各位领导上午好，我是XX软件中央大客户部的XXX，目前担任XX运销BI项目的项目经理

今天我代表我们I项目组向各位领导、同事做一次阶段性的汇报；

汇报会预计在35分钟左右，主要分为三大项内容：

第一大项是我们这个项目启动一个月以来，都做了哪些工作，得到了哪些成果，做一个整体的汇报；

第二大项是针对咱们运销的业务和分析需要，也结合了咱们XX公司的业务和战略，我们设计了一套运销BI展现的内容板块，给领导汇报一下，请领导提提意见，我们会将这次汇报看做一次对领导的访谈，将汇报的结果和领导重点关注的内容纳入到后期的项目实施中；

第三大项是项目下一阶段，我们的一个实施的计划，按照这个计划呢，项目组还将进行哪些工作，到一个什么样的时间点，能够将项目正式的提交给咱们运销的领导来使用；

最后呢，我们会给大家做一个简单的目前系统的设计演示，看看真实的系统的样

式；

好，下面我们开始第一部分：介绍一下目前整个项目的阶段：

这是我们整个项目的主计划：目前我们已经完成了需求调研、XX报表的迁移，数据模型的设计，这些都在计划的时间内完成，而且我们也赶在计划前将下阶段要实施的一些报表进行了提前的实施，如：《国企交易表》《财务结算量分析》等等；

当前阶段是整个项目中比较重要的阶段，要针对整个项目的实施内容做规划，规划实施的内容，规划展现的样式，规划实施的阶段等等，这一切都要以项目的调研为基础。

在项目的调研阶段，我们调研了现有的数据来源系统：如NC总账系统，应收应付模块等等，还有外部系统如生产调运系统、久其报表系统；

内部使用数据调研了每月要出具的月度分析报告，业务人员平时查询和需要的一些数据，也包含部门间流转的数据出具的过程，这些都是实际中已经使用，并且最基本的需求；

而真正的BI项目，一定要结合公司的战略发展，要有重点的关注和前景展望，我们在调研过程中，请教了咱们的业务方面的几位专家，深入理解业务和公司相关的战略举措；

结合实际应用和领导的重点关注，才能做出符合XX企业的专有的BI决策和展现平台。我们稍后还会给大家展现一下其他单位，在BI展现中使用的一些样式，供大家参考；

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我们的调研正式是从6月底开始，调研了运销数据的各个信息系统，都包含有哪些数据，都是什么样的运行状态；

接下来我们重点调研的是咱们实际工作在第一线的数据使用人员，这个过程持续的比较长，调研到了运销的业务，实际使用的数据，依据这些形成了我们的初步的规划；

得到了以下的调研成果：

《项目的主计划》、《项目的调研大纲》《需求的分析报告》，需求分析报告分析了每一个需求的需求人，使用人，使用数据来源和算法，这个在实际实施中还要不断的补充和修正；

还有一些系统的调研报告，数据连接的方案等一些供开发人员实际实施中阅读的成果；

结合这些调研的成果，我们设计了整体的框架，包含数据的来源，部署的形式，分析展现的模块，和最终分层次展现的形式。

数据的来源，目前的BI系统主要的来源是总账、应收应付模块和成本模块还有

外部系统数据，由咱们实施人员的使用数据抽取的方式，将数据抽取到运销BI的集中的数据仓库中，再由BI的分析模块，经过实施人员实施，最终分别给领导和业务人员做不同层次的展现

，层次不同、展现的数据的颗粒度也不一样；

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接下来是第二部分：讲解一下我们依据XX运销业务设计的主题分析模块：

1、销售业绩分析：有9个小的版块分析：包含销售量、销售结算量、财务结算量和结算价格几部分

2、市场营销分析，可以展现当月的货款回收率，按照季度回款率进行排名，并且支撑一些运销中心的十大客户、十大生产单位、还有系统外采购代理商的情况（包含外采购结算量、收入、价格和利润，这些饱含国内和国外的采购还有代理费情况）

3、行业对标分析：包含了运销中心在国内的市场占有率的分析和其他公司吨煤成本、吨煤收入的比较，数据来源是政府统计数据和有资质的行业分析网，如中信证券或华夏证券的分析；

4、收入利润分析：能够从久其系统提取当月的利润、净利润的同比环比等数据；如果系统能够支撑其他数据我们也能在BI中集中展现；

5、成本战略是支撑开源节流的方式节约公司的运作，这部分分析能够提供各个公司的不同销售类型（出口、内销下水、区外直达、区内地销）等平均车板价分析，还有各个公司运销环节费用，同比，环比，累计发展趋势，还有各生产单位的煤质奖惩的管控数据；通常这部分数据都可以设置预警和预测数据值，稍后我

们会讲到；

6、差异化战略代表了咱们XX运销中心特有的一些业务：比如特殊品种煤的结算量，结算净价和增长变化情况；更好的支撑特殊产品的业务未来策略

首先是销售业绩的分析板块：这里面包含了销售中心和运输公司的煤炭销售量的分析，月度销售量、日均销售量的一个统计；这个模块也包含了销售结算量、财务结算量，根据他们的销售业务类型（出口、内销下水、区外直达、区内地销）的当月数据，累计数据，同比、环比数据；

并且把煤炭结算价格按照长约价格、现货价格进行对比，自动计算加权平均的价格，关注这个价格的变动趋势，展现市场的环境变化；

以上的分析都能够展现运输公司销售中心下面所有单位数据，都可以灵活切换维度展现

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以下我详细举例介绍一下每个主题分析板块的分析过程和支撑的人员：

以货款回收率分析为例：

1，数据来源是三个：NC价格表、应收帐还有预收帐；将这三个数据源的数据抽取出来

2，以客户、年度、月份、账期、应收预收等维护进行提取，就可以集中做展现：

展现的形式可以是回款的数额、回款率，这部分数据提供给领导决策用；

还有可以针对当月的货款回收率或者季度货款回收率做排名，这部分提供给业务人员和营销人员使用，及时调整营销和回款的催缴工作计划；

收入利润分析：

数据来源是久其表的数据，NC的应收帐和预收帐等等，维度分为公司维度、时间维度、利润维度等等

针对利润的同比环比等分析支撑领导层的战略调整和预算制定等决策；

销售业绩分析：

销售业绩分析是支撑收入分析的重要部分，是最重要的业务量数据

行业对标分析：采用的是国家部门发布的统计数据或其他途径来源的数据做展现；

成本战略分析和差异化战略分析：都为业务人员数据采用和决策提供支撑，都是具体的业务数据的展现。

数据预警功能能够依据客户要求的预警区域或者预警的阀值区间，以仪表盘，预警颜色等展现，通常都用来做成本的管控和一些EVA指标的预警

这个系统搭建完毕后，在领导层面能够提供自动的月度分析报告模板，领导选择时间和模板，自动可以生产一份图文并茂的分析报告。

接下来我们利用现有系统做一下演示（预计10分钟~15分钟）

还有我们XX，XX软件在其他企业的实施的一个界面的展现图，（用中建的图片展现，约1分钟，讨论）

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下面我们讲第三部分：

下阶段的计划：

在讲下阶段的计划之前还要提一下现在项目实施中遇到的问题，（将问题描述等读一遍，领导自然会主动问李XX+李XX回答+领导指示，时间约2分钟）

下阶段的实施，我们主要进行的是系统实施部分，这其中需要配合的是数据底稿的抽取，也就是数据的来源、算法、和正确性，都需要进行确认和测试，当然我们会每周集中一个小时进行确认，尽量不去干扰客户的正常工作。

这部分工作预期于10月中旬前结束，在10月底前正式试用，完成项目。

举例来说：指标提取实施底稿：需要实际业务人员对数据源进行确认，确认维度、算法和数据源，精细度到报表或凭单的所在表体

完成后我们能够交付《指标提取底稿》、《系统展现原型》

每实施一部分模块，我们也会请用户对分析数据的质量和展现做确认和共同参与测试，完成后可以交付给用户《指标正确性测试报告》

接下来请王XX讲一下成本表下阶段实施的工作内容；

问领导或X总（XX）是否有补充的内容

今天的汇报会非常感谢各位领导的参加，谢谢大家，稍后我们会把会议纪要转发给各位，谢谢！

 

第二篇：软件项目需求分析通用模板

1.        引言

1.1    目的

说明编写这份报告的目的，指出预期的读者。

1.2    背景

指出待开发的软件系统的名称；行业情况；本项目的任务提出者、开发者、用户；该软件系统同其他系统或其他机构的基本的相互来往关系。

1.3    参考资料

列出编写本报告时参考的文件(如经核准的计划任务书或合同、上级机关的批文等)、资料、技术标准，以及他们的作者、标题、编号、发布日期和出版单位。

列出编写本报告时查阅的Intenet上杂志、专业著作、技术标准以及他们的网址。

1.4    术语

列出本报告中用到的专门术语的定义。

2.        任务概述

2.1    目标

叙述该项软件开发的意图、应用目标、作用范围以及其他应向读者说明的有关该软件开发的背景材料。解释被开发软件与其他有关软件之间的关系。如果本软件产品是一项独立的软件，而且全部内容自含，则说明这一点。如果所定义的产品是一个更大的系统的一个组成部分，则应说明本产品与该系统中的其他各组成部分之间的关系，为此可使用一张方框图来说明该系统的组成和本产品同其他各部分的联系和接口。

2.2    系统（或用户）的特点

如果是产品开发，应列出本软件的特点，与老版本软件（如果有的话）的不同之处，与市场上同类软件（如果有的话）的比较。说明本软件预期使用频度；

如果是针对合同开发，则应列出本软件的最终用户的特点，充分说明操作人员、维护人员的教育水平和技术专长，以及本软件预期使用频度。这些是软件设计工作的重要约束。

3.        假定和约束

列出进行本软件开发工作的假定和约束，例如经费限制、开发期限等。

4.        需求规定

4.1    软件功能说明

逐项定量和定性地叙述对系统所提出的功能要求，说明输入什么量、经怎样的处理、得到什么输出，说明产品的容量，包括系统应支持的终端数和应支持的并行操作的用户数等指标。

4.2    对功能的一般性规定

本处仅列出对开发产品的所有功能（或一部分）的共同要求，如要求界面格式统一，统一的错误声音提示，要求有在线帮助等。

4.3    对性能的一般性规定

4.3.1 精度

说明对该系统的输入、输出数据精度的要求，可能包括传输过程中的精度。

4.3.2 时间特性要求

说明对于该系统的时间特性要求。

4.3.3 灵活性

说明对该系统的灵活性的要求，即当需求发生某些变化时，该系统对这些变化的适应能力。

4.4    输入输出要求

解释各输入输出数据类型，并逐项说明其媒体、格式、数值范围、精度等。对系统的数据输出及必须标明的控制输出量进行解释并举例。

4.5数据管理能力要求（针对软件系统）

说明需要管理的文卷和记录的个数、表和文卷的大小规模，要按可预见的增长对数据及其分量的存储作出估算。

4.6 故障处理要求

列出可能的软件、硬件故障以啊对各项性而言所产生的后果和对故障处理的要求。

4.7其他专门要求

如用户对安全保密的要求，包括信息加密、信息认证（确定穿过系统或网络的信息没有被修改）方面的要求。

对使用方便的要求，对可维护性、可补充性、易读性、可靠性、运行环境可转换性的特殊要求等。

5.        运行环境规定

5.1    设备

列出运行该软件所需要的硬件设备。

5.2    支撑软件

1）操作系统

2）数据库管理系统

3）其他支撑软件

5.3    接口

简要说明该软件同其他软件之间的公共接口、数据通信协议等，

5.4控制

说明控制该产品的运行的方法和控制信号，并说明这些控制信号的来源。

6.        尚需解决的问题

以列表的形式列出在需求分析阶段必须解决但尚未解决的问题

测试计划

7.       1. 引言

7.1 1.1 目的

说明本项目测试目的、预期达到的目标。

7.2 1.2 背景

说明本项目测试的背景。

7.3 1.3 测试范围

说明本项目测试的内容。

1.4 项目文件列表

列出编写本报告及测试整个过程中所要参考的文件、资料。

相关文件列表

8.   2. 测试需求

8.1    2.1 分析各种信息

反复检查并理解各种信息，和用户交流，理解他们的要求。可以按照以下步骤执行：
1）确定软件提供的主要商业任务
2）对每个商业任务，确定完成该任务所要进行的交易。

　3）确定从数据库信息引出的计算结果。

　4）对于对时间有要求的交易，确定所要的时间和条件。这些条件包括数据库大小、机器配置、交易量、以及网络拥挤情况。

　5）确定会产生重大意外的压力测试，包括：内存、硬盘空间、高的交易率
　6）确定应用需要处理的数据量。

　7）确定需要的软件和硬件配置。通常情况下，不可能对所有可能的配置都测试到，因此要选择最有可能产生问题的情况进行测试，包括：最低性能的硬件、几个有兼容性问题的软件并存、客户端机器通过最慢的LAN/WANF连接访问服务器。

8）确定其他与应用软件没有直接关系的商业交易。包括：
　　　　管理功能，如启动和推出程序
　　　　配置功能，如设置打印机
　　　　操作员的爱好，如字体、颜色
　　　　应用功能，如访问email或者显示时间和日期。

9）确定安装过程，包括定置从哪安装、定制安装、升级安装。

10）确定没有隐含在功能测试中的户界面要求。大多界面都在功能测试时被测 试到。还有写没有测到，如：操作与显示的一致性，如使用快捷键等；界面遵从合理标准，如按钮大小，标签等。

8.2 　2.2 需求组织成层次图

9.    3. 测试策略

　

10.4. 测试内容

根据软件项目的实际特点确定确认测试的测试内容。对部分软件项目除基本的功能测试外，可能还包括性能测试、安全性测试、极限测试、并发操作测试等。

1）功能测试

2）用户界面测试

3）性能测试

4）压力测试

5）容量测试

6）配置测试

7）         安装测试

11.5. 资源

11.15.1 人力资源

11.25.2 系统资源

12.6. 人员安排

6.1 估计测试工作量
　　∑(每个测试的时间*每个需求的测试的数目*测试需求的数目)
　　（测试设计、开发、….）

12.1　 6.2 创建工程调度表

13.7. 附

1)    软件元件

2)    测试特性（Assets）

3)    测试日记

4)    缺陷报告