代现有通用照明的大多数市场。

4、白光LED市场发展的问题

目前全球高亮度白光LED主要厂商： Nichia、Orsam、Matsushita、Lumileds、Toyota Gosei、Stanley、Toshiba、Citizen，这些厂商在LED材料和制程方面拥有较多专利，而一般不采用专利授权的方式释放技术。在市场竞争力与定位方面，Nichia、Toyota Gosei、Cree在蓝光、白光等高阶技术领先，而欧美大厂Lumileds、Osram，则在垂直整合上最完备，由于LED具有在特种与通用照明、LED显示屏、手机背光源等多方面应用的发展，因此市场发展趋势、销售渠道及上下游原材料及关键产业链的布局将是国际大型厂商在市场上提高市场占有率的关键。

LED专利问题一直是困扰台湾和中国大陆LED厂商的主要的问题。日美大厂一直对专利采用不售权的方式，台湾的LED厂商饱受日美大厂在专利上的限制与法律诉讼，这在一定程度上限制着白光LED市场的快速发展。需要我们的科研团队在技术开发中，结合国际技术合作授权等，来融化这一坚冰，早日使这一绿色能源技术得到普及。

5、LED照明技术前景预测

LED照明技术的发展目标是：发光效率将分阶段从20##年的25流明/瓦提高到20##年75流明/瓦、20##年的150流明/瓦和20##年的200流明/瓦，发光成本将从2002的200美元/千流明降低到20##年的20美元/千流明、20##年的5美元/千流明和20##年的2美元/千流明。

LED照明在20##年开始渗透进入白炽灯照明市场、20##年进入荧光灯照明市场，而大量取代白炽灯和荧光灯将分别在20##年和20##年。

以上为LED产业及市场的调查研究，为LED产业投资提供方向性参考，有关数据分别来自中国光电子协会发布，如有偏颇敬请指正。