ERP对比选型测试报告

目录

有待选型比较的软件 ............................................................................................................................................... 3

选型第一阶段关键考虑因素 ................................................................................................................................... 3

产品 ................................................................................................................................................................... 3

价格 ................................................................................................................................................................... 4

合作伙伴 ........................................................................................................................................................... 4

订单 ................................................................................................................................................................... 4

销售 ................................................................................................................................................................... 4

采购 ................................................................................................................................................................... 4

表单 ................................................................................................................................................................... 4

经营单位 ........................................................................................................................................................... 4

系统集成 ........................................................................................................................................................... 5

ERP优点 ................................................................................................................................................................... 5

强大的自定义功能 ........................................................................................................................................... 5

ERP软件实施面临的挑战 ............................................................................................................................... 5

ERP软件开发实施阶段性任务 ............................................................................................................................... 6

第1阶段 ........................................................................................................................................................... 6

业务单元组织结构可重组 ....................................................................................................................... 6

OMC订单管理流程................................................................................................................................. 6

OMC流程涉及的基本信息 ..................................................................................................................... 7

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OMC流程涉及的各种表单： ................................................................................................................. 8

围绕经营业务单元的最终产出物，经营报表 ........................................................................................ 9

业务模块与财务模块对接 ....................................................................................................................... 9

第三方支付平台对接 ............................................................................................................................... 9

围绕OMC订单服务的呼叫中心集成 .................................................................................................... 9

第2阶段 ......................................................................................................................................................... 10

CRM管理 ............................................................................................................................................... 10

理赔 ......................................................................................................................................................... 10

规则引擎——配置器 ............................................................................................................................. 10

移动销售 ................................................................................................................................................. 10

合同协议管理 ..........................................................................................................................................11

知识库管理 ..............................................................................................................................................11

EDI供应商数据对接 .............................................................................................................................. 12

用户体验优化 ......................................................................................................................................... 12

第3阶段 ......................................................................................................................................................... 12

公估业务 ................................................................................................................................................. 12

按竭业务 ................................................................................................................................................. 12

担保业务 ................................................................................................................................................. 12

保险平台直销业务 ................................................................................................................................. 12

业务财务一体化 ..................................................................................................................................... 12

ERP软件选型及实施关键要点 ............................................................................................................................. 12

风险提醒 ......................................................................................................................................................... 13

简单系统测试报告 ......................................................................................................................................... 13

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自定义对象 ..................................................................................................................................................... 13

操作界面 ......................................................................................................................................................... 13

测试结果

1、 ERP底层与操作界面等的开发尚未成形，所以未能对工作流进行配置，难以对流程

进行测试。

2、 强大的“自定义”功能，全部自行开发及配置。“白老鼠”式的试验开发，容易出现

缺陷，难免会造成系统运行的不稳定。

3、 需要准备好足够强大的内部IT支持团队，和足够强大的软件测试人员和用户体验优

化人员，确保上线时能稳定运行。

有待选型比较的软件

? ERP：

? 智联保险软件

? SAP 的中小企业版SAP Business one：

选型第一阶段关键考虑因素

产品

1. 能否支持产品的多分段属性，可达30个分段属性？例如：服装（颜色、尺码、肩宽、

袖长、质地、......）等定价。

2. 能否自定义产品分析维度，可达30个

3. 能否支持可选的产品父子项关系

4. 能否支持产品绑定，多序列号管理。

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价格

5. 能否按产品分段属性确定不同的价格。

6. 而单价采用的是%是并非金额

7. 能否支持促销管理，合约价，生效日期、截止日期等。

合作伙伴

1. 能否支持合作伙伴的父子项关系。

2. 能否支持合作伙伴的多联系资料管理等。

订单

1. 能否自定义OMC订单管理流程，并有订单活动状态码跟踪？

2. 能否支持订单的直运（采购单直接生成销售单)

3. 能否支持产品序列号管理？（有价单证)

销售

1、能否支持基于分段产品的佣金管理？

采购

1、能否支持单批量采购合同，分N次直运？

表单

1. 支持自定义表单格式

2. 支持自定义报表格式

经营单位

1、能否支持经营单位的父子项关系（独立核算单位），（关系的层次结构，业务单元的分拆、合并、转移、暂停），要考虑业务单元组织结构重组。

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系统集成

能否与其它软件模块集成：例如：CRM、OA、CallCenter、EC平台等。 ERP优点

强大的自定义功能

1. 可自定义字段（无限制自定义字段的个数）

2. 可自定义数据库表（无限制自定义字段的个数）

3. 可自定义工作流

4. 可自定义工作流程状态节点

5. 可自定义事件(审批)触发请求

6. 可自定义界面视图显示方式

7. 可自定义显示菜单

8. 可自定义单据格式

9. 可自定义报表编制

10. 不会受用户数的限制

ERP软件实施面临的挑战

1. 过分相信自身可自定义开发的能力，忽视开发风险与成本。

2. 自定义开发带来的系统稳定性缺陷，用户能否长时间接受。

3. 自定义开发需要投入的技术人员数目，开发人员是否具备良好的技术能力，如何监控开发进度？

4. 所有自定义的开发，是否都要建立一套开发的框架标准，在框架标准下实施开发。

5. ERP公司顾问的有否实施案例先进的管理思想？

6. ERP实施方能配备多少的技术人员和实施人员？

7. 美臣把现实问题提出来，实施方能否从管理上给出上下游的解决方案？

8. 各模块的业务调研，原型建立，流程梳理，需求开发，系统设计，系统上线，到少需要的时间，美臣能否接受？（起码要超过2年）

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9. 软件应用对硬件设备及网络线路的要求及稳定性？

10. 要签定并购买足够的实施方实施及技术服务人天数。

ERP软件开发实施阶段性任务

围绕经营单位需求关键模块分步实施

第1阶段

业务单元组织结构可重组

经营单位业务单元（组织架构的父子项（独立核算单位）关系的层次结构，业务单元的分拆、合并、转移、暂停），考虑业务单元组织结构重组。

OMC订单管理流程

销售单流程

产品选择?投保询价?投保报价?(投保申请)销售订单?(核保)信用控制?证照副本提交?缴费? (收款确认)?(出单)直运销售单打印?有价单证核销?出单配送（发出、接收、回执）?出单确认(销售单确认)

退佣

厂商/保单对帐 ?退佣对帐?付佣申请?付佣差异调整?付佣核准?付佣支付?支付差异调整?应付结算。

采购

产品选择?采购询价?采购报价?采购批量合同?采购订单?直运进货单?采购对帐申请?采购对帐差异调整?采购对帐确认?开具#5@p?#5@p回执确认?应收款到帐录入?应收差异调整?应收结算

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有价单证库存管理

1) 有价单证的采购申请?验收?回销?进货退出

2) 调出申请?调出单打印?调出确认?调入确认?调拨差异申请?调拨差异核准。

3) 有价单证核销?报废

4) 有价单证回交?回交

5) 有价单证盘点?盘点准备?实物盘点表?盘点数据录入?盘点差异报告 经营单位核算单元的费用登记

费用项目申请?费用项目审核?费用支付?费用凭证?费用财务结算

OMC流程涉及的基本信息

产品资料

1. 产品基本字段(多属性)、父子项产品、采购订货字段、批次字段、财务字段、多惟度类别码、产品分类字段、知识库(OA)字段等。

地址名称信息

2. 地址类型、牌照号、父子项关系、税、应收应付、联系类型、地址、姓名、电话、邮箱、区域、证照及有效期信息、多惟度分类码等。

价格表

3. 采购价（手续费率）、成本价（成本手续费率）、销售基价(佣金基准率)、促销价、客户等级价等、销售权限价1、销售权限价2、销售权限价3、税率、生效日期，截止日期，促销类型等。

产品销售区域经营单位下发

4. 产品销售区域下发。

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订单活动规则状态码

5. OMC订单流程各状态：例如：510-询价、516-打印询价单；520-报价申请、525报价确认、526、打印报价单、527-报价审核；530-投保申请、535-投保确认、536、打印投保单；540-核保申请、545-核保通过；546-生成保单号、547-生成批单号；550-缴费申请、555-缴费收款、……

OMC流程涉及的各种表单：

1. 询价/报价单

2. 投保申请单

3. 单证配送签收回执单

4. 退佣对帐单

5. 退佣差异调整单

6. 付佣结算单

7. #5@p格式

8. #5@p签收回执

9. 采购申请单

10. 采购入库验收单

11. 进货退出单

12. 调出申请单

13. 调出单

14. 调入单

15. 调拨差异报告单

16. 报废单

17. 厂商单证回销明细表单

18. 机构单证回交明细表

19. 盘点表

20. 盘点盈亏差异分析表

21. 费用支付证明单

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围绕经营业务单元的最终产出物，经营报表

1. 厂商采购排行榜

2. 厂商采购（手续费率）毛利排行榜

3. 厂商产品销售排行榜

4. 产品销售排行榜

5. 产品区域销售排行榜

6. 品类销售排行榜

7. 品类销售区域排行榜

8. 产品毛利排行榜

9. 产品区域毛利排行榜

10. 业务单元销售排行榜

11. 业务单元毛利排行榜

12. 业务单元佣金排行榜

13. 产品多维度分析销售/毛利表

14. 业务单元多维度分析销售/毛利表

15. 采购单元多维度分析销售/毛利表

16. 报价单成功率分析

17. 成交业务单元数分析

18. N天流失业务单元数分析

19. 订单增长率分析

20. 订单状态时长分析(服务满意度)

21. 等等！

业务模块与财务模块对接

第三方支付平台对接

围绕OMC订单服务的呼叫中心集成

1． 电话接入与地址名称数据EDI对接

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2． 呼叫中心各模块

第2阶段

CRM管理

1. 客户关怀业务提醒

2. 风险预防提醒

3. 服务工单流程及记录

4. 日常销售拜访记录

5. 销售及服务信息追踪。

6. 地址名称个性需求记录 理赔

1． 理赔业务流程

2． 理赔事件处理

3． 保单损益分析

4． 业务单元理赔损益分析规则引擎——配置器

1． 配置逻辑规则

2． 配置变量算法

3． 规则创建价格/成本

4． 特性选项指定

5． 配置业务流程

6． 标准化配置表 移动销售

1. 账户和联系信息管理

2. 线索管理

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3. 机会管理

4. 活动管理

5. 产品配置

6. 产品目录

7. 预测

8. 活动管理

9. 销售订单/报价管理 合同协议管理

1. 合同变更管理

2. 合同追追溯调整及维护

3. 合同区域限制

4. 合同需求特定的开票指令

5. 针对特定厂商/客户的#5@p

6. 用户定义的多级费率表 知识库管理

各类知识库

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EDI供应商数据对接

用户体验优化

第3阶段

公估业务

按竭业务

担保业务

保险平台直销业务

业务财务一体化

ERP软件选型及实施关键要点

1. 充分了解ERP数据安全性及应用服务安全性。

2. 考察软件的成熟程度，对ERP系统，到实施企业实地考察，了解各模块的使用及运行稳定情况。

3. 考察ERP软件的实施经验和能力，了解软件开发实施人员的资历，经验及动手能力开发速度。

4. 明确开发技术人员及实施人员开发完成时间、测试时间，时间与开发质量考核要素。

5. 签定和购买足够的实施方实施及技术服务人天数。（第一阶段最小需要400个服务人天）。

6. 对顾问进行资质约定要求，实施阶段不能随意转换，并保证现场服务时间大于90%。

7. 准备好足够强大的内部IT支持团队，许多实施开发工作可能需要内部IT团队所担当。

8. 准备好内部足够强大的软件测试人员和用户体验优化人员，确保上线时能稳定运行。

9. 分析关键需求，明确阶段性目标和实施范围

10. 做好开发实施阶段性的需求分析，明确阶段性任务关键路线图

11. 集中讨论并梳理业务流程到字段明细项，组织结构。

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12. 规范软件开发和实施的各种标准。

13. 成立脱产的关键用户项目小组

风险提醒

4、 ERP，底层与操作界面等的开发都尚未成形，难以实施。

5、 由于要应付公司IT审计，ERP人手的不足，未能提供的技术协助。

6、 由于ERP底层与操作界面等的开发都尚未成形，所以未能对工作流进行配置。 简单系统测试报告

自定义对象

操作界面