商业银行供应链融资业务的SWOT分析

（郭墨 09094138)

［摘要］供应链融资是商业银行近几年来新兴的一种金融创新产品，它在一定程度上缓解了中小企业融资困难的现状。分析商业银行供应链融资业务发展现状的基础上，运用SWOT分析法提出商业银行供应链融资业务的战略选择，并得出商业银行目前在拓展供应链融资业务时宜采用SO战略和WO战略。 ［关键词］商业银行；供应链融资业务；SWOT分析；战略选择

1引言

长期以来，中小企业融资困难一直成为我国中小企业发展的主要障碍之一。在传统的银行借贷业务里，中小企业的资金需求与银行愿意提供的贷款数额之间有着较大的差距，加之银行借贷给中小企业的监管资本成本比较高，导致中小企业普遍处于融资难的困境。 近几年，我国大型金融机构结合我国经济环境和中小企业特点，提出了全新的融资方式——供应链融资，解决了中小企业融资难的问题，拓宽了中小企业的融资渠道。所谓供应链金融，就是银行将核心企业和上下游企业联系在一起提供灵活运用的金融产品和服务的一种融资模式，即把资金作为供应链的一个溶剂，增加其流动性。从近两年的实践可以看到，供应链融资的应用创造了供应链上核心企业、中小企业和银行三方共赢的局面。

供应链融资作为银行贸易融资业务发展的新方向，其重要性越来越明显。通过SWOT分析商业银行供应链融资业务发展的现状、前景、问题、机会和威胁，并制定出有关商业银行供应链融资业务的最优战略选择。

2商业银行供应链融资发展的现状和前景

2.1商业银行供应链融资发展的现状

以中国工商银行为例，自20xx年以来,工行累计向中小企业发放贷款2.58万亿元,其中向小企业累计发放贷款5857亿元;至20xx年x月末，中国工商银行中小企业贷款余额1.2万亿元，其中小企业贷款余额为2060亿元。可见，银行对中小企业，尤其是小企业的贷款增长缓慢。中小企业融资业务面临较大的风险，但中小企业可承受的利率的也相对较高。在福建，民间利率达15%—20%。而银行贷款即使在基准利率水平上浮50%，也不超过8%，与银行争强大客户是动辄下浮几个百分点的利率相比，中小企业贷款的利润显然大得多。 ①对中小企业融资的重视不够。一般认为，商业银行为了改善企业资产质量、降低不良资产，所以很重视对大企业、好企业的贷款。但是我觉得，一些银行中小企业融资业务发展不起来，所谓的理由是害怕承担风险，但是根本原因还是惯有的“傍大户”思路在作怪，不愿意花精力去发现和了解中小企业，观察它们的成长，研究它们的需求，这个市场当然发展不起来。

②对中小企业的营销缺乏战略部署，对企业的了解不深入。目前，有些商业银行对外营销采用的手段是争设网点、抢贷大户、个别营销；对内营销采用的是定指标、派任务、搞评比，相反对市场的内在金融需求，缺乏深入的市场调研和严密的营销战略。对大企业的营销尚且如此粗放，就更别说拓展中小企业的业务了。这种通过培养个人关系去发展客户，即多依靠客户经理单打独斗的营销方法严重影响了中小企业融资业务的发展。中小企业处于成长和扩张阶段，对资金的需求常常比大企业更复杂，不仅仅呈现出量的缺乏，更多的要求快速和灵活。营销之所以不同于推销，一个很重要的方面就在于营销更强调与客户之间的互动，要求主动去了解客户个性化的需求，对这些信息加以反馈，才能有针对性地提供全方位的融资服务，而不是一味向客户推销更多的贷款，这样只能让客户反感。

③基层客户经理是压力的主要承担者，他们不愿意做中小企业融资业务。目前，银行各管理机构及相关管理人员缺乏足够的手段，来为客户经理们开展业务做足支持。中小企业融资对于银行来说，确实要承担比稳定的大企业更多的风险，所以对中小企业贷款风险的评估和管理就必须做到位。但是现在，银行的风险控制部门为一线的客户经理做了这些吗？没有。所有的问题要客户经理自己去发现，压力和责任也全部由客户经理承担。

2.2商业银行供应链融资发展的前景

自从在全国首推特色业务—供应链金融之后，招商银行等国内银行也相继采取了这一灵活而高效的融资方式。供应链金融，简单地说，就是银行将核心企业和上下游企业联系在一起提供灵活运用的金融产品和服务的一种融资模式。在特定商品的供应链中，上下游配套企业大多是中小企业，难以从银行融资，结果最后造成资金链十分紧张，整个供应链出现失衡。银行在供应链金融的角色是评估供应链中小企业的信用，帮助企业降低供应链整体的融资成本；帮助企业提高运营资本管理水平，将贸易融资和企业现金管理服务合而为一，帮助中小企业解决融资难的问题。

目前，诸如JPMorgan Chase，Wells Fargo，HSBC Trade Bank 等大银行都已经在香港与周边的国家和地区涉足供应链金融，为中小企业提供创新性的融资解决方案，而UPS也通过收购一家银行发展自己的供应链金融业务。

3商业银行供应链融资业务存在的问题

①操作风险。供应链融资在降低中小企业信用风险的同时，加大了银行的操作风险。银行需要对贸易项下的货物、应收账款、业务流程进行监控，同时供应链上业务流程环节多，决策链条长和环节多的情况，也要求银行从业人员对贸易项下的企业商品经营规模有深刻的了解，建立专业化的审查、审批团队和专业的产品业务团队，加大了业务人员的操作风险。

②整体风险。供应链融资虽然在一定程度上降低了中小企业的信用风险，但同时也加大了供应链的整体风险。因为供应链融资的信用基础是供应链的整体管理水平和核心企业的管理与信用实力，随着融资工具不断向上下游中小企业延伸，风险也会相应扩散。这就要求银行在考察风险时，首先要立足于供应链的总体风险，以确保供应链的可持续性。

③相关法律法规不够完善。供应链融资包括四大类金融主体：银行、企业（包括核心企业和上下游中小企业）、相关的中介组织（包括物流公司、保险公司等）和监管机构。主体的复杂性决定了法律适用的复杂性和不确定性。而供应链融资又属于金融创新产品，传统的监管法律难以适应金融创新的发展，现有的法律法规加剧了潜在的风险。总的来说，供应链融资风险集中在动产担保物权中的法律风险，其可能造成的损失分为以下三种方式：（1）银行或其员工、代理机构在法律上的无效行为；（2）法律规定和结果的模糊性和不确定性；（3）法律规范的相对无效性 。

4商业银行供应链融资业务的SWOT矩阵分析

基于以上对我国商业银行供应链融资业务的SWOT分析，从而形成我国商业银行供应链融资业务拓展的四种战略。

①SO战略：它要求商业银行依靠内部优势，利用外部机会

供应链融资业务市场需求潜力很大，商业银行通过金融创新推进中小企业的市场开发，并迅速占领市场，提高银行的利润率。一般情况下，SO战略适合应用于商业银行的供应链融资业务拓展初期。

②WO战略：利用外部机遇，克服自身劣势

这种战略是一种主要依靠市场给予商业银行拓展业务的机遇，克服自身不足，达到银行业务

长足发展的战略。这一战略主要在商业银行的业务具有一定的发展规模，进一步拓展业务时用到的策略。在这一阶段的战略里，银行规范整体业务操作流程，加强业务操作风险控制，谨慎选择担保物，严格管理资金流，加强与物流企业、客户的多方合作战略，以降低整体风险，努力将劣势转换为优势。

③ST战略：发挥内部优势，回避外部威胁

这种战略在看到银行内部优势的同时，更关注来自于竞争对手和商业银行外部的威胁。为解除威胁，商业银行通过个性化、差异化提升自身品牌的竞争力。不断加强供应链融资业务的创新能力、丰富供应链融资业务内容以提升银行的市场竞争力。这是一种在商业银行业务发展比较成熟的阶段所采用的策略。

④WT战略：减少内部劣势，回避外部威胁

一般当商业银行业务发展过程中劣势因素大于优势因素，同时又遇到外部威胁时，会选择这种战略。通过规范整体业务操作流程，加强风险控制，完善管理制度，健全人才培养机制，注重产品创新，加强品牌建设等方法，将这些劣势因素逐个击破。

通过上述对商业银行供应链融资业务的SWOT矩阵分析和四种战略的简要评析，结合目前中国商业银行发展的现状，目前商业银行供应链融资业务的发展战略宜采用SO战略和WO战略。这是因为我国的供应链融资业务正处于拓展初期，在发展过程中所遇到的威胁较少。目前我国商业银行在供应链融资业务方面的优势是其他非商业性银行短期内无法超越的。因此，商业银行要利用这一有利机会，在加强风险控制和完善管理制度的基础上，大力拓展业务。

5、供应链融资业务发展的具体策略

通过上述对商业银行供应链业务的SWOT矩阵分析，我国商业银行在拓展供应链融资业务时应采用SO战略和WO战略。为了有效执行和实施这两种战略，促进我国商业银行供应链业务的进一步发展，商业银行需采取以下策略：

①市场竞争策略

a.进行准确的市场定位。这包括顾客定位、经营领域定位和产品定位。首先来看顾客定位。商业银行应该满足核心企业客户和上下游企业客户的个性化需求，创造出有新意和共赢的营销策略，培育良好的银企关系，建立起银行与企业之间的稳定的信用关系。再来看经营领域定位。为了推动供应链融资业务长期可持续发展，商业银行应在总行设立专门的机构，负责供应链融资业务的推广和宣传，在经济发达、产业集中、低于附加值高的地区设立分支机构，同时做好与当地企业的互动工作。最后，来分析产品定位。产品管理部门应根据市场需求设立独具特色的供应链融资业务的品牌，并加强品牌战略的实施。这是因为商业银行的同质性决定了自身建立起与众不同的融资业务难度较大，这就要求商业银行在品牌的创立、塑造和培育过程中不能急功近利，需做好长期基础工作，通过一步一个脚印扎扎实实的努力，捍卫供应链融资业务品牌的地位。

b.加强业务人员的更新与培养，高度重视人力资源管理。商业银行员工的素质是进行核心能力竞争的关键，一流的人才、优秀的员工是形成商业银行核心竞争力的决定性因素。商业银行可以通过对业务人员进行拓展训练、脱产培训等手段提高业务人员的专业素质、促进员工的潜力开发。同时，建立起有效的激励机制和考评机制，提高员工的工作积极性和整个银行的凝聚力。

c.加大产品创新力度，突出产品特色，提升产品功能，拓展业务范围，满足市场和客户对供应链融资业务服务品种多、渠道广的需求。以金融科技发展为背景，为满足核心企业和上下游中小企业为基础，以风险防范和风险控制为根本，进行供应链融资业务的产品创新，拓展目前的业务范围以适应市场需求，达到银企共赢的目的。

①风险防范策略

a.信用风险。建立企业信用评估机制，建立一套全方位、动态的信用评价体系，对合作企业进行风险评估，从源头上防范企业信用风险。除此之外，供应链融资在降低了中小企业信用风险的同时，加大了银行的整体风险。因此，商业银行需要在供应链融资的角度对所有成员企业的潜在风险进行系统评估。

b.操作风险。建立专业的审查、审批团队，通过对交易链各个环节的授信覆盖，将授信对象的交易方信誉和资质也纳入授信业务中，构造授信操作过程中的封闭性和自偿性。

c.政策风险。供应链主要集中在钢铁、汽车、石化、电信、煤炭等核心实力较强的行业。商业银行在提供供应链融资的同时需关注国家的相关政策，在国家及产业政策的引导下适当调整对授信对象的授信额度。

②战略合作策略

a.加强与核心企业的合作。在与上游的中小企业的合作过程中，需向核心企业证实授信对象的贸易背景真实性，对中小企业的生产进行监控以确保融资用于组织生产，并督促企业按时向核心企业交货等。另外，商业银行在这一过程中还可以为核心企业提供资金管理、理财等服务。

b.加强与第三方物流企业的合作。物流公司掌握着对货物的运输、监管等环节，为商业银行建立起一面“防火墙”，就企业的经营活动向银行及时提供预警以帮助银行降低风险。很显然，物流公司在这一过程中充当了银行代理人的角色，保障了信贷的支持资产安全。 6结束语

以下四个因素决定了我国现行供应链融资方案将长期存在。第一，国内物流经济保持较快发展；第二，中国的诚信机制建立仍需一定时间。在诚信机制的不完善、而融资却供需双方两旺等因素决定下，预示着供应链融资方案具有良好的发展前景；第三，银行自身发展的需要。随着金融系统的不断改革，银行的操作越来越市场化，出于安全的考虑，会有针对性使用不同的融资方案；第四，我国供应链企业扩大业务的需要。我国企业在融入全球供应链的过程中，会伴随着兼并和重组而不断发展壮大，而有效的金融支持是企业发展必不可少的条件之一。

［参考文献］

［1］杨绍辉.从商业银行的业务模式看供应链融资服务［J］.物流技术,20xx,(1).

［2］刘占领.论商业银行供应链融资业务的法律规制［D］.西南政法大学,20xx.

［3］冯懃,周小斌.供应链融资模式与银行供应链融资业务品牌分析［J］.福建论坛,20xx,（10）. ［4］李九献.供应链融资对银行信贷+业务转型的影响及发展策略［J］.时代金融,20xx,（2）.

 

第二篇：兴业银行鞍山分行零售业务SWOT分析

兴业银行鞍山分行零售业务S.W.O.T.分析

目录

Strengthes： ....................................................................................................................... 1

1. 理财产品优势明显 ............................................................................................... 1

2. 服务质量突出 ....................................................................................................... 1

3. 区位优势显著 ....................................................................................................... 1

Weaknesses： ................................................................................................................... 1

1. 业务半径小 底子薄 ............................................................................................. 1

2. 客户基础弱 渠道建设相对不足 ....................................................................... 2

3. 零售业务人员数量 业务能力有待加强 ........................................................... 2

4. 营销活动组织与开展需进一步完善 ................................................................... 3

Opportunities ..................................................................................................................... 3

1. 理财产品品牌认知度高 为零售业务发展奠定基础 ....................................... 3

2. 转变经济增长方式 推动产业结构调整 为零售业务持续发展赢得机遇 ....... 3

Threats .................................................................................................................................. 3

1. 同业竞争日趋激烈 ............................................................................................... 3

2. 金融监管不断加强 ............................................................................................... 4

兴业银行鞍山分行自20xx年x月成立至今，零售业务发展迅速，取得了较为突出的成绩，在理财产品拉动下，储蓄存款增长迅猛；但另一方面，由于业务开展时间短、人力资源瓶颈等原因，也暴露出一些函待解决的问题，面对日趋激烈的市场竞争，需要对自身优势、不足有全面、深刻认识，抓住发展机遇，有效应对各项挑战，方能在鞍山地区零售业务市场站稳脚跟，推动兴业银行全面发展。 Strengthes：

1. 理财产品优势明显

兴业银行理财产品，特别是中长期理财产品的收益水平和安全性在同业具有明显优势，天天万利宝系列、万利宝私人银行类系列产品，在鞍山市场认可度高，销售业绩突出，开业以来日均不少于500万，累计9亿的销售额，有效带动了鞍山分行储蓄存款增长。

2. 服务质量突出

作为零售业务开展的窗口部门，营业厅全体工作人员，年轻富有激情、服务意识强、服务态度好，与市场同业相比，客户评价高；随着业务的不断深入，日常培训的持续开展，员工的业务素质与营销能力进步明显；良好的服务态度、迅速提升的业务素质与营销能力共同造就了过硬的服务质量，优质服务已成为鞍山分行在鞍山市场的一张名片。

3. 区位优势显著

现分行行址位于台厅西北角鞍钢嘉园楼下，该地段为鞍山市一级地段，鞍钢嘉园、鞍钢花园、台厅为顶尖鞍山市高档居民小区，住户数量多，资金实力深厚，使得我行具备了得天独厚的客户资源，同时，与我行仅一路之隔的鞍钢设备部、自动化等鞍钢优质企业也为我行开展零售业务提供了强有力的客户资源支持；另一方面，地处中华路及通往鞍山另一高端住宅区高薪区的千山中路交汇处也最大程度的发挥了我行对潜在零售客户的的辐射作用；此外，湖南支行所在地湖南明达地区，也聚集了相当数量具备较强资金实力的零售客户资源。

Weaknesses：

1. 业务半径小 底子薄

财富、零售信贷、兴业通、信用卡、三方存款几大业务板块，除财富业务中的理财产品一直独秀之外，零售信贷业务仅有少量个人经营贷款，个人购房贷款、个人消费贷款尚未开展，兴业通、信用卡推广团队仍处于团队建设阶段，pos机、信用卡进件量小难以有效推动储蓄存款增长，三方存款虽与鞍山地区证券公司基本达成协议，但三方存款开户数量及核心户数量都处于较低水平；业务品种未能得到充分开展，使得储蓄存款过分依赖理财产品拉动，进而导致储蓄存款吸附能力不强，一旦理财产品发售出现问题，将造成储蓄存款急剧缩水。

2. 客户基础弱 渠道建设相对不足

由于我行进驻鞍山时间短，对我行缺乏深入了解，我面临鞍山市场零售客户认知度、信任度双低的局面，截止目前，虽积累了一定数量的零售客户，但多以理财客户为主，信贷客户、信用卡、pos机、三方存款、储蓄存款客户数量少、质量不高，而理财客户具有追求即期利益，忠诚度不高的特点，在理财产品发售出现问题情况下，该部分客户将大面积流失；渠道建设方面，营业网点开设、自助机具布放无论在数量上、还是覆盖范围上都难以满足零售业务发展的需求，阻碍了零售客户开发及存款积淀，年前阳光集团代发工资，当天代发工资存款大面积提取，使得代发工资业务存款积淀作用未能充分发挥，主要原因便在于渠道建设相对不足。

3. 零售业务人员数量 业务能力有待加强

营业厅业务人员大部分缺少银行从业经历，未接触过相关业务工作，经过长期不懈的业务培训，在业务工作中锻炼，营业厅各岗位的业务人员工作能力实现质的飞跃，能够基本满足各项业务需求，但随着零售业务的深入开展，业务量的不断攀升，现有业务人员业务能力方面的不足逐渐暴露出来，主要表现在客户数量激增情况下业务办理速度难以满足客户办理业务需求，对部分业务掌握不够扎实，也在一定程度上影响了服务质量，随着湖南分行、自助营业厅的陆续投入使用，现有营业厅人员无法满足零售业务发展需要；财务业务方面，由于理财人员配备少，理财业务量大，财富管理人员既要做好财富管理与贵宾客户维护工作，还要将大部分精力投入到理财产品销售工作中，从而影响财富管理工作的有效开展；零售信贷方面，零售业务客户经理大都以资源型为主，持续业务拓展能力、对零售业务理解程度、业务办理能力都有待加强。

4. 营销活动组织与开展需进一步完善

零售业务营销活动主要以宣传与贵宾活动为主。宣传活动目的单一，借助于报刊、短信、发放宣传材料等手段，宣传内容基本以理财产品宣传为主，虽有效促进我行理财产品销售，但对于我行自身宣传介绍、整体形象塑造、提升关注不够，市场对我行认知度仍不高；针对我行高端客户贵宾活动，客户反映良好，进一步密切我行与贵宾客户关系，但与他行类似互动相比并无特色，虽一定程度促进理财产品销售，但对于拉动储蓄存款及其他相关零售业务短期效果不明显；此外，在营销活动的组织与开展方面，特别是针对中层客户，应加大营销力度，丰富营销方式，学习、借鉴沈阳分行零售业务开展较为突出的怒江支行相关经验。 Opportunities

1. 理财产品品牌认知度高 为零售业务发展奠定基础

经过半年的发售，兴业理财品牌已在鞍山占得一席之地，购买理财首选兴业已成为许多客户的共识，客户对理财产品的认可，在促进理财产品销售的同时，极大的拉动了储蓄存款的增长，短期内快速积累了相当规模的客户资源，为其他各项零售业务的开展奠定了坚实的市场基础。

2. 转变经济增长方式 推动产业结构调整 为零售业务持续发展赢得机遇 为贯彻落实科学发展观，实现经济社会可持续发展，转变经济增长方式，市政府将持续推动产业结构调整，大力发展第三产业，特别是零售业，多家大型超市、商场即将落户鞍山，将有效促进个人消费类及经营类贷款业务的发展；此外，随着市政府领导班子的调整，鞍山大面积拆迁工作有望重启，届时必将拉动商用房、个人住房消费，进而带动个人购房贷款业务推进。

Threats

1. 同业竞争日趋激烈

包括中农工建交五大行在内，鞍山现有商业银行18家，各家银行为了争夺有限的市场资源，投入巨大的精力、物力、财力，开展各种营销活动，创新各种零售业务，以各种优惠条件吸引零售客户；五大行及中信、鞍山银行凭借先入为主、网点设置广泛的优势牢牢掌握了绝大部分储蓄客户资源，其他各家银行也都

各自发挥优势以期在零售市场占据一席之地；同时，随着各行对鞍山市场重视程度的增强，越来越多的银行也将势必落户鞍山，参与到激烈的竞争中，另外近期多家银行行长的调整，也昭示鞍山零售市场竞争将更加惨烈，面对激烈的竞争，稍有不慎，便有可能在零售市场竞争中败下阵来。

2. 金融监管不断加强

为了规范银行经营管理，防治恶意竞争，国家相关监管部门将进一步加强对银行零售业务开展的监管，我行进入鞍山不久，如果严格按照国家银行监督管理规定执行，客户资源还有零售业务将难以在短期内取得突破；关键是对于理财产品的发售，为了降低理财产品风险，治理各家银行利用理财产品高息揽存，国家将出台更为谨慎的措施进行监管，我行具备优势的万利宝、天天万利宝产品中“资金池-资产池”类产品将受到限制，届时我行理财产品销售必将受到影响，如其他零售业务未充分开展，有可能导致储蓄客户大量流失。