李总关于“营销推动要点的8个到位”犹如黑夜中的照明灯，为我们指明前行的方向，让我们理清思绪、更加坚定信念地勇往直前，成为最大的赢家。作为一位综合内勤，针对自身工作岗位的特点，我有着以下一些思考：

寿险营销工作犹如一条“产品”生产线，环环相扣，只要任何一个环节出现问题，效果都将大打折扣。

每个月底中支都会举办全市启动会，宣导下个月的方案及工作重点，紧接着各部门结合公司节奏讨论本部门的具体行事历，把目标一步步细分到位，结合公司节点，研讨产说会举办的最佳时机。作为一位综合内勤，重要的是协调配合日常工作、追踪及反馈承保情况。 首先，要熟悉公司方案、节点，服务部的具体行事历、目标分解情况，这样能在追踪承保情况过程中更好地了解每个人、小组、部门的方案、目标达成情况，从而更有针对性地沟通、体现每份新单承保的重要性；追踪过程中发现问题，及时向主任、经理、组训等反馈，给予相关帮助，确保更快地承保每份新单，从而让外勤能更好地全心投入下阶段的冲刺。

同样，在追踪承保的过程中，可以结合服务部外勤之间的具体情况，营造一种你追我赶的氛围，可以适当的向对方谈及其他同事的方案达成情况，调动其积极性，拉伸活动量。

在日常工作过程中，要多与外勤沟通，了解他们的心声，当他们碰到困难、提出帮助时，一定要第一时间以最快、最有效地方法帮其

处理，这样他们才能更有信心地在外拓展业务。同样，内勤团队之间也要经常沟通，从而更好地衔接工作。在寿险营销工作中，优秀的个人不叫优秀，优秀的团队才是真正的优秀，才能成为最大的赢家！相信我们大家若能配合到位，各环节一定能做得透彻到位！

 

第二篇：工作思想总结

思想汇报

自从成为一名入党积极份子之后，我时刻提醒自己，要以党员

的要求来要求自己。我作为零售经理引领着嘉兴分行营业部零售这个团队，这支队伍是一只充满朝气和活力的队伍。

在部领导和上级部门的关心支持下，我认真遵循三维四动原

则。本着从“获取、经营、提升”客户三步走的方针，我在前二个季度着重做好巩固和提升原有客户的工作，利用“中信理财，总有一款适合您”的产品优势，做好客户工作，不让客户流失。并积极采取多种营销方式去获取客户、经营客户、提升客户。

一、交叉营销，提升客户的忠诚度，如信用卡客户办理理财宝

卡，通过理财宝卡办理个人网银，并介绍基金及转账业务等，利用我行的理财产品在同业中的优势，主动寻找并将适合的产品推介给客户，使客户接受并达成意愿购买我行产品。

二、产品拉动，依托我行的理财产品优势，品种多，时间短，满足了不同客户的需求，适时让客户转换产品投资方向，以应对资本市场变动带来的影响，使客户产生对我们的信任感。今年我行又新增了不少代销基金的品种，丰富了投资品种。

三、提升我们贵宾理财经理的专业素质，参与银行业协会及证券业协会的从业资格考试，及AFP考试，不断提升个人业务能力，积极参与行里组织的各项培训及活动，每周定期开展零售部成员会议，学习产品及相关业务知识，认真处理客户的投诉及解答疑问。严肃做好理财产品宣传及购买事宜，严格按照银监局及上级行的要求对产品

风险的揭示及风险评估，购买事宜。积极联系客户加强与客户的沟通，提升白金客户数量，建立客户档案与理财产品资料的归档与整理，每到产品到期或有收益公告提早告知客户，使客户加深对我行的印象。

四、同事之间团结互助，互相探讨，至11月未我们总计理财产品又上了一个新的台阶，特别是新进来的三位员工，理财产品及管理资产在总体排名中都有了质的飞跃。营业工作分工有序，双休日双人值班，以老带新，有专职的大堂经理，零售个贷，理财经理，社区营销等工作岗位，对内对外统一协调，使理财业务工作开展有序。

五、作为嘉兴分行的团委书记，我以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，积极推进金融支持和谐社会建设，通过宣传金融知识，落实金融服务措施，增进我行机构和基层群众的沟通联系，通过我们的引导，让社区居民树立正确的投资理念，理性理财，增加财产性收入，充分发挥我行广大团员青年在提高国民金融素质、促进金融生态建设、服务百姓生活、共建和谐社区中的生力军作用，确立活动主题为“宣传金融知识，服务百姓生活，展现青春风采，共建和谐社区”，分行成立“青春共建和谐社区行动·金融知识进社区”活动领导小组，由分行党委委员、分管团工作的行长助理吴永明任组长，办公室、零售业务部、公司/国际业务部、风险管理部、会计管理部、分行团委等部门负责人为成员，指导和协调开展本次活动。并成立了领导小组，小组设在分行团委，我负责落实日常工作及开展一系列的活动。

为了取得了更好的成绩,我将在各个方面理清思路、认清形势、

统一思想，切实抓好本职工作。为能真正早日成为一名合格的党员打下扎实的基础。