金融理财产品问卷调查表

您好，我是***公司客户经理，为了您更好地理财投资，请您填写如下问卷，而且我们承诺会为您保密一切秘密，感谢您的支持与配合！

一.投资经历：

1.您进行金融理财的主要动机是：

A.防止资产缩水 B.获取资产的稳定增值 C.获取高额投资收益 D.其他

2.您的风险承受能力为：

A.不低于收益预期 B.不低于同期银行存款利率 C．本金不亏损

D．本金亏损不超过5% E.本金亏损不超过10% F.本金亏损超过10%以上

3、您拥有的金融资产（包括定黄金、活期存款、股票、基金、债券、信托和投资型保险等）规模是多少？

A.100万元以下 B.100-300万元 C.300-1000万元

D.1000-5000万元 E．5000万元以上

4.请问您有以下哪些金融资产？它们各自所占的比例是多少？

A．黄金 % B．银行理财产品 % C．国债 %

D．信托产品 % E．股票 % F．基金 % G．其他

二.金融知识：

1.、您从下列哪些渠道知悉有关金融的基本知识和相关信息（可多选）

A．报刊、杂志 B．互联网 C．电视、广播媒体

D．朋友介绍 E．金融公司

2、您对贵金属投资等金融基本制度和相关法规的了解程度

A．熟悉 B．一般了解 C．不知道

3、请问您听说或者知晓以下哪几家企业

A 上海黄金交易所 B 天津贵金属 C 湖南维财金 D 云南威皇集团

三.金融投资：

1.您希望选择投资多长期限的金融产品：

A．1年 B．2年 C．3年 D．5年 E．5年以上

2、您愿意选择投资以下哪类金融产品：

A.贵金属投资 B．本金安全+浮动分成 C．预期同期限银行定期存款利息收益+浮动分成

D．预期收益 E．预期收益+浮动分成

3.您在考虑购买金融品过程中，影响您决策的主要因素（按重要性大小依次排序）是：（多选）

A．预期收益率 B.过去金融产品的投资经历 C.服务质量 D.风险因素 E.其他

四.个人情况：

1您的年龄为

A 20岁以下 B 21—30岁 C 31— 40岁

D41—50岁 E51—60岁 F60岁以上

2.您的职业是

A 金融业内人士 B 国家机关干部 C 事业单位 D 技术人员 E商业服务业 F 行业生产商 G 军人 H 学生 I 农民 J 医生 K 教师、科技人员 L 个体户 、私营企业主 M 退休人员 N 其他

3.您的职位是

A CEO/企业高层 B 总监/企业中高管理层 C 部门经理/部门主管/企业中层管理人士 D 一般员工 E 自由职业者 F 其他

4.您的文化程度是

A初中及以下 B高中 或中专 C大专

D本科 E硕士、研究生 F 硕士、研究生以上

非常感谢您认真填写我们的问卷调查表！

 

第二篇：金融理财产品问卷调查表

金融理财产品问卷调查表

您好，我是***公司客户经理，为了您更好地理财投资，请您填写如下问卷，而且我们承诺会为您保密一切秘密，感谢您的支持与配合！

一投资经历：

您进行金融理财的主要动机是：

A防止资产缩水

B获取资产的稳定增值

C获取高额投资收益

D其他

您的风险承受能力为：

A不低于收益预期

B不低于同期银行存款利率

C．本金不亏损

D．本金亏损不超过5%

E本金亏损不超过10%

F本金亏损超过10%以上

您拥有的金融资产（包括定黄金、活期存款、股票、基金、债券、信托和投资型保险等）规模是多少？

A100万元以下

B100-300万元

C300-1000万元

D1000-5000万元

E．5000万元以上

请问您有以下哪些金融资产？它们各自所占的比例是多少？

A．黄金 %

B．银行理财产品 %

C．国债 %

D．信托产品 %

E．股票 %

F．基金 %

G．其他

二金融知识：

您从下列哪些渠道知悉有关金融的基本知识和相关信息（可多选）

A．报刊、杂志

B．互联网

C．电视、广播媒体

D．朋友介绍

E．金融公司

您对贵金属投资等金融基本制度和相关法规的了解程度

A．熟悉

B．一般了解

C．不知道

请问您听说或者知晓以下哪几家企业

A 上海黄金交易所

B 天津贵金属

C 湖南维财金

D 云南威皇集团

三金融投资：

您希望选择投资多长期限的金融产品：

A．1年

B．2年

C．3年

D．5年

E．5年以上

您愿意选择投资以下哪类金融产品：

A贵金属投资

B．本金安全+浮动分成

C．预期同期限银行定期存款利息收益+浮动分成

D．预期收益

E．预期收益+浮动分成

您在考虑购买金融品过程中，影响您决策的主要因素（按重要性大小依次排序）是：（多选）

A．预期收益率

B过去金融产品的投资经历

C服务质量

D风险因素

E其他

四个人情况：

您的年龄为

A 20岁以下

B 21—30岁

C 31— 40岁

D41—50岁

E51—60岁

F60岁以上

您的职业是

A 金融业内人士

B 国家机关干部

C 事业单位

D 技术人员

E商业服务业

F 行业生产商

G 军人

H 学生

I 农民

J 医生

K 教师、科技人员

L 个体户 、私营企业主

M 退休人员

N 其他

您的职位是

A CEO/企业高层 B 总监/企业中高管理层 士 D 一般员工 E 自由职业者

您的文化程度是

A初中及以下

B高中 或中专

C大专

D本科

E硕士、研究生

F 硕士、研究生以上

C 部门经理/部门主管/企业中层管理人 F 其他