山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

关于募集资金年度使用情况的专项报告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

关于募集资金年度使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

20xx年7月，山西太钢不锈钢股份有限公司增发35000万股人民币普通股（A股）的申请获得中国证券监督管理委员会证监许可［2008］230 号文核准，实际发行数量为338,973,331股，发行价格10.46元/股，募集资金总额3,545,661,042.26元，扣除承销商承销费用95,054,319.30元后募集资金净额3,450,606,722.96元；再扣除发行前已支付但未从专项账户转出的审计费、律师费、路演推介费等发行费用6,355,174.51元后，募集资金净额为3,444,251,548.45元。

以上新股发行的募集资金业经中瑞岳华会计师事务所有限公司于2008 年8 月1日出具的中瑞岳华验字（2008）第2169号验资报告审验。

（二）本年度使用金额及余额

根据20xx年7月9日《山西太钢不锈钢股份有限公司向非特定对象公开发行A股股票招股说明书》承诺，20xx年度本次募集资金用于归还150万吨不锈钢工程冷轧项目借款本息1,513,000,000.00元，150万吨不锈钢工程冷轧项目建设支出1,631,152,617.42元（其中置换募集资金未到位前自有资金的投入1,503,600,000.00元），存款利息收入1,666,752.80万元，截止20xx年12月31日该账户资金余额为308,120,858.34元，扣除发行前已支付未从该专户中转出的发行费用6,355,174.51元后，募集资金应结余301,765,683.83元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金在银行账户的存储情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监

专项报告第1页

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

关于募集资金年度使用情况的专项报告

会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《山西太钢不锈钢股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国工商银行股份有限公司太原太钢支行募集资金专项存储账户，账号为：0502125129022125677 。

截止2008 年12 月31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

根据本公司的募集资金管理办法，公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照公司《财务管理制度》履行资金使用审批手续。凡涉及募集资金的支出均须执行资金预算管理制度，由有关部门提报资金使用计划，根据投资项目实施进度，提出用款额度，由项目经理或项目经理委托专业部门负责人批准后，办理付款手续。

（二）本公司已与保荐人中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司太原太钢支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

专项报告第2页

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会 关于募集资金年度使用情况的专项报告

三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）本年度募集资金的使用情况

专项报告第3页

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

关于募集资金年度使用情况的专项报告

注1：公司招股说明书未有截止20xx年末承诺投入金额。

注2：150万吨冷轧项目处于建设期，故本年度尚未实现效益。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、本年度募集资金项目的实施地点与概况一致，未作变更。

2、本年度募集资金项目的实施方式与概况一致，未作变更。

（三）本年度募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司招股说明书中表明在募集资金到位后用于置换公司采用自有资金、银行贷款或其他方式的先行投入，本次募集资金到位后用于置换前期自有资金投入的金额为150,360万元。

（四）本年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）项目实施出现募集资金结余的金额及原因

募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

（六）尚未使用的募集资金用途、去向

截止20xx年12月31日，募集资金存放专项账户中未使用的募集资金余额为308,120,858.34元（含利息收入），扣除发行前已支付未从该专户中转出的发行费用6,355,174.51元后，剩余募集资金余额301,765,683.83元将随着项目的后期开发全部投入。

（七）募集资金其他使用情况

无募集资金其他使用情况。

专项报告第4页

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

关于募集资金年度使用情况的专项报告

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司20xx年度募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二零零九年四月二十八日

专项报告第5页

 

第二篇：20xx年度募集资金存放与使用情况专项审核报告

京东方科技集团股份有限公司

20xx年度募集资金存放与使用情况专项审核报告

20xx年度募集资金存放

与使用情况专项审核报告

KPMG-A(2009)OR No.0084

京东方科技集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了京东方科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）于20xx年年度财务报表，包括20xx年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、20xx年度的合并利润表和利润表、合并股东权益变动表和股东权益变动表、合并现金流量表和现金流量表以及财务报表附注，并于20xx年4月17日签发了无保留意见的审计报告。

根据深圳证券交易所于20xx年1月30日发布的《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求，贵公司编制了本审核报告所附的《京东方科技集团股份有限公司20xx年度募集资金存放与使用情况专项说明》（以下简称“专项说明”）。

建立健全募集资金管理制度并确保该制度的有效实施，编制和对外披露专项说明并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们在抽样的基础上对专项说明所载项目与我们审计贵公司20xx年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计财务报表的相关内容进行了核对。在核对后我们认为，专项说明中所披露的募集资金存放与使用情况在所有重大方面与20xx年度募集资金实际存放与使用情况相符。

20xx年度募集资金存放

与使用情况专项审核报告（续） KPMG-A(2009)OR No.0084

为了更好地理解贵公司20xx年度募集资金存放与使用情况，专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司编制20xx年年度报告之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所 中国注册会计师

张欢

中国北京 杨明

二○○九年四月十七日

附件：京东方科技集团股份有限公司20xx年度募集资金存放与使用情况专项说明

京东方科技集团股份有限公司

20xx年度募集资金存放与使用情况专项说明

一、 募集资金基本情况

(一)、京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）20xx年9月以非公开发

行方式取得募集资金（以下简称“20xx年募集资金”）

经中国证券监督管理委员会《关于核准京东方科技集团股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字 [2006]36号）核准，本公司于20xx年9月以非公开发行方式，完成人民币普通股675,872,095股的发行，发行价格为2.752元/股，募集资金总额为人民币1,860,000,005.45元（其中：货币资金认购人民币1,200,000,005.45元，债权认购人民币660,000,000元），扣除发行费用人民币4,692,645.56元后，实际募集资金净额为人民币1,855,307,359.89元，其中实际募集货币资金净额为人民币1,195,307,359.89元。

截至20xx年9月28日，20xx年募集资金已全部到位，并经毕马威华振会计师事务所出具KPMG-AH(2006)CR No.0001号验资报告予以验证。

截至20xx年12月31日，本公司20xx年募集资金未使用部分为人民币177,395,571.76元（不计募集资金账户利息收入），占实际募集货币资金人民币1,195,307,359.89元的比例为15%。20xx年募集资金主要用于北京京东方光电科技有限公司（以下简称“京东方光电”）两次增资扩产项目，具体使用情况参见本说明三、（一）。

(二)、本公司20xx年7月以非公开发行方式取得募集资金（以下简称“20xx年募集资

金”）

经中国证券监督管理委员会《关于核准京东方科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2008]587号）核准，本公司于20xx年7月以非公开发行股票方式，完成人民币普通股411,334,552股的发行，发行价格为人民币

5.47元/股，募集资金总额为人民币2,249,999,999.44元，扣除人民币8,102,504.07元发行费用后，实际募集资金净额为人民币2,241,897,495.37元。

截至20xx年7月4日，20xx年募集资金已全部到位，并经毕马威华振会计师事务所出具KPMG-A(2008)CR No.0013号验资报告予以验证。

截至20xx年12月31日，20xx年募集资金已全部按预定的用途投入到本公司子公司成都京东方光电科技有限公司（以下简称“成都光电”）第4.5代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)项目（以下简称“4.5G项目”）及本公司补充流动资金。

1

二、 募集资金存放、使用及专户资金余额

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，设立募集资金专项存款账户，对募集资金的使用实施严格管理。具体情况如下：

(一)、20xx年募集资金

本公司20xx年募集货币资金为人民币1,195,307,359.89元，于20xx年9月28日存入本公司开设的两个募集资金专项存储账户。20xx年募集资金继续用于京东方光电增资扩产项目和补充本公司流动资金。截至20xx年12月31日，募集资金专项存储帐户余额如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户银行

光大银行工体路支行

浦发银行电子城支行

合计 备注20xx年3月24日已销户177,395,571.76 参见注(1)91200154800006018 784,462.15 存款利息账号年12月31日

注(1)：考虑到资金成本，本公司已将浦发银行电子城支行存款余额中的人民币178,000,000元分三笔转为定期存款，明细如下：

单位：人民币元

存款银行 存单号码 金额浦发银行电子城支行 浦发银行电子城支行 浦发银行电子城支行 合计

2

二、 募集资金存放、使用及专户资金余额（续）

(二)、20xx年募集资金

本公司20xx年募集资金为人民币2,241,897,495.37元，于20xx年7月4日存入本公司开设的两个募集资金专项存储账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。截至20xx年12月31日，除补充本公司流动资金人民币436,443,495.37元外，募集资金人民币1,805,454,000.00元已全部投入项目实施子公司成都光电，2008募集资金专项存储帐户均已注销。已撤销的专项存储帐户情况如下：

募集资金专户开户银行 招商银行北京分行营业部 中国建设银行股份有限公司北京王府井支行

账号

010900022910902 11001070100053002226

撤销日期

20xx年9月16日已销户 20xx年10月31日已销户

于20xx年募集资金到位前，根据20xx年5月26日第五届董事会第十次会议通过的《关于向成都京东方光电科技有限公司增资的议案》，本公司以自筹资金人民币245,454,000.00元先行投入4.5G项目建设，增资资金存放于成都市建设银行西区支行。

20xx年募集资金到位后，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》，经20xx年7月28日第五届董事会第十二次会议审议通过，本公司以20xx年募集资金人民币245,454,000.00元置换先行投入4.5G项目的自筹资金。

除置换本公司先行投入4.5G项目的自筹资金外，项目公司成都光电与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，并在成都银行琴台路支行开设了募集资金专项账户，截止20xx年12月31日，募集资金账户余额如下：

单位：人民币元

银行名称 成都银行琴台支行 中国建设银行股份有限公司成都高新支行 承兑汇票及信用证存款

账号

190120432187383xxxxxxxxxxxx537051501092

累计投入 募集资金 1,560,000,000245,454,000

截止日余额

备注

1,266,190,574.41 参见注(2)

1,752,684.55 存款利息

5,831,669.40 参见注(2)820,375.68 存款利息

参见注(3)

3

二、 募集资金存放、使用及专户资金余额（续）

(二)、20xx年募集资金（续）

注(2)：考虑到资金成本，本公司已将存款余额中的人民币12.7亿元分18笔转为定期存款，其中：成都银行琴台支行人民币12.65亿元，中国建设银行股份有限公司成都高新支行人民币500万元。明细如下：

单位：人民币元

存款银行

成都银行琴台支行

成都银行琴台支行

成都银行琴台支行

成都银行琴台支行

成都银行琴台支行

成都银行琴台支行

成都银行琴台支行

成都银行琴台支行

成都银行琴台支行

成都银行琴台支行

成都银行琴台支行

成都银行琴台支行

成都银行琴台支行

成都银行琴台支行

成都银行琴台支行

成都银行琴台支行

成都银行琴台支行

建设银行西区支行

合计 存单号码 金额

注（3）：该部分金额是成都光电用于购买设备，根据采购协议将成都银行琴台支行的募集资金户中资金作为开立的信用证及承兑汇票保证金。

4

三、 募集资金使用情况

(一)、20xx年募集资金

截至20xx年12月31日，20xx年募集资金的（不含衍生利息）实际使用情况如下：

1、 20xx年募集资金用途变更前的项目使用情况：

项目

京东方光电增资扩产项目

大尺寸TFT-LCD用彩色滤光片(CF)生产线项目

计划投资总额

9,000万美元人民币

2,500,000,000元

计划募集资金 使用金额

9,000万美元人民币

480,000,005.45元

实际使用募集资金额

（经审计）

人民币

391,115,461.14元 （折合5,000万美元）

-

实施结果 参见四、 (一) 1 未实施， 参见四、(一)

3

2、 20xx年募集资金用途变更后的项目使用情况：

项目

京东方光电增资扩产项目

京东方光电第五代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT - LCD)生产线二次增资扩产项目 补充流动资金

计划投资总额

9,000万美元

计划募集资金 使用金额

5,000万美元

实际使用募集资金额

（经审计）

人民币

391,115,461.14元 （折合5,000万美元）

人民币

500,000,000元 人民币

126,796,326.99元

实施结果 请参阅四、(一) 1

9,988万美元

人民币

677,395,571.76元人民币

126,796,326.99元

未实施请参阅四、(一) 4请参阅四、(一)5

-

5

三、 募集资金使用情况（续）

(二)、20xx年募集资金

截至20xx年12月31日，20xx年募集资金的（不含衍生利息）实际使用情况如下：

1、 20xx年募集资金用途变更前的项目使用情况：

项目

第4.5代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线(“4.5G项目”) 向京东方光电增资偿还银行贷款(“京东方光电增资还贷项目”) 补充流动资金

计划投资总额

计划募集资金使用

金额 人民币

2,200,000,000元3 亿美元

(按1美元=7.56元

人民币，等值于人民币2,268,000,000元)

人民币

182,000,000元

实际使用募集资金额

(经审计)

人民币

364,371,640.99元

实施结果

人民币

3,110,000,000元3 亿美元

(按1美元=7.56元

人民币，等值于人民币2,268,000,000元)

人民币

182,000,000元

请参阅四、(二)3

-

未实施请参阅四、(二)4请参阅四、(二)5

人民币

436,443,495.37元

2、 20xx年募集资金用途变更后的项目使用情况：

项目

第4.5代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线(“4.5G项目”) 补充流动资金

计划投资总额 人民币

3,110,000,000元人民币

182,000,000元

计划募集资金使用

金额 人民币

1,805,454,000元人民币

436,443,495.37元

实际使用募集资金额

(经审计)

人民币

364,371,640.99元 人民币

436,443,495.37元

实施结果 请参阅四、(二)3 请参阅四、(二)5

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四、 募集资金项目实施情况

(一)、20xx年募集资金

1、 京东方光电增资扩产项目

本公司计划使用20xx年募集资金9,000万美元（等值于74,520万元人民币）向京东方光电增资，对其第5代TFT-LCD生产线进行技术改造，解决工艺流程中存在的增产瓶颈，使加工玻璃基板能力由60千片/月（基板尺寸1100mm*1300mm(0.7吨)）增加至85千片/月，新增25K/月玻璃基板加工能力。技术改造完成后，京东方光电第5代TFT-LCD生产线液晶显示面板产能将达到943万片/年。

经本公司20xx年10月26日第四届董事会第二十八次会议审议通过，将向京东方光电增资金额确定为5000万美元（折合人民币391,115,461.14元）。京东方光电于20xx年第四季度已完成产能由基板60千片/月提升至80千片/月的设备安装工作。

京东方光电于20xx年上半年利用上述投入资金和部分自筹资金，通过优化生产工艺流程，实现了原有机器设备生产效率的提升，使第5代TFT-LCD生产线玻璃基板加工能力提升到85千片/月。京东方光电20xx年度共计生产液晶显示面板984万片，销售956万片，实现销售收入66亿元人民币。

2、 20xx年募集资金用途调整和变更

经20xx年8月29日本公司第五届董事会第三次会议及20xx年9月26日第四次临时股东大会审议通过，本公司将暂缓用募集资金投资建设大尺寸TFT-LCD用彩色滤光片(CF)生产线，并变更募集资金用途如下：

(1)、 向京东方光电增资人民币677,395,571.76元（折合美元8,913万元）用于其

“第五代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线的二次增资扩产项目”，即使第5代TFT-LCD生产线玻璃基板加工能力由85千片/月提升至100千片/月。

(2)、 将剩余募集资金人民币126,796,326.99元以及募集资金专户衍生利息用于补

充本公司流动资金。

7

四、 募集资金项目实施情况（续）

(一)、20xx年募集资金（续）

3、 大尺寸TFT-LCD用彩色滤光片(CF)生产线项目

CF项目是本公司第5代TFT-LCD生产线的配套项目之一，本公司原计划投资建设一条最大加工能力为8.5万张/月大尺寸TFT-LCD彩色滤光片(CF)生产线，所需投资总额约人民币250,000万元。由于20xx年非公开发行人民币普通股募集资金未满足项目需求，而公司自有资金不足，所以一直未启动该项目。鉴于目前市场形势和本公司资金状况，公司董事会拟暂缓用募集资金投资建设该项目。

4、 京东方光电第5代(TFT-LCD)生产线的二次增资扩产项目

为进一步满足市场需求和提升企业生产规模，京东方光电拟实施第2次扩产项目，使第5代(TFT-LCD)生产线玻璃基板加工能力扩大至100千片/月，新增产能15千片/月。本项目预计总投资9,988万美元，本公司原计划以20xx年募集资金人民币677,395,571.76元(折合8,913万美元)向京东方光电增资，不足部分由京东方光电自筹解决。项目完成后京东方光电第5代TFT-LCD生产线加工玻璃基板能力扩大至100千片/月，生产液晶显示模组1,070万片/年，Cell产量189万片/年。

本公司分别于20xx年3月17日、20xx年3月22日将20xx年募集资金中的人民币200,000,000元、300,000,000元用于京东方光电进行第5代(TFT-LCD)生产线的二次增资扩产项目，该项目已于20xx年11月进入试生产阶段。

5、 补充流动资金

经本公司20xx年9月26日第四次临时股东大会审议通过，本公司以20xx年非公开发行人民币普通股剩余募集资金人民币126,796,326.99元以及募集资金专户衍生利息用于补充本公司流动资金。20xx年11月本公司已将剩余募集资金人民币126,796,326.99元、人民币普通股代垫发行费用人民币4,692,645.56元及部分衍生利息人民币864,747.6元转为流动资金，剩余衍生利息将于20xx年募集资金使用完毕时转为流动资金，用于本公司日常经营活动的各项支出。

截至20xx年12月31日本公司没有将其直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种，可转换公司债券等的交易。

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四、 募集资金项目实施情况（续）

(二)、20xx年募集资金

1、20xx年募集资金部分置换预先投入自筹资金

20xx年募集资金到位前，根据20xx年5月26日第五届董事会第十次会议通过的《关于向成都京东方光电科技有限公司增资的议案》，本公司以自筹资金先行投入4.5G项目建设。截至20xx年7月4日止，本公司投入4.5G项目的自筹资金累计人民币245,454,000.00元。20xx年募集资金到位后，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》，经20xx年7月28日第五届董事会第十二次会议审议通过，本公司以募集资金人民币245,454,000.00元置换预先投入4.5G项目的自筹资金。募集资金的使用、置换符合法律法规，且严格了履行信息披露义务。

2、 2008募集资金用途调整和变更

由于2008募集资金未达预期目标，结合各项目的实际情况，根据20xx年7月28日公司第五届董事会第十二次会议、20xx年8月15日本公司20xx年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整和变更部分募集资金用途的议案》，对募集资金用途做出如下调整：

(1)、 由于4.5G项目公司成都京东方拟向国家开发银行等金融机构申请银团贷款

以补充项目资金，本公司决定将4.5G项目募集资金使用金额从人民币2,200,000,000.00元调整为人民币1,805,454,000.00元；

(2)、 由于前次募集资金未达预期目标，并考虑到京东方光电截至20xx年6月30

日已归还部分银团贷款，本公司决定终止京东方光电增资还贷项目；

(3)、 为了利于本公司在行业发生变化时期赢得竞争优势，促进本公司整体目标的

达成，本公司决定除4.5G项目外剩余募集资金人民币436,443,495.37元及募集资金专户衍生利息全部用于补充公司流动资金。

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四、 募集资金项目实施情况（续）

(二)、20xx年募集资金（续）

3、 第4.5代TFT-LCD生产线

根据上述的《关于调整和变更部分募集资金用途的议案》（见四(二)2），本公司已将4.5G项目募集资金使用金额从人民币2,200,000,000.00元调整为人民币1,805,454,000.00元，截至20xx年12月31日，拟投入第4.5代TFT-LCD生产线的资金已全部投入项目公司成都光电。

该项目由本公司子公司成都光电实施，项目预计总投资34亿元，设计产能为玻璃基板片量30千张/月，模块产量410.69万块/年，项目公司于20xx年9月29日成立，20xx年3月26日项目开工，20xx年6月主体厂房封顶，设备将于20xx年3月开始安装调试。

截至20xx年12月31日，本公司已累计向成都京东方投入人民币1,805,454,000元。成都京东方为4.5G项目从募集资金中实际支出金额为人民币364,371,640.99元，其中包括在建工程及工程预付款支出人民币306,284,615.35元、固定资产支出人民币2,197,132.00元、无形资产支出人民币15,366,055.20元及其他支出人民币40,523,838.44元。剩余募集资金人民币1,441,082,359.01元（不含募集资金衍生利息）为承诺投入4.5G项目金额，成都京东方将根据该项目资金需求进度投入使用。

由于4.5G项目目前尚在建设期，20xx年度尚未产生效益。

4、 京东方光电增资还贷项目

本公司拟将非公开发行募集资金等值于3亿美元的人民币（按1美元=7.56元人民币，折合人民币22.68亿元）用于向京东方光电增资，以偿还京东方光电银行贷款。根据上述的《关于调整和变更部分募集资金用途的议案》（见四(二)2）终止了该项目的实施，京东方光电将以自有资金等方式偿还银行贷款。

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四、 募集资金项目实施情况（续）

(二)、20xx年募集资金（续）

5、 补充流动资金

本公司原计划将20xx年募集资金人民币1.82亿元用于补充流动资金。经上述《关于调整和变更部分募集资金用途的议案》（见四(二)2），本公司将除用于投入第4.5代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线外的剩余募集资金，共计人民币436,443,495.37元及募集资金专户衍生利息，一并转为本公司流动资金，用于公司日常经营活动的各项支出。

截至20xx年12月31日本公司没有将其直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种，可转换公司债券等的交易。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

董事会认为本公司不存在未及时、真实、准确和完整披露募集资金使用的情况。

京东方科技集团股份有限公司 董事会

20xx年4月17日

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