深圳分行黄金珠宝首饰行业细分市场

中小企业业务开发规划

一、细分市场运行状况与开发目标

（一）细分市场目标客户群总体经营状况、盈利模式与风险特征

1、总体经营状况

黄金珠宝首饰行业（下称“该行业”）是深圳市六大优势传统产业之一。20##年，全国黄金珠宝业总产值突破1,000亿元，其中深圳超过700亿元，市场份额在70%-75%之间,稳居全国同行业龙头地位，是深圳在国内具有绝对优势的产业。

深圳20##年度全市生产总值（GDP）比上年同期增长10.7%，主要经济指标增幅稳步提高，金银珠宝类销售增长高达228%。在市场消费方面，全市社会消费品零售总额为2,598.68亿元，增长了15.4%。

预计20##年宏观经济将呈现增速将达到10.5%；未来几年，零售的复合增长率将维持在15%以上，消费将有望逐步步入上升通道，这为黄金珠宝行业的持续稳定发展奠定了基础。

珠宝行业的上游产业为黄金、钻石等矿产资源开采、冶炼部门的采掘业，它们为黄金、钻石等珠宝工业提供原材料，但国内企业开采出的原材料只能通过上海黄金交易所或上海钻石交易所进行交易，境外企业则通过海关报关进口的方式提供原材料，所以深圳黄金珠宝首饰产业的上游可以简单理解为上交所/上钻所或境外采购。下游产业为流通领域的批发零售业，作为慢速、奢侈消费行业，产品的销售渠道对珠宝行业尤其关键。珠宝行业产业关联图如下：

                                                                

 

2、盈利模式

该行业在深圳起步于上世纪80年代，经过二十多年的发展，其已经形成包括生产加工、创意设计、批发零售、配套服务等一整套完整的产业链和一套成熟稳定的盈利模式。

按照生产经营模式划分，该行业的企业大致可以分成三类：

（1）、生产加工类企业，一般根据订单量安排生产加工活动，其主要的利润来源是加工费收入和损耗返还（行业惯例按点计算）。深圳市黄金珠宝产业集聚基地的黄金、铂金加工量各约占上海黄金交易所全年交割量的70%，钻石用量占上海钻石交易所全年交割量的60%～70%。目前，珠宝产业基地内有60%以上的企业在技术先进性与专利方面达到国内领先，有30%以上的企业拥有独立研发机构，有20%的企业生产技术和工艺上已达到国际先进水平。

（2）、销售贸易类企业，根据市场需求向上游企业下订单并安排销售渠道，其具体细分为批发和零售两大类企业，该类企业主要的利润来源是销售收入。该类企业已建成一批集展示交易为一体的高水平、专业化大型珠宝交易平台，如水贝国际珠宝交易中心、金丽国际珠宝交易中心、泊林国际珠宝交易中心、水贝玉器批发市场、亚泊拉玉器批发市场、博大国际珠宝交易中心等，产业配套完整。

（3）、综合类企业，一般是该行业内具有一定规模的名牌企业，是即集生产加工工厂、创意设计、批发零售渠道于一体的企业，其利润来源渠道较多，主要利润来自批发和零售渠道。统计显示，截至20##年12月底，深圳市的注册珠宝企业约2300家，自有品牌约2200个，其中深圳珠宝企业目前已获得了“翠绿”、“安盛华”、“宝亨达”、“爱得康”等26个中国名牌产品，“周大生”、“千禧之星”、“宝亨达”、“福麒”、“爱迪尔”、“爱德康”、“吉盟”、“百泰”等9件中国驰名商标以及14个广东省名牌产品、12件广东省著名商标。

3、风险特征

(1)、该行业的同质化现象严重，规模参差不齐，集中度低

深圳市珠宝行业目前工商注册的有2300家，商标注册的2000家，近几年增长迅猛，但新成立的珠宝公司自身特点不突出，品牌之间、企业之间缺少差异性，同质化竞争现象普遍；且深圳珠宝业中大型企业占比仅为3.1%（按资产规模），规模参差不齐的中小企业占绝对比重，此类行业结构易造成行业内无序竞争，不易规范发展的态势。

(2)、深圳市珠宝行业内存在大量手工作坊式的家族企业，管理不甚规范，企业主戒备防范心理重，财务数据信息失真现象普遍，税务申报漏洞大，市场调查难度较大，行业的整体产值、销售、盈利等财务信息不易较准确把握，不利于投资者或债权人及时掌握其经营情况，从而有效规避风险。

(3)、深圳珠宝业的根本提升，还较大程度上受制于资金规模，产业扩张的资金约束和障碍成为其现阶段及未来发展的主要风险。

深圳市珠宝业发展至今，其中经历了两次大的资金飞跃：一次是，为迁出那些最初没有产值贡献的“三来一补”珠宝企业，迁入那些有独立设计制造能力珠宝企业而产生的市场置换所需要的巨量资金；另一次是，深圳企业为摆脱经销商压榨，抢占内地终端市场而大规模进驻内地开店所耗费的大量资金。如今，深圳市珠宝业经过上两次大的飞跃发展，已具有相当实力，但同发达国家相比而言，行业差距仍然巨大，行业未来再次质的提升仍需充分、合理的外部融资支持。

                                                          

（二）中小企业目标客户群市场容量与分布                              

1、中小企业目标客户群市场容量

说明：该行业客户按规模可大致细分为核心企业、优质成长型企业、中小企业、一般小企业共四类客户，前两类企业都是行业内较优质的珠宝企业，部分客户规模超过中小企业界定范围，且大都为各银行争夺的目标客户，我行介入较困难。优质成长型企业客户是本次黄金珠宝首饰行业市场规划的主要目标客户群。

（一）目标客户：以水贝珠宝工业区为中心的优质珠宝客户。

（二）供应商准入标准：主要集中开发总资产在2000万以上的中小型客户。成立3年以上,年销售收入在5000万元以上、最近三年连续盈利的客户为主。

准入条件：

──成立3年以上，或主要股东在行业内从业五年以上；

──生产加工类企业的资产负债率不超过75%，销售贸易类的资产负债率不超过80%；

──实际控制人或经营者无不良嗜好，无不良记录；

──在苏果的年销售额在5000万以上；

──近三年持续盈利；

──企业管理规范，产品符合国家相关安全标准和环保标准。

2、中小企业目标客户群市场的分布

说明：该行业最早于上世纪80年代在盐田区起步发展，当时大多为手工作坊式经营，没有形成产业规模；自90年代后，由于市场需求和政策支持，该行业逐渐由盐田区转移到罗湖区以水贝工业区为中心的黄金珠宝集散地，并逐渐形成了完整的生产、加工、销售的产业链和专业的黄金珠宝市场，如水贝国际珠宝交易中心、金丽国际珠宝交易中心、泊林国际珠宝交易中心、水贝玉器批发市场、亚泊拉玉器批发市场、博大国际珠宝交易中心等，产业配套完整；同时也带动了周边配套服务企业的发展，如创意设计企业的开设，国家珠宝玉石质量监督检验中心的进驻，珠宝教育与培训实习基地的设立，深圳珠宝网的开通，为珠宝产业基地内的企业提供着检验检测、教育培训、信息交流等多方面的服务。所以，即使周边（如龙岗、宝安甚至惠州、东莞等地）地价、租金成本较低，该行业客户仍选择行业软、硬件配套完备的罗湖水贝工业区进行生产经营。

（三）目标客户群金融偏好及同业特征

1、目标客户群融资偏好（额度、速度、便利度、期限、价格等）           

该行业的资金、经营运作具有一下特点：

进入门槛较高，资金周转量大，周转速度快，资金安全性高。

该行业在经营运转过程中对贵金属和稀有矿物质的采购需要大额的流动资金，高额的原材料采购成本是珠宝企业营运资金的主要构成部分，且随黄金期货和钻石期货价格变化而变化，因此，珠宝企业对营运资金周转速度要求较高，一般情况下，如果在原材料期货价格下一波调整之前尚未通过产品售出而实现前次原材料采购资金的回笼，企业就面临着存货积压而带来的减值损失风险（通过期货交易所迅速变现情形除外），流动资金的高速周转是其安全性的首要保证，也是企业盈利的必要前提。

该行业的另一主要特点是资金安全性高。这主要是由于目前我国的黄金、钻石交易所的成立为黄金和钻石的交易提供了适时快捷而又公允的价格标准，不仅仅为企业自身及时变现以防资金链断裂导致经营不畅提供了最后保障，还为债权人快速处置变现珠宝企业的积压存货而收回债权提供了便利。珠宝业的存货易变现性特点源于黄金作为支付手段这一基本职能，由此引起的高资金安全性也是该行业不同于其他行业的又一特点。

该行业的资金、经营特点决定了其在融资方面的融资偏好。该行业的中层客户一般要求额度在2000万-3000万左右；审批速度快、便利度高，以流动资金贷款为主，可以接受商票或银票模式；期限一年、对价格不太敏感。

2、金融同业竞争状况（介入银行、产品策略、担保方式、定价策略等）

目前整个水贝珠宝市场有12家中资银行介入，竞争激烈，

其中，已形成规模效应的有：

1、工商银行，模式主要是与银联宝担保公司担保和中国名牌珠宝企业融资战略、法人珠宝企业授信，授信总额已超过20亿元。

2、建设银行，主要采取动产存货抵押加监管模式与联保联贷、民营互保金的模式，总授信余额已超过10亿元。

3、深发展，主要采取仓储存货融资和珠宝工业区项目融资，授信余额超过8亿元。

4、浦发银行，主要采取中小珠宝企业信用培训计划，授信余额超过5亿元。

   我行采用的动产存货抵押与建行和深发展相类似，但是额度与效率、价格方面都处于明显劣势。我行的额度偏小，满足不了企业需求。

　深圳建行为积极支持东方金钰的经营发展，未来三年向东方金钰意向性授予15亿元人民币的授信额度用于东方金钰子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司项目的流动资金贷款、贵金属租借额度、商用物业抵押贷款、搭桥贷款、并购贷款等方面的业务合作。具体业务将以双方经协商达成合意后最终签订的相关协议为准。

   建行深圳分行目前正与水贝珠宝市场中的大型企业签订战略合作协议，如东方金钰，授信额度达到15个亿，艺华珠宝有15个亿的授信支持

建行深圳分行3年向艺华珠宝提供15亿元授信额。此项业务有明显的排他性，增加了营销的难度。

同业（深发展）动产融资业务开发情况

    1、深发展动产融资规模：

   2、深发展动产融资业务优势

（四）开发目标：

1、额度目标；

黄金珠宝市场规划总额度为人民币20亿元。单户3000万元。

2、户数目标

100户

3、定价目标（可列表）

综合收益要达到基准上浮15%，具体定价将根据客户及具体授信方案实际情况确定。

二、金融服务方案与销售策略

（一）金融服务方案

1、金融产品配置与组合：

产品种类；产品要素（额度、期限、用途等）；产品定价；担保方式（抵押率、质押率、保证金比例、联保数、组合方式等）；

授信额度

对于以上珠宝企业原则上除要求满足基本准入之外，年销售额应在1亿元以上，贷款额度不超过年销售额的30%且信用敞口不超过企业上一年度的净利润。贷款用途只限于采购黄金、铂金、钻石。

2、金融服务流程：

业务操作流程；风险缓释措施；贷后管理措施；

（二）销售策略

1、总体策略

2、客户准入

基本准入条件

（1）企业成立3年以上，实际控制人从业5年以上，注册地为深圳；

（2）企业注册资金1000万元以上，市场以珠宝生产、交易为主，年交易量1亿元以上；

（3）受信企业实际控制人夫妇无不良嗜好、无不良信用记录。

（4）企业符合我行其他相关准入政策。

可设置财务指标和非财务指标准入标准

（1）财务指标：规模指标、效益指标、资产负债指标、周转率指标等；

（2）非财务指标：企业成立年限、实际控制人从业经验、自身信用状况、购销渠道、资质证书、管理能力等

3、分类销售策略

可按上述指标将客户分为优先支持、适度支持、谨慎支持及限制支持类。并根据不同类别设置以下分类销售策略：

（1）额度策略

授信额度核定：对于客户定位范围内的客户划分不同的授信模式，根据上一年度借款人的财务报表，满足年销售额应在1亿元以上，净利润1000万元以上并以此作为基础，再考虑业务增长趋势、主营业务特性、信用记录的特殊影响等进行核定，同时，需满足以下条件：

对受信人的贷款额度不超过年销售额的30%且信用敞口不超过企业上一年度的净利润，以此

授信总额≤年销售额×30%≤年利润总额×3

据调查，黄金素金类行业平均利润率2%-3%。       

（2）期限策略

（3）担保策略

（4）定价策略

（5）贷后管理策略

                                                 

（1）非现场检查

①贷款发放15天之内，通过核查银行资金划付、购销、储运凭证等，检查贷款资金用途检查比例100% 。

②对借款人是否按照审批用途使用资金、信贷资金是否违规，是否按照约定使用，是否用于购买股票、期货等国家政策限制的用途的检查 。

③监控借款人所在公司的结算资金，定期打印购金账户或主要结算账户流水，掌握其采购黄金、铂金、钻石的资金结算量。

（2）现场检查：

每月均需到受信人展厅或工厂现场进行回访，通过对经营场所、检查会计资料、访问上下游合作伙伴、访问周边企业，查看税单、水电气发票或电话费发票等手段，检查借款人联络方式、经营情况、抵押物状态、实际控制人家庭情况和其它重大情况，保障受信人能够按期还本付息。

三、开发渠道与营销活动策划

1、渠道与目标客户名单（列表）

2、资源配置计划与团队组织

3、营销推介活动方案

 

第二篇：中国金属结构行业市场分析及企业“十二五”规划发展指导报告

中国金属结构行业市场分析及企业“

十二五”规划发展指导报告

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二、说明、目录、图表目录

前言

“十二五”规划说明：

国家是从19xx年开始制以五年一个时间段来做国家的中短期规划的，第一个“五年计划”，我们就简称为“一五”。而2006-20xx年这个时间段刚好是我们国家提出来的“五年计划”的第11个，所以我们也就叫他做“第十一个五年计

划”，简称就叫十一五。十二五也就是第十二个五年计划，它的时间段就是：2011-20xx年。十二五规划的全称是：中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要。十二五规划的起止时间2011-20xx年。规划编制工作大体包括前期调研、编制起草、论证衔接、审批发布四个阶段。在制定程序上，各部委省市区在20xx年下半年初步完成本领域、本地区的规划统一汇总到国务院，编制全国的十二五规划，将在20xx年下半年的中共十七届五中全会上讨论建议稿，而后提交20xx年3月份的全国两会上审议通过付诸实施。目前，各部委省市区的十二五前期课题调研均已启动。

报告说明：

20xx年是“十一五”收官之年，也是“十二五”计划的规划编制年。在这一年中，从中央到地方，从政府到企业，从组织到个人既要回过头来，看看上一个五年的历程，总结经验，同时又要站在一个新的高度上、新的环境中展望前景、规划未来。

“十二五”规划跨越20xx年至20xx年，将以国家战略宣言的形式，为这个崛起中的东方国度未来五年的迈步立指针。未来的“十二五”将是“中国制

造”实现产业转型和跨越提升的关键时期，中国企业更需要未雨绸缪，科学制定企业未来五年的发展战略和实施规划。

睿博报告网发布的《中国金属结构行业市场分析及企业“十二五”规划发展指导报告》全文共九章，首先回顾了金属结构行业在“十一五”期间的发展历史及成就，指出其存在的问题，在此基础上，分析了未来五年我国金属结构行业发展环境的变化，对金属结构行业“十二五”的发展提出了科学建议，并对“十二五”行业发展做出了科学的预测，同时，也对集团企业制定十二五规划提出了指导性意见，是企业，政府机构、战略投资者了解行业发展趋势，把握金属结构行业“十二五”发展脉搏不可或缺的指导性参考资料。

目录

第一章 金属结构行业在国民经济中的地位

第一节“十一五”期间金属结构行业在国民经济中的地位分析

第二节“十一五”期间金属结构行业发展速度与GDP增速对比

第三节“十一五”期间金属结构行业发展速度与固定资产投资增速对比

第四节“十一五”期间金属结构行业发展速度与工业增加值增速对比

第二章 金属结构行业十一五”发展回顾

第一节 “十一五”期间金属结构行业发展成就

第二节 “十一五”期间金属结构整体行业能耗及节能减排情况

第三节 “十一五”期间金属结构行业发展存在的问题

第四节 “十一五”期间金属结构行业技术发展情况

第三章 金属结构行业企业“十一五”期间主要经济指标分析

第一节 “十一五”期间金属结构行业销售情况分析

第一节 “十一五”期间金属结构行业负债情况分析

第三节 “十一五”期间金属结构行业资产及变化趋势分析

第四节 “十一五”期间金属结构行业利润及变化趋势分析

第五节 “十一五”期间金属结构行业工业总产值及变化趋势分析

第四章 金属结构行业企业“十一五”期间分区域运行情况

一、“十一五”华北地区金属结构行业运行情况分析

（一）主要经济指标分析

（二）经营能力分析

（三）盈利能力分析

（四）偿债能力分析

（五）发展能力分析

二、“十一五”东北地区金属结构行业运行情况分析

（一）主要经济指标分析

（二）经营能力分析

（三）盈利能力分析

（四）偿债能力分析

（五）发展能力分析

三、“十一五”华东地区金属结构行业运行情况分析

（一）主要经济指标分析

（二）经营能力分析

（三）盈利能力分析

（四）偿债能力分析

（五）发展能力分析

四、“十一五”华南地区金属结构行业运行情况分析

（一）主要经济指标分析

（二）经营能力分析

（三）盈利能力分析

（四）偿债能力分析

（五）发展能力分析

五、“十一五”西南地区金属结构行业运行情况分析

（一）主要经济指标分析

（二）经营能力分析

（三）盈利能力分析

（四）偿债能力分析

（五）发展能力分析

六、“十一五”西北地区金属结构行业运行情况分析

（一）主要经济指标分析

（二）经营能力分析

（三）盈利能力分析

（四）偿债能力分析

（五）发展能力分析

第五章“十一五”金属结构行业企业增长情况

第一节“十一五”金属结构行业企业总体增长情况

第二节“十一五”期间金属结构行业不同规模企业增长情况 一、20xx年金属结构行业不同所有制企业结构

二、“十一五”期间金属结构行业国有企业数量增长

三、“十一五”期间金属结构行业集体企业数量增长

四、“十一五”期间金属结构行业股份合作企业数量增长

五、“十一五”期间金属结构行业股份制企业数量增长

六、“十一五”期间金属结构行业私营企业数量增长

七、“十一五”期间金属结构行业外商和港澳台投资企业数量增长

八、 “十一五”期间金属结构行业其他数量增长

第三节“十一五”期间不同所有制企业增长情况

一、20xx年金属结构行业不同规模企业结构

二、 “十一五”期间金属结构行业大型企业数量增长

三、“十一五”期间金属结构行业中型企业数量增长

四、“十一五”期间金属结构行业小型企业数量增长

第六章 “十二五”期间金属结构行业领先企业研究

第一节 领先企业分析

1. 精功集团有限公司

2. 江苏沪宁钢机股份有限公司

3. 唐山友发钢管制造有限公司

4. 靖江新世纪钢结构制造有限公司

5. 天津市新宇彩板有限公司

6. 广东华昌铝厂有限公司

7. 浙江杭萧钢构股份有限公司

8. 浙江大东吴集团有限公司

9. 南京大吉铁塔制造有限公司

10. 唐山市丰南区新利达钢管有限公司

第二节 集团企业制定“十二五”规划指导

一、 “十一五”战略规划回顾和效果评估

二、“十二五”规划编制的指导思想和发展思路

三、“十二五”规划编制的基本出发点

四、 “十二五”规划编制的流程

五、“十二五”规划编制的基础和方法

六、“十二五”规划编制的成果体现

七、“十二五”规划编制的内容

第七章 “十二五”期间金属结构行业发展环境分析

第一节 “十二五”期间宏观经济环境分析

一、“十二五”期间GDP增速预测

二、“十二五”期间固定资产投资预测

三、“十二五”期间我国经济结构转型预测

第二节 “十二五”期间其他环境及影响因素分析

一、能源价格分析

二、全球贸易预测

第八章 “十二五”期间金属结构行业主要经济指标增长预测

第一节“十二五”期间金属结构行业资产及增长预测

第二节“十二五”期间金属结构行业销售收入及增长预测

第三节“十二五”期间影响金属结构行业工业总产值及增长预测

第九章 金属结构行业“十二五”发展预测分析

第一节 金属结构行业“十二五”供需格局预测

一、金属结构行业“十二五”供给形势预测分析

1、主要供给指标预测

2、影响供给重大因素

二、金属结构行业“十二五”需求形势预测分析

1、主要需求指标预测

2、影响需求重大因素

第二节 金属结构行业“十二五”进出口形势预测

一、进口形式预测

二、出口形式预测

三、进出口影响因素分析

第三节 金属结构行业“十二五”价格走势预测

一、金属结构行业价格指数预测

二、影响价格的主要因素分析

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