XX项目
尽职调查及投资分析报告
×××有限公司
二零XX年X月
声明
[在保密、尽责等方面的声明]
释义
[就报告涉及的企业名称、专业术语等进行解释]
摘要
● 企业全称
● 注册地
● 实际控制人
● 业务及行业地位
● 财务简况
● 投资方案
● 退出方案
● 项目价值
● 风险因素
主要风险因素及对策
目录
1 业务与管理 6
1.1 产品与服务 6
1.2 业务定位[AAA] 6
1.3 利益相关者 6
1.4 流程及管理 6
1.5 商业特征 7
2 团队与治理 9
2.1 实际控制人[AAA] 9
2.2 高管团队 9
2.3 人力资源 9
2.4 股权 9
2.5 治理 10
3 财务与审计 11
3.1 财务报表[AAA] 11
3.2 财务分析[AAA] 11
4 产业与竞争 12
4.1 趋势及动力[AAA] 12
4.2 产业分析[AAA] 12
4.3 行业分析[AAA] 12
4.4 竞争分析[AAA] 13
4.5 企业核心竞争力[AAA] 13
5 沿革及发展 15
5.1 历史沿革 15
5.2 过往业绩及目前项目 15
5.2 未来成长[AAA] 15
6 风险因素[AAA] 17
6.1 与业务模式相关风险 17
6.2 与团队相关风险 17
6.3 与管理相关相关风险 17
6.4 与财务相关风险 17
6.5 与竞争相关风险 17
7 预测与估值 18
7.1 财务模型[AAA] 18
7.2 未来预测[AAA] 18
7.3 估值[AAA] 18
8 私募与上市 20
8.1 私募方案[AAA] 20
8.2 上市方案[AAA] 20
8.3 上市可行性判断 20
8.4 上市计划 20
8.5 增值服务要点 20
9 投资建议 21
10 附录 22
[目标企业的业务体系、管理模式]
[近三年业务结构分析,必要时增加三年销售量、毛利或利润结构分析,进行数据比较和分析判断。可增加其他有助于分析判断的指标]
[企业全部利益相关者图示]
原材料供应商、物流供应商、客户、监管机关、税务机关、海关、安检等
员工、社区
[以文字提要、图示、列表、图片等反映]
[供产销流程、内部组织架构等的图示与描述]
[采购模式、3年前5/10大供应商列表及分析、实际采购管理要点等、体现供方议价能力的相关要点如帐期、转换成本等]
[生产流程、3年来产能及产量、依托的主要设备与技术、安全环保措施、实际生产管理要点等,服务性行业的现场管理]
[销售模式、产品市场定位、定价、渠道管理、品牌、促销、客户关系,体现销方议价能力的相关要点如帐期、转换成本等]
[企业的研发模式、核心技术、实际研发管理要点等]
[企业的运输、仓储、实际物流管理要点等]
[针对连锁企业,开店模式、管理要点等]
[实际情况]
[实际情况]
[主要特征描述,商业模式总结]
[区分:资本密集、劳动密集、技术密集、营销驱动]
[区分:重资产、轻资产,专项资产、通用资产,耐用资产、易耗资产]
[区分:集中、分散,单体、连锁]
[区分:规模化、小批量、定制化]
[区分:商业客户、终端客户]
[区分:区域市场、国内市场,海外市场]
[区分:直销、代理、分销,招标、议价等]
[区分:周期性、季节性、稳定性]
[描述企业或行业潜规则]
[总结目标企业的商业模式,核心是以什么产品,进行怎样的资源配置,如何获取收入、利润及现金流]
民营企业针对实际控制人个人,国有企业主要针对控股股东及其核心高管。
[列表显示其诚信度、合作度、专业性、专注度、战略能力、执行能力等来自项目组、内部、外部的各方评价汇总]
[表显示其专业性、执行能力、广度、和谐配合度等来自项目组、内部、外部的各方评价汇总]
[列表显示近三年员工规模以及按照学历、年龄、岗位等进行结构划分的情况]
[薪酬体系、社保缴纳情况]
[内部管控、激励体系]
[汇总图示]
[就调整事项、调整后主要会计科目进行说明]
[对企业财务信息真实性及采取的验证措施进行说明]
[按照财务尽调指引,对财务状况、盈利能力、偿债能力、运营能力等进行分析]
[结合行业特征,分析企业的关键经营指标(如餐饮企业的坪效、客单价等),由财务和业务人员共同计算]
[就与目标企业所在产业相关的政治、经济、文化、社会、技术等宏观领域重大事件、关键影响因素进行简述]
[整理可能影响目标企业及所在产业的重要宏观、中观趋势,对昭示趋势的关键指标进行定量分析及定性描述,核心是这些趋势会如何对所在行业的总体需求、供给带来的具体影响]
将目标企业的主要产品按照其产业链,从终端回溯到最上游,分解其每个环节的盈利情况及价值分布,并对于形成的原因与合理性进行表述。
按照公司标准分析框架进行。
按照公司标准分析框架进行。
按照公司标准分析框架进行。
按照公司标准分析框架进行。
[分具体产品与业务进行]
[一是可参考国外相同细分行业发展路径及规律;二是可参考国内相同大类下相近细分行业的发展历史及规律。]
根据前述研究进行总结提炼。
[定量与定性分析相结合,并对竞争对手的未来战略规划及实施情况对目标企业的影响进行分析]
[结合行业特点和企业条件进行]
[结合行业特点和企业条件进行]
[列表或图示,每一变动事项的具体原因及背后原因要进行说明。篇幅较长则可列入专项报告或附录]
对企业的发展历史进行总结,其中的一些关键成功或失败事件或阶段,要总结其主观或客观原因,并分析其对于未来发展的意义。
——路径一:自然增长
——路径二:业务+市场矩阵
——路径三:并购发展
[结合具体情况总结提炼,需要落实到具体的风险点]
对商业模式进行深度解读后提炼
经营风险(应收账款变现风险)存货管理风险流动性风险
[提炼企业的财务模型与盈利模式]
[进行成长的具体因素分析及图示]
[经营指标,股权问题,资产问题,同业竞争,关联交易,出资、税收、社保、土地、环保、安全等规范问题,成长性等上市重要因素进行综合判断,主要分析可能的制约因素]
[总结提炼]
[总结企业在行业背景、竞争地位、商业模式、团队、成长性、上市、投资回报、风险因素等各方面的特点,提出投资建议]
[可选:项目尽职调查说明、历史沿革调查报告、财务尽调报告、重要政策法规等]
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