SUV汽车市场发展趋势分析报告

一、SUV及其发展

1.SUV的定义

SUV(SportUtilityVehicle)，即运动型多功能车，它既具有越野车的部分功能，又能够部分满足家庭休闲的需要。与越野车不同的是，SUV具有更好的公路行驶性、多功能性和休闲性，其代表车型如“宝马X5”、“沃尔沃XC90”等。从技术层面看，SUV最明显的标志是其底盘前桥为不等长双横臂上扭杆弹簧独立悬架，断开式四连杆悬挂后桥；后悬架是非独立悬架，这在一定程度上既有轿车的舒适性，又有越野车的越野性能。简单地说，这种车就是底盘高，有大梁，可以牵引。SUV一般分为2轮、4轮驱动，有些车型已经运用了全轮驱动。SUV与MPV(Multi-PurposeVehicle，即多用途车)的区别在于，MPV集轿车、旅行车和厢式货车的功能于一身；与纯越野车的区别在于具有不可改装性，不适合极限越野和牵引。

2.SUV市场的发展

SUV起源于美国，是越野车概念的扩充，最有代表性的是第二次世界大战时英国的“陆虎”和美国的“吉普”。20世纪80年代，为迎合年轻白领阶层的爱好而在皮卡底盘上不断发展，这种集运动、休闲、商务于一身，并兼具越野性能的车辆就是SUV。克莱斯勒公司于20世纪80年代生产的“切诺基”可以说是第一代SUV，而SUV成为全球时尚的车型是在20世纪80年代末期。20世纪90年代初，SUV在美国真正兴起。

市场竞争使汽车产品细分成为必然，而差异化则导致基于SUV产品的“不断分裂”。目前SUV主要衍生产品包括SRV、CUV、CRV、RUV。

SRV(SportRecreationalVehicle)，即运动休闲用车，它可以分为越野功能型和载人载物型两大类；CUV(CrossoverUtilityVehicle)，即多功能混合型车，它融会了轿车、皮卡、SUV和小型旅行车的优点，主要代表车型有“克莱斯勒Pacifica”、“别克Rendezvous”、“凌志RX300”、“沃尔沃XC90”，国产车有“欧蓝德”、“哈弗”；

CRV(ComfortableRunabout-Vehicle)，即城市多功能休闲车，代表车型是东风本田CRV；RUV(RecreationalUtilityVehicle)，即休闲型多功能车，虽然没有运动越野的功能，但具备城市休闲功能，代表性产品有“长城赛弗”、“长城赛影”、“江铃宝威”等。

二、中国SUV市场现状

虽然业界普遍认为19xx年SUV的概念才进入我国，但从严格意义上说，具有SUV特质的汽车在我国早已出现，只不过那个时候还没有这个概念，只有越野车的概念，如“北京吉普”。统计数据显示，从20世纪80年代初到20xx年，我国越野车生产波动比较大，19xx年，国内越野车(包括SUV、MPV、吉普等)销售量曾达到了创纪录的13.6万辆(越野车产量达到91766辆)，并且其中80%以上是低价SUV。19xx年，我国SUV市场降到了近十年来的最低点，年销量仅为5.2万辆，其中，低价SUV达到50%以上的份额。20xx年，我国SUV的市场销售量为7.3万辆(越野车产量达到46246辆)，低价SUV的比例降为31%。当年，金杯通用汽车有限公司引进

通用公司技术推出了“雪佛兰开拓者”；湖南长丰集团引进三菱公司技术，迅速登上国内SUV市场头把交椅；北京吉普汽车有限公司通过引入戴姆勒－克莱斯勒公司技术，进而推出“切诺基”。

20xx年，以“长城赛弗”和“中兴旗舰”为代表的经济型SUV引导了SUV的第二次革命。20xx年SUV总销量为9.86万辆，同比增长47.64%；SUV的总产量达到84204辆，，与20xx年的44301辆相比，增长率高达90.07%，其中皮卡血统的SUV占到了41.19%。SUV总量在乘用车市场的份额也超过了MPV，占据了整个乘用车市场的5.27%，一大批非主流企业的进入，使我国的SUV市场进入了一个宽系列、多品种和档次更加丰富的时代。

进入20xx年，国内出现SUV国产化热潮，众多国内企业加入SUV制造行列，使当年的总销量达到15万辆。SUV市场的扩大除了来自于老牌SUV厂商，如“长丰猎豹”、“北京吉普”、“郑州日产”等的平稳增长外，大部分增量来自于一些国产低价位的车型，如“长城赛弗”与“河北中兴”等。众多厂家杀人经济型SUV市场，SUV市场高、中、低三个层次的产品体系在这一年形成。在10万元以下的SUV市场上，涌现出了“万丰”、“江铃宝威”、“中兴”、“天马”等三十多个品脾；20-30万元左右的中档SUV市场则被“三菱帕杰罗SPORT”、“长丰猎豹”、“雪佛兰开拓者”、“郑州日产帕拉丁”等车型瓜分；在高端SUV市场中，有“Jeep4700”、“丰田霸道”、“丰田陆地巡洋舰”。

20xx年，SUV市场增速明显放缓，当年我国整个SUV市场的总销量为17.3万辆，其中国产SUV销量达到14.7万辆，同比增长29.2%。从企业进入程度看，20xx年，生产经济型SUV的厂家不过七八家，20xx年已增长到三十余家，20xx年，15万元以下的SUV已达到了近五十个品牌。在中高级SUV市场中，“欧兰德”、“帕杰罗”、“切诺基”三个品牌占整个SUV市场份额的14.2%；“一汽丰田特锐”、“普拉多”和“陆地巡洋舰”则占7.06%的市场份额；“东风本田CRV”占6.67%；“郑州日产”占

5.79%；“华泰特拉卡”占5.18%。虽然20xx年下半年之后SUV市场增长明显放缓，但仍有“凯迪拉克SRX”、“长城哈弗CUV”、“起亚

Sportage”、“日产途乐Patrol”、“日产奇骏”、“北京现代圣塔菲”、“帕杰罗”V75、V77系列，以及“奇瑞瑞虎”等十来款车型进入。 进入20xx年，20xx年SUV市场的颓势在一季度进一步发展，之后，SUV产销量呈现恢复态势，而3季度SUV市场的高速发展则超出了许多方面的预期。20xx年上半年，国内SUV销量17306辆，同比下降5.76%，在主流2轮驱动的SUV市场下滑的同时，一些新兴的2轮驱动时SUV生产企业迅速崛起；4轮驱动的SUV共生产34645辆，同比减少7.43%，销售36386辆，同比增长6.6%。20xx年1-9月份，SUV累计产销14.55万辆和14.81万辆，同比增长4.65%和13.56%，扭转了上半年的颓势。

20xx年第3季度SUV市场的回暖是多种因素共同作用的结果。首先是SUV性能的改善和新产品的推出，尤其是SUV功能的轿车化结果，如CUV、CR-V的迅速成长。而“现代途胜”、“长城哈弗”、“奇瑞瑞虎”等全新

车型等的接连推出，不仅使这一领域的选择余地大大增加，更使SUV尤其是中低档SUV品质、性能大幅提升。另外，20xx年上市的“本田CR-V”、“三菱帕杰罗”等新车型的发力，也对SUV的增长贡献不小；其次是消费税动议驱使部分消费者购车计划提前；再次是整个汽车消费环境趋于稳定，使消费者心理预期下降，从而促进了SUV的消费。

三、国内SUV市场竞争特点

1.在国内SUV市场竞争中，日系竞争优势明显

目前，在14个主要SUV生产企业中，合作生产、引进车型或CKD组装的日系企业有5家，引进日本技术的有4家。也就是说，在14家企业中有9家与日本SUV息息相关，包括“丰田”、“本田”、“日产”、“三菱”在内的王牌车型国产化已经取得效果。20xx年，“北京吉普”的市场占有率为20.14%，“长丰猎豹”为15.99%，“郑州日产”为5.79%，“东风本田”为6.67%，“一汽丰田”为7.06%，“东南汽车”为6.3%。这6个企业合计占SUV市场总量的62%，除去“北京吉普”部分JEEP品牌外，日系SUV在中国市场已经确立其优势地位，这种态势在20xx年前3个季度继续演绎。

2.进口产品集中在高档领域，国内价格竞争蔓延到进口车市场 近年来，国内进口SUV增长最快的部分多为20万元以内的产品，其中日本车的地位牢固。如20xx年，在我国进口SUV市场中，日韩和欧美各占了半壁江山。在50万元以上的豪华SUV市场上，“英国路虎”系列、

“福特新翼虎”、“三菱帕杰罗”、“沃尔沃XC90”、“保时捷卡宴”、“大众辉腾”、“大众途锐”、“宝马X5”、“宝马X7”、“奔驰ML350”等仍然保持了一定的进口量。20xx年，排量在3L以上的越野车进口数量同比增长15%(价值量增长8.58%)，而20xx年前8个月，1500ml<排量≤2500ml、2500ml<排量≤3000ml和排量>3000ml的越野车进口数量同比分别增长65%、111%和27%，金额则分别增长43.7%、59.4%和15.85%。

3.产品结构调整加快，价格继续向下修正

SUV回归与边缘化共进，中高档市场份额继续提高。20xx年，SUV的市场结构出现了较大的调整，低档SUV的市场份额出现了大幅下降，中高档SUV的市场份额有了显著的提高，以“欧蓝德”、“丰田霸道”、“本田CRV”、“Jeep4700征途”等为代表的新产品阵营逐步与国际接轨，也预示了今后市场的发展趋势，即中高级SUV将成为市场销量可持续增长的主体。20xx年高端产品几乎没有，而20xx年在低端产品推出力度加大的同时，高端产品也得到加强。进入20xx年，低端产品的改进和新产品推出依然如故，但高端产品则明显增多。

20xx年，我国SUV市场销售平均价格达到18.9万元，比20xx年下降了0.2万元。20xx年前3季度总体价格水平继续呈现下降态势。

4.产品全系列和中高档化成为趋势，企业继续分化

据有关方面不完全统计，在高峰时期，我国国内生产SUV的汽车厂家已有三十多家，SUV品牌则接近五十个，经过20xx年的平淡和20xx年的

滑坡后，目前生产厂家已经不足三十家。从竞争态势看，已经基本形成3个“军团”。即以“北京吉普”、“长城赛弗”、“长丰汽车”和“中兴海豹”为代表的第一“军团”，20xx年销量均超过2万辆为第一“军团”；“一汽丰田”、“东风本田”、“郑州日产”、“福建东南”这4家销量在一万辆左右的第二“军团”；“华泰现代”、“上海万丰”、“北汽福田”、“江西富奇”5个SUV厂家的第三“军团”。从产品的竞争边界看，包括“长丰汽车”、“北京吉普”、“郑州日产”、“华泰现代”、“一汽丰田”等在中高档SUV领域。“长城赛弗”、“福州东南”、“江铃陆风”、“中兴海豹”、“上海万丰”、“南京跃进”等在中低端领域竞争的原有格局已经发生了一定变化。一些原来生产经济型SUV的企业目前正在向中高端方向迈进，如“中兴金狮”的2轮驱动车型和4轮驱动车型。20xx年以来，“长城赛弗”、“北京奔驰(吉普)”、“长丰汽车”和“东风本田”处于前4名；“江铃”、“北汽有限”和“一汽丰田”处于5-7位，其中“江铃”和“北汽有限”上升势头明显；在第三“军团”中，“奇瑞瑞虎”和“现代途胜”也占有重要地位。

四、国际SUV市场研究

1.美国汽车市场与SUV

19xx年，美国福特公司推出了Explorer车，开创了乘用车的SUV时代。目前，北美已经成为世界上最大的SUV市场，其年销售量是西欧市场的5倍，约占世界SUV总量的2／3。北美SUV市场的主体是美国，市场份额占93%，其销售量在19xx年即突破200万辆，19xx年，以轻型越野车

(SUV)为代表的多用途车的销量在北美第一次超过轿车，标志着全球汽车时代的开始。此后迅速增加到20xx年的352万辆，超过轿车的销售量，目前美国每4辆新车中就有一辆是SUV。20xx年，美国汽车市场轻型卡车(轻型卡车：包括皮卡、MPV、SUV和微型厢式车)占总销量的50.5%，达到了870万辆，这在美国汽车销售史上尚属首次。20xx年，美国SU~销量增长5.6%，而同期由于美国经济放缓导致美国汽车的总销量下降了5%；20xx年，美国的汽车销量比20xx年下降了一个百分点，为1670万辆。目前除了“悍马”之外，在美式SUV中，福特汽车公司的“探险者”是美国市场上最畅销的汽车品种之一，被视为美式SU~的基本车型。

2.技术进步促进SUV的普及

近年来，随着机械加工、材料、电子、化工、装配等技术和管理方式的发展，汽车整体质量比过去有了很大的提高，尤其是燃油电喷代替化油器的技术突破，令汽车发动机运行的可靠性有了一个飞跃。如，运动型多功能车(SUV)和皮卡(PickUp)的新车缺陷数平均值从19xx年的99个降低到20xx年的20个。在20世纪90年代初期，新车缺陷数平均值停滞在三十个左右，主要是因为当时汽车上装备的一些计算机系统工作不可靠，抵消了其他系统可靠性方面的改进。随着专用的汽车计算机系统被开发出来并投放汽车市场，使20世纪的最后5年汽车可靠性得到提高，20xx年新车缺陷数平均值降到20个，降幅30%。

19xx年，美国品牌的运动型多功能车每100辆新车平均有138个缺陷，19xx年降到49个，20xx年再降到23个；日本品牌的运动型多功能车，

19xx年缺陷只有16个，20xx年降到9个。日本品牌的运动型多功能车优于日本品牌的轿车。本田、富士和丰田汽车自使用初期就可靠，并且在使用中能够保持可靠的良好状态。宝马、梅赛德斯一奔驰和日产汽车使用初期也相当好，性能始终如一。克莱斯勒和通用汽车从使用初期到5年结束都有中等数量的缺陷。在20xx年的年度调查中，“本田CR—V”是最可靠的汽车。所有这些都推动了SUV的普及。

3.世界SUV发展趋势

综合各方面情况看，预计未来世界SUV市场将呈现以下特征：①基于燃油价格和可持续发展需要，混合动力车将大行其道；②世界SUV市场的核心仍是美国，日本在高端领域，欧美在顶级车领域的地位还将持续；③世界SUV市场的区域特征仍十分明显，中国经济型SUV、中档SUV的竞争力将进一步增强；④产品的不断创新仍是SUV生产商立于不败之地的法宝；⑤人性化设计、舒适性、个性化将是SUV发展的重要特征；⑥适应现代生活的城市越野车和适合极限越野的越野车将成为SUV市场发展的两大重要方向。

五、中国SUV市场发展趋势

1.国民经济发展与汽车市场

有关研究表明，20世纪80年代以后，我国汽车市场发生4次波动周期：峰值分别出现在1985、1988、1992和20xx年，而相应的低谷期则分别出现在1986、1990和19xx年。汽车年产量由19xx年的19.63万辆增

长到19xx年的106万辆、20xx年的207万辆、20xx年的325万辆、20xx年的444万辆和20xx年的507万辆。在扩张期内，汽车年产量增长率远远大于国民经济国内生产总值GDP增长率；在收缩期内，汽车年产量增长率则远小于GDP增长率。20xx年，我国汽车市场跨入本次扩张高峰期，与前3次扩张期比较，这次扩张期有其不同的特点。首先是产品供给出现大幅度改善，价格调整步伐加快；其次是私车成为我国汽车产业发展的重要动力；再次是中国加入WTO，使汽车市场竞争更加激烈，国际巨头以全新的姿态在全领域角逐中国汽车市场；最后是在乘用车市场上，轿车、SUV、MPV等几乎全面发展。

从国际汽车工业发展轨迹看，在轿车普及率上升的过程中，家用轿车的需求比重一般不断上升，商用轿车的需求比重相应下降。如日本在1965-19xx年期间，在轿车需求结构中，商用轿车的比重由57.3%下降为20.8%，而家用轿车的比重由40.8%上升到79%；韩国在1982-19xx年期间，商用轿车的需求比重由23.6%下降为9%，而家用轿车的需求比重由73.8%上升到90.2%；美国19xx年就已经达到每个家庭2辆轿车的水平，以至在1970-19xx年的新轿车销售总量中，家庭的购买比重由74.4%下降为60.8%，而企业的购买比重由24.5%上升为37.6%。从这个意义上说，我国轿车产业具有很大的发展空间。就我国SUV发展历程和前景看，由于私人购买SUV不是像美国那样把SUV作为“第二部车”，而是在轿车和SUV之间进行抉择。也就是说，二者存在一定程度上的替代效应。

比照国际规律，现阶段中国汽车拥有率仍然严重偏低。如SUV在中国汽车销售中只有2%—3%的比例，但在很多发达国家，SUV在汽车销售总量中占有17%的比例，美国SUV占25%的比例。从这个意义上说，中国SUV市场潜力巨大。随着人们收入水平的不断提高，越野车及SUV将越来越受青睐。SUV在中国获得青睐，这不仅因为其多功能的特点，而且在于其时尚风格。这一点在美国、中国和日本几乎是相同的。中国汽车市场是一个非常典型的新兴市场，它在SUV市场细分上与美国汽车市场相似，即SUV会占越来越多的市场份额。同时，城市化建设进程的加快，高速公路、等级公路建设和公路里程的加长等形势都要求产品趋向全能化，既具有越野车的越野性能，又具有轿车的舒适性；最后，目前国内的SUV市场保有量在二百万辆左右，其中很大部分需换更新，这将为SUV发展提供一定的市场空间。

2.中国SUV市场趋势分析与发展预测

第一，从SUV在欧美境遇和中美基本面对比看此类车的中国市场。从SUV的区域分类市场特点看，欧洲SUV倾向公路，主要体现它的高速性能非常好，其电子装置特别多，旨在保留高速性能的情况下通过电子装备实现越野性能，这就是欧洲SUV的特点，即高端化。最能代表美国特点的“悍马”在美国一直叫好，但在欧洲销售并不好，主要是欧洲人对SUV比较理性，欧洲高昂的油价限制了SUV的发展。中国人对于SUV的喜好介于美国和欧洲之间，中国人很喜欢这种车的外形，但中国是一个新兴的市场，虽然品牌对忠诚度有较大影响，但从轿车市场的发展看，不断推出新车型，

以适应忠诚度较低的国内用户是轿车生产商时刻面临的问题。也就是说，中国市场的汽车产品的“生命周期”相对较短。

从中、美汽车消费的基本面分析看，两国的国土面积都较大，国土结构、气候条件都存在较大可比性(当然中国山地和丘陵面积更大)，但除了这一点，似乎其他因素都表现为差异性：一是经济发展水平存在较大差异。主要体现在美国基础设施已经比较完善，汽车价格占人均收入的比重也比较低，汽车保有量已经达到相当程度(SUV、MPV在很大程度上是第二辆车)，汽车服务已经形成一个强大的产业链条(包括汽车金融、维修服务等)，汽车产业的竞争已经比较充分，所有这些都导致美国SUV市场比较理性，而这些条件在中国还不完全具备；二是文化背景的差异。美国的汽车消费已经从某种意义上承载着美国文化，张扬个性，虽然这一点在中国年轻人中间会越来越多地体现，但不同的文化背景仍将导致这一问题长期存在；三是消费观念和最终消费群体的不同。中国私人更多的是一次或二次的汽车消费者，这就决定了消费的重点还在轿车上，而价格、收入、油价等约束条件的不稳定导致了消费预期存在很大变数，同时中高档SUV的用户在公务车中有很大分布，如公安、森林、税务等部门；美国本土SUV仍是美国消费的主体，虽然日本车以舒适、节油等特点迎合了一定消费者的需求，但本土品牌的忠诚度还在，而中国市场的品牌忠诚度很低，不断推出新车型成为各厂商成功的关键。

第二，从中国SUV主流厂商的变化看未来SUV市场趋势。几年前，当人们为“北京吉普”的滑坡而惋惜时，19xx年适时引进三菱帕杰罗越野车

技术生产猎豹越野车，使猎豹汽车悄悄地坐上了中国越野车之王的宝座。而20xx年长城赛弗经济型SUV的问世使其问鼎冠军，之后又生产档次更高的CUV车型，使其竞争力得以延续。20xx年CRV的面市给原来的SUV市场造成重大冲击。“途胜”和“瑞虎”的上市也导致了竞争态势的变化，一些企业因此出局，一些企业则步履维艰。

与轿车相比，SUV耗油量大，其销售必然受到一定程度的影响。但对高端SUV的影响相对较小，因为它拥有特定的客户群。低价SUV由于油价、停车费的不确定性都在一定程度上制约了其发展，而燃油税差别税率的最终出台对SUV发展的消极影响是显而易见的。

综合有关因素看，未来我国SUV市场将呈现以下发展趋势：①中高档SUV市场前景广阔，因为公务用车和部分高收入人群的需求相对稳定；②SUV与中国轿车产业一样，产品价格的不断下调(有些是配置提高后价格不变)和新产品的不断推出将成为企业在激烈的竞争中制胜的法宝；③中国市场具有介于美国和欧洲市场之间的特点，粗旷、豪放、越野性能好的车型与燃油的经济性结合将是SUV下一步发展的重要方向之一；④由于中国经济发展的梯度特征，经济型车仍有一定市场，但SUV价值的回归将迫使这类企业向中高档领域发展；⑤城市SUV的发展将趋于豪华，强势品牌将继续保持很强的竞争力，弱势品牌通过走出去或在二级城市寻求发展将是其成长的重要选择，竞争的最终结果将使几个优势品牌主宰国内SUV市场；⑥中国SUV的“井喷”局面将不再出现，提高供应链效率、完善后市

场将是SUV企业竞争力的重要组成部分，而新产品的不断推出将是这个新兴和不成熟市场制胜的永恒利器。