《汽车市场调查分析》

实 践 报 告

课程实践题目：       杭州市家用轿车市场调查                               

                                                                                                                                                       

学   院  名   称：         机械工程学院            

专            业：    汽车营销与售后技术服务       

班            级：           P712113                          

姓            名：            汪豪                  

组            员：         汪豪，徐孟宏                    

指   导   教  师：                                  

完成日期：  20##年 03 月 31 日

目   录

引  言................................................................................................ 1

一、调研内容..................................................................................... 2

（一）调查目的........................................................................... 2

（二）调查内容........................................................................... 2

（三）调查方式和方法................................................................ 2

二、调查总结..................................................................................... 3

（一）基本情况介绍.................................................................... 3

（二）杭州市汽车市场调查分析................................................. 3

结   论............................................................................................. 11

附件一 汽车市场调查问卷.............................................................. 12

引  言

　杭州是长江三角洲的核心城市之一，是浙江省的政治、经济、科教和文化中心，是国务院确定的全国重点风景旅游城市和历史文化名城，副省级城市，下辖8个区、5个县市，总人口650万人，流动人口200万人。

  国民经济的快速发展，为杭州汽车市场的发展奠定了良好的社会基础。据统计，20##年杭州经济总量超过4000亿元人民币，人均GDP按20##年平均汇率和户籍人口计算，超过8000美元，达到中上发达国家水平。市区城镇居民人均可支配收入达到20108.2元，比去年增长14.5%。

根据杭州市车辆管理所的官方统计，截至20##年12月，全市汽车保有量达132.68万辆，其中杭州市区车辆40.27万辆，即平均每6人中就有1人拥有一辆汽车。
　　据统计，20##年新上牌车辆达12.43万辆，其中市区私家车就多了5万余辆。与20##年相比，全市机动车新增量基本持平，20##年增加12.43万辆，20##年增加12.41万辆，涨幅只有0.16%。但是，杭州市区机动车辆涨幅接近20%。这20%的涨幅中，市区私家车的贡献尤为显著：20##年，新上牌车辆为4.5万辆，而20##年有5.21万辆，足足增加了15.8%。也就是说，每天杭城的马路上就得多出143辆私家车。

一、调研内容

（一）调查目的

1、分析杭州市汽车市场前景，挖掘市场潜力。

2、对杭州市汽车市场进行市场定位。

3、研究现在使用家用轿车人群的心理和购买动机。

4、了解消费者对家用轿车的评价和意见。

（二）调查内容

1、消费者的范围

此次调查范围是杭州市家用轿车使用人群及相关群体，主要是老年人、职业女性、郊区农村消费者、学生等社会阶层的人。

2、消费者的心理与动机

消费者的购买行为对家用轿车行业发展的影响，市场潜力大小。

3、社会因素与市场已素的影响

其他因素对行业投资的影响。

 （三）调查方式和方法

主要采用非全面调研的方式，考虑到调查的实际情况，我采取了抽样问卷调查的方式（由本人直接到实地发放问卷并回收），对各个阶层的使用者分别做了调查，每个单位60份问卷。我主要采用下面几种方法：

1、分群抽样

按照不同的消费群体进行分群，如高中在校学生为一个群体，老年人为一个群体，按照各群总人数占总数的百分比选择每群的样本数。其各群样本在总样本中的比例对应各群总人数占总数的百分比。

2、分层随机抽样

把调查总体按照不同消费群体进行分群后，在各群中用纯随机抽样形式抽取样本进行调查。

3、等距随机抽样

把总体按照一定的标志进行排序，抽样间隔为K，每隔K抽取一个样本，从而确定样本总数。

二、调查总结

（一）基本情况介绍

宁波工程学院于20##年6月3-8日对宁波市居民购买家用小汽车情况进行了电话调查。本次调查由李发宗老师组织实施，宁波工程学院成教学院学生连一民、宋律琴、叶苏、李一君、陈冬雪等参加了调查。调查者采用随机抽样方法，通过电话成功地访问了宁波市区的505位居民。在受访者中，女性占48.1%, 男性占51.9%. 从年龄结构看, 30岁以下的受访者占32.7%, 31至50岁的受访者占45.1%, 51岁以上者占22.2%。

（二）宁波市汽车市场调查分析

1、谁买车了？

l  8.1%的受访者拥有小汽车

l  16.7的受访者打算在近几年购买小汽车

l  75.2%的受访者没有考虑买车问题

本次调查结果表明：汽车市场有了较大的发展，但现在还只是较小一部分家庭所能够负担的。根据受访者的回答，可以发现只有8.1%的家庭拥有汽车，但近几年打算购车的占16.7%，剩下的75.2%都是没打算或根本是没能力买车的(图1)。由此可以看出，宁波的汽车市场将会有很大程度的扩大，由于经济和观念方面的原因，汽车的普及还是一个比较漫长的过程。在调查中，我们发现一个有趣的现象，汽车购买方面的性别差异并不是很大，这与旧观念中男女经济地位之间的差异相比似乎发生了些变化。在已买车的人当中，男性占57.9%，女性42.1%；打算要买的人当中，男性占59%,女性占41%。总体上说，在汽车购买上男女性别差异并不特别大。

如果把所有受访者按年龄分段的话，我们可以发现汽车的主要消费年龄群体之所在。根据调查结果，汽车购买者当中，30岁以下者占18%，30—40岁占43.5%，40—50岁的占33.3%，50岁以上的占5.2%；而打算购买汽车的人当中，30岁以下占37.8%,30—40的占26%。40—50占21.6%，50岁以上占14.4%。因此可以看出现在汽车的主要消费群体是30—50岁，而潜在的消费群体则以40岁以下为主，占63.8%，但调查结果显示他们的消费一般会在两三年以后。所以，汽车市场的针对性恐怕是汽车厂商必须认真面对的问题。

调查资料显示，月家庭收入为20##—5000元者在已买车者中占41.9%，在打算买车者中占58.1%;月收入为5000—10000元的在已买车者中占35.5%，在打算买车者中占21.6%；加总起来分别占77.4%和79.7%，都占了四分之三强。由此可以看出，这两部分人现在是而且还将是汽车市场的主体，他们的意向与喜好必然左右着汽车市场的走向。

调查结果还表明，在已买车者中学历为中学者最多，占55.3%，其中高中为34.2%；而打算买车者则随学历提高而呈递升趋势（表1），这是否反映了社会的一种趋势，即随着社会的发展，高学历会普遍伴随着经济水平的提高，知识在经济中的作用会越来越大。这也是近年来舆论的趋向之所在。随着社会的发展，知识在每个人的经济生活中将起着越来越重要的作用，这个调查也从一个侧面再次证实了这一事实。

 至于一个人居住地与工作单位的距离则似乎并不会对是否买车产生重大影响，事实上，在调查数据中，是否买车还与距离呈负相关，已买车者有59%坐公交车到工作单位所用时间在20分钟以下，打算买车者则为43.5%，另有37.5%的人也只在20—40分钟之内。因此，我们判断，居住地与工作单位距离在宁波并不能成为买车的重要因素。

表１  文化程度与买车情况

                        

图1调查对象买车和打算近年内买车者的比例

2、对汽车市场的关心程度

5.1%的受访者对汽车市场方面的信息很关心，10.4%的受访者对汽车市场的信息较关心,而总共有42.8%的受访者对汽车市场从不关心

u  在受访者中,男性有21.3%关心或较关心汽车市场，女性只有8.8%关心或较关心汽车市场

u  在受访者中,文化程度在小学以下受访者对汽车信息很关心或较关心的占其人数的9.2%而大专学历的或大学本科学历的受访者对汽车信息关心或较关心的却分别占其人数的24.2%和26.1%

u  收入在1500元以下的受访者只有5.6%的人对汽车市场关心或教关心，而收入达到5000元以上的受访者有35.1%的人对汽车市场关心或较关心。

图2   受访者对汽车市场信息关注情况

在调查中, 当问到是否关心汽车市场时，5.8%的受访者表示很关心，10.38%的受访者表示较关心，14.79%的受访者表示一般，26.93%的受访者表示不太关心，而有42.83%的受访者表示从不关心。

从性别情况看,男女受访者对汽车市场的关心程度有很大不同, 男性受访者对汽车市场的比例大于女性，男性受访者中关心（包括“很关心”和“较关心”）汽车市场者的比例为21.3%，而女性的这一比例仅为8.8%；女性中表示从不关心的比例为50.5%，高于男性中从不关心的比例35.4%（详见表2）。

表2   性别与对汽车市场的关注情况

为了进一步分析对汽车市场信息的关心程度与受访者文化程度之间的关系，我们通过交互分类得到表3。如表3所示，随着文化程度的升高，市民对于汽车市场的关心程度也在升高：小学文化程度的受访者中只有9.2%的人对汽车市场表示关心，而对汽车市场表示不太关心或者是从不关心的占其人数的86.9%；大专程度的受访者中，有24.2%的人对汽车市场表示关心或者较关心，有56.4%的人对汽车市场不太关心或从不关心，；本科或本科以上的受访者，则有26.1%的人对汽车市场表示关心，另有46.6%的人表示不关心。

表3  文化程度与对汽车市场的关注情况

那么对汽车市场的关心程度与个人收入情况又有什么关系呢？通过分析我们得到表4，从表中我们可以看到这样的现象，收入水平越高对汽车市场的关心程度也越高，家庭月收入在1500元以下的受访者其中只有5.6%的人对汽车市场很关心；月收入1500元到3000元的受访者对汽车市场表示关心的占其总数18.4%；月收入在3000元到5000元的受访者对汽车市场表示关心的占其总数的26.5%；月收入在5000元以上的对汽车市场表示关心的占其总数的33.1%。而对汽车市场表示不太关心或从不关心的人，月收入1500元以下的占其总数的87.7%，月收入1500元到3000元的占其总数的64.6%，月收入3000元到5000元的占其总数的44.1%，月收入5000元以上的占其总数的35.1%。

表4 收入与对汽车市场的关注情况

3、了解汽车知识渠道：报纸广告

●  31.6%的有效受访者了解汽车知识的主要渠道是“报纸广告”

●  25.8%的有效受访者了解汽车知识的主要渠道是“电视广告”

●  17.2%的有效受访者了解汽车知识的主要渠道是“朋友介绍”

●  仅1%的有效受访者了解汽车知识的主要渠道是“街头广告”

消费者在选择购买一种商品的时候，往往是会货比三家的，尤其是对于汽车这一相对来讲可算是个大件的商品，绝大多数消费者是相当慎重的。在购买小汽车之前几乎所有的受访者都会利用各种可能的且可靠的途径去了解汽车方面的信息和知识。

调查表明：31.6%的受访者是通过看报纸来获得汽车市场等方面的信息，25.8%的受访者是通过电视广告了解汽车知识，17.2%的受访者是通过朋友介绍了解的，其他的24.4%的受访者是通过诸如自己亲自去车行了解或者是通过上网查询或者是自己本身就是个司机等等渠道来了解汽车知识的。可见虽然在IT行业日新月异发展的今天网上购车仍然不是宁波市居民的首选，传统的以报纸、电视为主要信息来源的方法仍为宁波市居民所广泛接受。

图3   了解汽车知识渠道

从受教育程度分组情况来看，小学文化程度的受访者主要依靠看电视广告来获得汽车方面的知识；初中文化程度的受访者也是主要依靠电视广告获得知识；高中文化程度的受访者对于汽车知识比较关心且主要是依赖报纸广告获得信息；大专文化程度的受访者主要依靠朋友介绍；而大学本科及以上文化程度的受访者主要依靠其他方式，如上网、亲自去车行等等方式获得信息。

表5  文化程度与了解汽车信息渠道

年龄与接受汽车信息的渠道也有很大的关联。从表6的统计结果可以看出：19岁以下的青少年偏向于看报纸和报纸杂志获取汽车方面的知识；对于20到30岁的年轻人来说，上网或者直接去车行等等其他的方式更加受欢迎，这充分体现了年轻人接受新事物的速度比较快而且乐于使用的特点；对于当代社会的中间31到50岁的中年人都把获取汽车知识的渠道归结为报纸广告，尤其是对于41到50岁的中年人来说，报纸这一渠道更始遥遥领先与其他方式；值得注意的是一直都被人忽视的街头广告方式只是存在于41到50岁这个年龄段的人中间；对于51岁以上的老年人来说，他们普遍更乐于从电视广告上获取汽车信息，并且该百分比是远远高于其他方式的，特别是61岁以上的老人，通过看电视获取汽车知识的百分比更是占到了一半以上，这也许就是因为随着人们年龄的增长，接受新事物的热情与能力都已经下降，大部分的老年人更愿意做的就是呆在家里舒舒服服地看电视，然后通过电视甚至可以说是有些被动地接受一些信息。

表6  年龄与了解汽车信息渠道

4、买车做什么？

●  在已购车者中，多达43%的人是因商务需要而买车

●  在打算购车者，多达61%的买车的目的是上下班代步

在505位被访对象中，有7.25%的人（38人）已买小汽车，有20.40%的人（103人）正打算在近年内买汽车。那么，已经买车的人和将要买车人，他们的买车的主要考虑是什么呢？

       从图4可以看出，对于已经购车的人来说，商务用车排在第一位，占43%，其次是上下班代步，占35%，周末度假仅占8%。而对于打算买车的人来说，排在第一位的上下班代步，多达61%，其次是周末度假，占18%，最后才是商务用车，占17%。这个变化趋势表明，随着小汽车的日益普及，为了上下班代步和周末度假旅游而购车的比例正日益提高。

图4 已买车主要用途

图5  打算买车的用途

5、选择购车时的主要考虑因素

●  41.9%的受访者买车时主要考虑的因素是价格

●  26.6%的受访者买车时主要考虑的因素是性能

●  12%的受访者买车时的主要考虑因素是售后服务

对于打算购车时主要考虑的因素，总的来看，受访者的选择呈现比较集中的态势，价格因素还是购车时首要考虑的方面（见图6）。在打算购车的受访者中有42%的人认为买车时首要考虑的是价格因素，其次是考虑汽车的性能，约占27%，排在第三位的购车考虑因素是售后服务，约占12%。这种调查统计的结果反映出宁波人的汽车消费心理比较成熟，即主要还是考虑性价比的问题；而且对于汽车这种大宗耐用消费品，消费者更多地会考虑购后使用的问题，因此在购车时，售后服务才会有相当的考虑比重。另外在访问的过程中，很多被访者提到加入WTO会对汽车市场造成的冲击，这也反映出宁波消费者在具有较成熟的消费心态的同时，更具有关注市场动态的灵活性。

图6 打算购车的受访者选择汽车的主要考虑因素

而在关于买车时考虑因素的原因分析中，我们进行了与其他变量的交互比较。统计结果发现，购车时的考虑因素与其他变量没有明显的强相关关系。以与收入的交互关系为例，从表8中可以看出，在各个收入段中（高、中、低档），考虑价格因素的比重都是最大的，虽然有绝对数和某些方面的细微差别，比如中等收入的被访者相对于高收入者和低收入者更注重售后服务的因素，而在汽车的性能方面却又是考虑的最少的，但总体来说，即使从“收入”变量进行分析，选择购车考虑因素的次序仍然基本上是“价格”、“性能”、“售后服务”三者排在最前面。而在关于年龄、性别及文化程度等变量的交互分析中没有发现特别明显的相关关系，基本上都与总样本的考虑因素的次重点相一致。也就是说，不管什么样的经济、教育及生理背景的人在购买汽车时都有相似的因素考虑。

表8  各个收入群购车时考虑因素比重百分表

6、宁波人买什么车

●  在问到目前使用的品牌中，排在前10名的依次是：捷达、 夏利、桑塔纳、别克、本田、富康、奔驰、丰田、马自达、凌志

●  在问及打算买车的被访者中，多数人表示以低档和中低档的价位为主

本次调查表明，已经买车的被访者所购买的汽车中，大多以中档偏高的价位为主。如果根据价格把汽车分为低档、中低档、中高档和高档四个档次的话，多达67%的已经买车的被访者购买的是中档偏高的汽车；其次是10万元以下的低档汽车，比例为25%；而31万元以上的高档汽车的比例仅占8%（详见图7）。

在问到目前使用的品牌中，根据已经买车的被访者的回答比例，排在前10名的依次是：捷达（9.7%）、夏利（9.7%）、桑塔纳（9.7%）、别克（7.32%）、本田（4.9%）、富康（4.9%）、奔驰（4.9%）、丰田（4.9%）、马自达（2.44%）、凌志（2.44%），另有39% 的已经买车的被访者选择其他的品牌。

图7   已经购车者的汽车价格

在问及打算买车的被访者中，多数人表示以低档和中低档的价位为主。图8表明，在打算买车的被访者中，低档和中低档的汽车受到同样的青睐，二者比例同为38%，此二者已占据未来购车比例的七成以上。此外，表示要买国产车的比例高达71.1%，买进口车的比例占28.9%。其中明确表明有心仪的品牌中，根据回答，不同品牌的排列顺序依次是：桑塔纳、奔驰、宝马、雪铁龙、尼桑、奥迪。

受访打算购车的价格是否与他们的收入有一定的关系呢？从收入和购车价格的相关系数看，二者并没有很强的联系。另外从文化程度看，受访者的教育程度与购车的价位之间也没有太多的必然联系，从表9的统计结果可以看出，不同文化程度的受访者打算购车的平均价格都在17万上下。

图8 打算购车者的购车价格

表9   不同文化程度受访者打算购车的平均价格

结   论

调查统计, 宁波市的汽车使用者70%以上都属于中高收入阶层,因此家用轿车在城市交通中也应该有自己的发展空间。从消费者构成看，产品定位应该面向中低社会阶层，价格定在在10万到15万之间。宁波市家用轿车市场有着稳定的购买群体，并且有逐步扩大的趋势，有不错的投资前景。

附件一 汽车市场调查问卷

您好，我是宁波工程学院的一名大学生，想了解一下现在宁波的汽车市场，特进行此次调查，大概需要几分钟时间，您提供的信息仅用于统计上的研究分析，而不会提供任何第三方，希望得到您的支持与帮助。

1、您的性别是（   ）

A． 男             B． 女

2、您的年龄是（   ）

A. 18-25        B. 26-30      C. 31-38        D.39 -45         E. 45以上

3、职业 （   ）

A.学生     B. 教师     C. 商业      D.服务业      E.公务员    F.其他

4、文化程度 （     ）

A. 大学以下        B. 大专      C. 本科        D.本科以上  

5、您家庭的平均月收入收入 （    ）

A.3000左右        B. 5000左右      C. 8000左右        D. 1万以上      

6、您喜欢的车型  （   ）

A.豪华车型        B.小型车      C. 中大型车        D. SUV       

7、您购买车的用途是 （    ）

A. 家用        B. 上班     C. 承载货物        D. 身份象征       E.其他

8、通过何种途径了解汽车的信息（可多选）（     ）

A. 电视        B. 展销会      C. 广播广告        D.朋友介绍         E.网络

9、您买车的时候除了车的型号还要注意那些元素 （    ）

A. 车体颜色    B. 造型外观   C. 内置零件    D.品牌价格      E. 生产国

10、您想购买什么品牌的汽车 （    ）

A. 国产        B. 日系      C. 韩国        D.欧美系         E.其它

11、如果您购买车，预期价位是 （    ）

A. 10万以下        B. 20万以下      C. 30左右       D.50万以上

12、您喜欢什么颜色的车（选2个）（    ）

A. 银色    B. 白色   C. 黑色    D.红色    E.蓝色    F.黄色      D.其它 

13、喜欢这个颜色的原因是什么（可多选）（    ）

A. 体现个性  B. 感觉时尚   C. 稳重   D.视认性好，有提升安全性    E.其它

14、您认为买车后对大的花销是（请安排顺序从高到低）（     ）

A. 汽车保养        B. 停车费      C. 配件        D.汽油 

15、请你在下条列中赞同的画“√ ”（这些车都是同样15万左右的汽车）

谢谢合作！