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月度经营分析报告
20##年1月
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人身险公司分析报告编报基本框架
注:各项数据按业务口径(旧口径)数据统计,除表3、表5外,各数据均为累计数据。
一、指标情况分析
综合考核在全国排名情况。总公司对本公司主要关注指标完成进度情况,各公司可结合实际情况,根据总公司对分公司考核的具体指标排名情况进行说明。填表1,对本公司新单保费计划达成情况进行分析说明
表1 计划达成情况表
二、业务状况分析
(一)总体业务状况分析
1、本年累计保险保费收入与上年同期比较的变化情况及变动原因分析。列出完成全年计划任务进度,保费规模和增速在总公司系统内的排名。本年和上年各月原保险保费收入的趋势分析。可通过图表方式对当年和上年的保费进行对比,总结业务发展的总体特点和趋势,对变化较大的情况进行说明。
2、填表2对本公司保费继续率进行分析说明。
表2 保费继续率情况表
注:BF1=评估前一年度生效之长期险期缴新单于生效后第13个月的实收保费(含附加险);
BF2=评估前一年度生效之长期险新单期缴保费(含附加险);
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月度经营分析报告
20##年8月
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月度经营分析报告
20##年8月
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×××单位20××年××季度生产经营分析报告
一、关键绩效指标完成情况
结合各单位年初签订的绩效责任书,逐项进行分析与说明。
二、重点工作情况
对本单位完成的重点工作进行讲评,必须简明扼要,避免面面俱到,泛泛而谈。
三、存在问题及解决措施(或建议)
四、下步工作打算
五、其他说明
以上四个方面未涵盖又需要说明的内容(包括上一季度生产经营分析会反映问题反馈等),单独进行阐述。
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市场开发中心经营分析报告
前言部分:概述所做的主要工作,并明确主要指标完成情况,如收入、利润、日费率指标完成情况等。说明完成工作量收入和结算收入情况。
一、经营业绩责任指标完成情况分析
重点说明与公司签订的经营业绩责任合同中各项指标完成情况,按进度检查对未完成指标项目进行分析和说明。
经营业绩责任指标完成情况表
二、工作量完成情况分析
年度合同工作量、实际完成工作量、完成合同和计划工作量比率、与上年同期对比情况。根据分市场和项目对比,分析影响完成工作量、效率(日费天数和日费率)情况的主要原因。
国外市场工作量完成情况对比表
三、收入成本支出情况
1、收入情况分析:重点分析收入完成情况,与年目标、上年同期对比分析收入增减原因,找出主要因素。对各项目工程款结算情况进行分析说明。
收入利润情况对比分析表
2、主要成本项目情况分析:与定额相比对单井成本节超原因进行分析,重点分析差异较大的项目,说明增减原因。
成本支出情况分析
四、经费指标使用情况分析
五、合同履行情况及所做的主要工作
所做的主要工作,各项目履行合同、提高收入和效益采取的措施。
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