三代续保操作流程

一、直接进行续保操作：

（1） 投保录入画面点击续保标签

(2)在续保保单查询对话框中，查询出上年保险单号选中后先浏览保单信息再点击续保复制

提示：浏览上年保单时需关注上年投保险种投保不计免赔的信息

（3）录入主信息后录入车辆信息时点击车型查询带出车型别名和初次登记日期

（4）修改关系人信息：将续保时系统自动带入3条关系人信息记录重新维护成1条关系人

信息（车主与投保人、被保险人不同时为两条记录）

（ 提示：客户类型为团体的关系人有时需删除系统带入的关系人重新录入关系人信息）

（5）保险责任：系统自动带入商业险投保险种（注意：未带出各险种是否投保不计免赔—

本年如需投保要手动勾选）--确定投保险种后点击保费厘定计算商业险保费

提示：红框内的不计免赔勾选是通过浏览上年保单获取的信息

（6）交强险信息：因续保的是商业险保单，如投保交强险需手动勾选，然后点击平台交互

计算交强险保费（提示：要选择商业保单进行续保操作—否则带不出投保险种）

（7）如是渠道业务，还应在汇总信息中点击计算跟单费用

（8）点击辅助核保标签下的计算按钮计算辅助核保信息

（9）点击保存按钮保存投保单

二、续保车辆直接进行新保录入操作（续保提示有些存在问题待解决）

（1）录入车牌号以后如果出现如下提示：

点击确定按钮后出现如下画面：

后续处理同新保操作（只是复制后系统带出了上年投保险别）。 提示：续保保单按新保录入无法浏览到投保险种上年附加投保不计免赔的信息，最好进行续保操作。

（2） 录入车牌号以后如果出现如下提示：

首先点击确定按钮

然后点击续保复制按钮，接着的后续操作同续保操作流程。

有代理提出续保操作在平台交互时会提示“交强险平台：该车在交管有数据，请将新车标志改为0！”

经与车险部和信息部沟通，得到解释如下：

续保带出的车辆的信息为去年的操作信息，今年也许会有变动，所以系统要求必须重新查询车型。（举例，去年一辆车车价20万，车损险保额20万，今年经过市场变化，车价为19万，但带出的信息还是去年的20万。）

具体操作为：

1.正常续保复制，带出信息。

2.删除关系人重新录入。（信息部说以后会改进，目前如此操作即可。）

3.查看去年商业险信息。

4.勾选交强险信息。（此处因开始时选择的DAA商业险保单复制，所以带不出交强信息，直接勾选即可。）

5.点击平台交互，会提示“请车型查询平台交互”。

6.切回车辆信息界面，重新点击一次车型查询的“查”字。（此时号牌种类会变成编码，小型汽车号牌为02，如果新车购置价格今年有变化，则此时也会相应变化。）

7.再次点击平台交互，则会成功。（提示税务什么的相关信息，目前

还未解决，不用管。日后信息部会更新。）

8.保费厘定，继续录入。（如果新车购置价变化，请变更车损险保额！！！！！）

问题是：投保单：TDZA2011110200000026提交核保成功，自动核保通过。核保意见

投保单：TDAA201111020000002814提交核保成功，自动核保通过。承保处理失败原因：投保单号为TDAA201111020000002814此投保单为见费出单，自动核保失败!商业险投保单号:TDAA201111020000002814平台交互失败!登记日期核保意见

丰台 费星(321118) 18:00:09

信息技术部李欣(398231651) 17:42:28

先清缓存

然后进 车辆界面 点击查

“查”按钮，只要弹出 平台车型交互页面 选择后

初登日期会发生变化 就成功不会报那个错了

丰台 费星(321118) 18:00:44

 

第二篇：续保总结

本月续保目标120台，完成续保96台。

新的一年在这里工作已有一个多年头了，新的一年压力突然增加，不只是保险公司的竞争力加大，本集团的上市也有了更多的条条框框，需要每天完成的项目也增了很多。现在岗位人员也由两个变成一个了。但是接下来的工作还是会尽力完成的。

对于工作上存在的出单或报价速度不快，常出现一个人很长时间地坐在电脑前出一份单或报一份价，本来人手不完善，加上效率不高，以致不能满足个人员的工作需要。 在几个月中，存在着很多不足之处，工作中，未能总结出积极有效、简捷明了的工作方法，缺乏对保险理论与业务知识的深入了解。以上是对4个月出现的问题及困难作出的列举，对于下半年的工作中，针对出现的困难和问题，我会更加积极努力提高自己，不断总结经验教训，一步一步地寻找解决问题的方法、克服出现的困难及改掉存在的缺点。 有困难自然就会有解决方案：

1、集团保险部全面负责本集团各子公司与保险公司保险业务合同洽谈、签订工作。

2、对续保工作常抓不懈，把续保业务这块资源做大做好。

3、加强内部管理，杜绝业务流失。因此，集团拟设立专门的保险支公司，才能从承保、理赔等方面达到车商与保险公司共享客户资源的双赢。

其实客户之所以会在我们4S店办理保险就是为了省事、方便、服务维修有保障，我们要做好续保需把客户分为二类，针对不同客户运用不同的方法：

一类是：为了保险但是从未出险的客户

该类客户因为在保险中没有享受到我们对他们的服务，又加上现在各家保险公司的油卡礼品的狂轰乱炸，客户在续保时更加注重实惠。

二类是：享受过或经常享受我们服务的客户

客户因为享受过我们对他进行的保险无忧服务，因此该类客户我们平时只要进行适当的关心或者温馨提示，续保因该不是问题，如果能在此时对他进行适当的活动，让客户感受到我们对他服务外还会有惊喜，其结果大家应会很清楚。