香港公司上市商业计划书

一位知名的美国风险投资家曾调侃道，企业邀人投资或加盟，就如同向一位离过婚的女人求婚，双方各有追求，仅靠空虚的允诺等于无济于事。商业计划书就是朝着成功目标前进所必需的一张路线图，它指明公司行进的方向，确立行进的终点以及如何完美地到达目的地。

一位知名的美国风险投资家曾调侃道，“企业邀人投资或加盟，就如同向一位离过婚的女人求婚，双方各有追求，仅靠空虚的允诺等于无济于事”。商业计划书就是朝着成功目标前进所必需的一张路线图，它指明公司行进的方向，确立行进的终点以及如何完美地到达目的地。

那么，商业计划书就必定包含两个关键要素:一是目的。二是需要多少资金及为何一定需要这些资金。为了确保商业计划书能一击命中，就应该注意以下问题。

一、摘要

计划摘要一般在商业计划书的最前面，它就如同是浓缩后的商业计划书，是一种精华的提炼。计划摘要的关键特征就是简明性和条理性，它涵盖了整个商业计划书的要点，可以让嗅觉敏锐的投资者，一目了然地看到最想获取的信息，并做出精确的判断。

摘要的内容主要包含:

(1)公司的基本概况.这包括公司的目标、产品、产品特性等。

(2)公司在行业内的地位、取得的成果，以及技术、品牌、渠道等方面优势。

(3)公司未来市场增长计划。

(4)本次股权转让和融资计划。

(5)红利分配承诺。

(6)香港公司上市计划。

二、公司背景

公司背景的内容主要包括公司概况、成立背景、创始人最初构想、经营宗旨及范围、股权结构及变化、主要股东介绍、主要管理团队等。

三、产品或服务介绍

一个公司的产品、技术或服务能否解决现实中产生的问题，能够在何种程度上解决问题是投资者最关注的要素之一。

专业的产品或服务介绍中应该包括:产品的概念、性能及特性。产品的研究和开发过程.产品的成本分析.产品的市场竞争力:产品的市场前景。产品的专利等。

对于上述内容的介绍，应该遵循简单、准确、通俗易懂的原则。一般情况下，产品介绍还应附上产品原型、照片或其他介绍。

在对产品或服务进行介绍时，也应该对以下的关键性问题进行介绍和回答，主要包括:

(1)产品或服务现在处于什么样的发展阶段?

(2)产品或服务拥有何种独特性，它将能获得哪些收益?

(3)产品或服务存在什么优缺点，哪一类人会选择它?

(4)产品或服务的价值以及这样的价值能为企业带来什么样的利润?

四、公司的组织机构

高素质的管理人员和卓越的组织机构是有效管理企业的重要保证，也是吸引投资者目光的关键因素。 公司的管理人员应该是互补型的，并且具备良好的团队精神。在商业计划书中，应该首先对主要管理人员进行阐述，这应该包含管理层成员的名字、背景和职责。然后还可以分别介绍每位管理人员的特殊才能、特点和造诣，并细致地描述他们对公司所作的贡献。

此外，还应对公司的组织结构做一简要介绍，可以包括:公司的组织机构图。公司的萤事会成员及各位董事的背景资料。各个部门的功能及职责。各个部门的负责人及成员。公司的报酬体系.公司的股东名单(包括认股权、比例和特权)等。

五、市场调查情况及预测

在市场调查及预测中，不仅包含对商品的调查，更主要的是对同类的竞争对手的调查和了解，所谓“知己知彼方能百战百胜”。

商业计划书要给投资者提供企业对目标市场的深人调查、分析和预测。首先要细致地调查分析经济、地理、职业以及心理等各方面因素对选择购买公司产品的影响，及各个因素所起的作用。

市场预测首先要对需求进行预测。市场是否存在对公司产品的需求?需求程度是多少?能否创造出公司期望的利益?需求发展的未来趋向及其状态如何?这些调查和预测都将决定投资者是否做出肯定的答复。 另外，除了对产品情况进行市场分析外，市场上现存的竞争对手的情况也是商业计划书中应该体现的重要部分。任何一家企业都存在竞争对手，商业计划应该表明对竞争的调查，以及分析自身的优势和弱势。

这其中必须明确:竞争对手都是谁?他们的产品情况如何?竞争对手的产品与自身的产品相比，有什么差异?是否存在有利于自身产品的市场空当?竞争对手的营销策略是什么?

对市场的预测应建立在严密、科学的市场调查基础上，因此，扩大信息获取的范围、重视对市场环境的预测和采用科学的预测手段和方法，才是保证公司在市场中立于不败的关键。然而，当我们对市场进行了充分的调查和预测之后，更应该阐明公司将采取什么样的策略来应对。

六、公司的营销策略

营销是公司经营中极富挑战性的环节，也是决定成败的环节。

首先，影响营销策略的主要因素有四个主要方面:消费者的特点、产品或服务的特性、公司自身的各种状况、市场环境的利弊因素。

那么，商业计划书中的营销策略就应该包括以下的内容:

(1)市场机构和营销渠道的选择，这决定着公司迈出的第一步是否正确。

(2)明确营销队伍，并如何进行有效地管理。

(3)制订何种促销计划和广告策略。

(4)价格决策。

七、公司的财务规划

财务规划是商业计划书的重要支持和说明。事实上，财务规划和生产计划、人力资源计划、营销计划等都是密不可分的。财务规划一般要包括:

(1)商业计划书的条件假设。

(2)预计的资产负债表。

(3)预计的损益表。

(4)现金收支分析。

(5)资金的来源和使用。

在制订一份完善的财务规划前必须要明确下列问题:

(1)产品或服务在每一个时间限定范围内的产出量有多大?

(2)产品或服务的生产费用是多少?其定价又是多少?

(3)预期的成本和利润是多少?

(4)需要雇佣何种人才?其工资预算是多少?

八、商业计划书的其他关健要亲

(1)公司可以利用商业计划书为自身t制一个独特的形象。

(2)个性化的写作手法，恰当的形式和流畅的风格。

(3 )一份优秀的商业计划书播要一个简明、有力的结尾进行总结概括。

(4)核查商业计划书的全部内容，避免任何的细节错误。文章出自浩天国际商务/

 

第二篇：香港MJ国际融资公司商业计划书模板

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Table of contents 目录

Executive Summary

Introduction

Company background

Concept and Market Niche

Mission

Milestones

Financial summary

Management

Board of Directors

Senior Management

Staff

Business Model and Product

Industry review

Operation and Production

Marketing 执行总汇 介绍 公司背景 理念及市场环境 任务 里程碑 财务汇总 管理 董事会 高级管理 员工 商务模式及产品 产业回顾 经营与生产 市场

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Competitors Analysis 结构分析

Sales and Distribution Strategy 销售及分配策略

Funds raised 融资

Funds requirements 融资方式及额度

Use of funds 资金计划使用情况

Exit plan for funder 资金返还计划

Finance 财务状况

Last three year audited 前三年经审计过的财务报表

Forecast for the coming two years 未来两年预测的财务报表

香港投资公司和新家坡投资公司的要求较为相近，而且习惯于中英文两

种文字。请企业注意两种文本应具有同等法律效力。

3-4 欧洲风险投资协会商业计划书模板

商业计划书（中文模版结构）

第一章：摘要………………………………………………………………

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第二章:公司介绍…………………………………………………………

一、 宗旨（任务）…………………………………………………………

二、 公司简介……………………………………………………………

三、 公司战略……………………………………………………………

1、产品及服务A：…………………………………………………………

2、产品及服务B，等等：…………………………………………………

3、客户合同的开发、培训及咨询等业务：………………………………

四、技术……………………………………………………………………

1、专利技术：………………………………………………………………

2、相关技术的使用情况（技术间的关系）：……………………………

五、价值评估………………………………………………………………

六、公司管理………………………………………………………………

1、管理队伍状况…………………………………………………………

2、外部支持：………………………………………………………………

3、董事会：…………………………………………………………………

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七、组织、协作及对外关系：……………………………………………

八、知识产权策略…………………………………………………………

九、场地与设施……………………………………………………………

十、风险……………………………………………………………………

第三章：市场分析…………………………………………………………

一、市场介绍………………………………………………………………

二、目标市场………………………………………………………………

三、顾客的购买准则………………………………………………………

四、销售策略………………………………………………………………

五、市场渗透和销售量……………………………………………………

第四章：竞争性分析………………………………………………………

一、竞争者…………………………………………………………………

二、竞争策略或消除壁垒…………………………………………………

1、竞争者[A、B等]………………………………………………………

第五章：产品与服务………………………………………………………

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一、产品品种规划…………………………………………………………

二、研究与开发……………………………………………………………

三、未来产品和服务规划…………………………………………………

四、生产与储运……………………………………………………………

五、包装……………………………………………………………………

六、实施阶段………………………………………………………………

七、服务与支持……………………………………………………………

第六章：市场与销售………………………………………………………

一、市场计划………………………………………………………………

二、销售策略………………………………………………………………

1、实时销售方法…………………………………………………………

2、产品定位………………………………………………………………

三、销售渠道与伙伴………………………………………………………

四、销售周期………………………………………………………………

五、定价策略………………………………………………………………

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1、产品、服务：……………………………………………………………

2、产品/服务B……………………………………………………………

六、市场联络：……………………………………………………………

1、贸易展销会……………………………………………………………

2、广告宣传………………………………………………………………

3、新闻发布会……………………………………………………………

4、年度会议/学术讨论会…………………………………………………

5、国际互联网促销………………………………………………………

6、其它促销因素…………………………………………………………

7、贸易刊物、文章报导……………………………………………………

8、直接邮寄………………………………………………………………

七、社会认证………………………………………………………………

第七章：财务计划…………………………………………………………

一、财务汇总………………………………………………………………

二、财务年度报表…………………………………………………………

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三、资金需求………………………………………………………………

四、预计收入报表…………………………………………………………

五、资产负债预计表………………………………………………………

六、现金流量表……………………………………………………………

第八章：附录………………………………………………………………

一、[你公司或项目]的背景与机构设置：………………………………

二、市场背景：……………………………………………………………

三、管理层人员简历………………………………………………………

四、行业关系………………………………………………………………

五、竞争对手的文件资料…………………………………………………

六、公司现状………………………………………………………………

七、顾客名单………………………………………………………………

八、新闻剪报与发行物……………………………………………………

九、市场营销………………………………………………………………

十、专门术语………………………………………………………………

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第九章：图表………………………………………………………………