项目采购管理流程计划书

【项目采购管理流程计划表】

1、确定招标计划及招标立项

招标计划是保证后续招标工作有序开展的前提，招标立项是具体到某一项招标工作活动的前期准备，各部及时向招标管理部上报和更新《全项目周期的招标计划》，并每月对近三个月的详细计划进行核定和调整。

招标管理部组织招标委员会对全项目招标计划的合理性进行审核，并核定相关工作计划。

计划的变更申请及更新要求以工作联系单形式确认。

2、招标文件的编制与审核

实际招标文件的编制应以标准范本为基础进行，由招标管理部审核定稿，必要时征求法务部门的意见。编制完成后要求提供实际文本和范本间的差异对照，作为招标申请的参考文件之一。

招标文件由技术标书、商务标书和资信标书三部分组成。招标文件应包括但不局限于以下内容：

2.1技术标书内容:

2.1.1公司简介：介绍公司企业性质、资质等级、开发的主要项目等，主要是让投标方更进一步了解我公司的情况；

2.1.2招标的项目概况：介绍项目所在地、规模，同时让投标方了解发标项目管理与公司的关系；

2.1.3招标的范围和内容：图纸范围要求、招标范围在图中的界定、相关的具体工作内容；

2.1.4技术规范及技术要求；

2.1.5招标用图纸；

2.1.6材料、设备要求：材料设备清单、材料设备品牌范围名单、材料设备封样、检验及验收要求；

2.1.7质量等级审核及验收标准；

2.1.8特殊部位的检验及验收（如有）；

2.1.9工期要求；

2.1.10投标人须知；

2.1.11投标文件格式；

2.2商务标书内容

2.2.1投标报价书：是要求投标方按照对投标总价、付款时间、方式及金额、工期、担保函、结算原则等的回复要求，为固定格式，要求投标方单独密封；报价要求说明：总体报价要求及说明；

2.2.2承包方式：标明本项目招标采用承包方式；

2.2.3结算原则：承包范围内的结算原则、设计变更结算原则、招标范围外结算原则（设计变更及现场签证）；

2.2.4工程量计算规则及单价说明；

2.2.5工程量清单；

2.2.6计价方式：工程量清单招标或总价包干、单价包干、包干总价加固定单价、其他方式等；

2.2.7付款方式；

2.2.8履约保证金担保方式；

2.2.9合同签订时限等。

2.3资信标书内容（要求供应商提供）

2.3.1法人证明书及法人委托书原件。

2.3.2营业执照及资质证书。

2.3.3主要工程业绩（同类型）。

2.3.4拟派项目负责人的资质及业绩。

2.3.5重大质量、安全事故说明。

2.3.6诉讼说明。

2.3.7其他资料。

2.4资料密封要求。

2.4.1评标、定标办法。

2.4.2招标时间安排：包括发标、答疑、回标截止时间。

2.4.3投标注意事项：主要对废标和其他情况的说明。

2.4.4投标附件：图纸（含设计变更、审图意见）；报价格式和清单；投标报价书；拟签合同文本及主要合同条款。

2.4.5投标保证金要求、标书及购买要求。

3、入围单位的确定

招标管理部依据招标计划、项目要求及入围条件，填写《入围单位考

察申请表》并经招标委员会主任批准后组织入围考察。

考察人员在考察中务必保持公平、公正的态度，客观地评价被考察单位，填写《入围考察记录表》，并形成详细的书面考察报告。 考察人员在考察结束后2天内向招标委员会提交考察报告，并汇报考察结果；招标委员会应于汇报结束后2天内确定入围单位，并签字确认。

4、招标文件的下发

招标管理部将确定的入围单位信息连同已审核通过的招标文件和《供应商资格审核表》提交审批。

招标申请审批通过后即可发放标书。招标管理部在确认审批意见完全纳入相关招标文件后，以工作联系单的形式要求项目所属单位向入围供应商发放招标文件。发放完成后向招标管理部备案。

招标文件的发放，必须给予投标人足够的时间以保证投标文件的编制质量，原则上主体工程清单招标的发标时间不少于25天，监理工程、桩基工程、材料设备等不少于15天，其它类别招标不少于7天。 购买标书费用：主体工程为1000元，其他工程为200—1000元，购买标书费用不退；

图纸押金：主体工程为2000元，其他工程为200-1000元。

投标保证金：主体工程为20—50万元；其他工程不低于目标控制值的3%且最低不少于1万元。

5、招标答疑

招标答疑主要是针对投标单位对招标文件中不清楚的问题进行澄清，

以保证招标效果。

为保证招标答疑质量，招标项目所属公司的总工程师、项目负责人和相关外部咨询或委托单位必须参加招标答疑。

各业务部门需做好招标答疑记录，答疑记录须使用统一模板，并出具正式招标答疑文件，以书面形式发给各投标单位。此文件将作为合同文件的一部分。

6、开标

开标三日前，招标委员会主任根据招标项目的特点和要求以及各专家组成员的工作情况选定招标委员会成员。参加招标的委员人数不能少于5人。

招标组织者通过邮件告知招标委员会成员开标时间、地点及内容，并检查开标前的准备工作，包括开标资料、会议室、桌牌等。

在正式开标前财务管理部须检查投标保证金是否足额到账，对未缴投标保证金的投标单位取消投标资格。

开标前应确认该招标有充足合格的投标方参与投标，否则不能开标。开标前要求投标单位的委托人和招标委员分别填写签到表。 开标程序中包含但不限于以下内容:

6.1介绍投标单位及参加投标人员，宣布现场纪律。

6.2核实投标委托人身份及授权委托书的真实性。

6.3宣读双方合作宣言，要求记录投诉信息。

6.4当场检查投标保证金是否足额到账和投标文件密封情况。

6.5当场开封，检查投标文件的完整性和合规性。

6.6宣布清标、询标等的时间安排和应到场的人员等要求。

7、审标和清标

开标结束后可根据项目内容进行讲标、清标或询标等。讲标或询标过程，要求投标委托人、投标单位负责人、拟派项目负责人及投标文件编制人员参加，保证招标工作的有效开展。

 

第二篇：公司采购管理流程

广东电器顺德分公司采购管理流程图

供应商管理流程图

供应商管理及采购管理规定

一、制定目的：

为规范供应商管理及采购流程，有效管理供应商及保障公司营销业务的需求，特制定本规章。

二、适用范围：

本公司所有OEM成品、OEM生产所需物料采购，悉依本规章处理。

三、权责单位：

综管部负责规章制定、修改、废止之起草工作。

总经办负责本规章制定、修改、废止之核准。

四、内容：

A：供应商管理规定。

B：采购管理流程。

五、供应商管理规定：

1．供应商开发：

1．1供应商信息收集：

供应商信息收集为必须收集可为我公司提供经营所需的有效供应商信息（包含公司名称、公司地址、公司电话、经营规模、所供物品）。

1．2供应商信息筛选：

供应商信息筛选为对所有收集的供应商信息中筛先出具有相对其他供应商更适合我公司经营所需产品或物料的供应商。

1．3供应商调查：

采购部实施采购前，应对拟开发之厂商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名单并填写《供应商调查表》。

评核之结果由各单位作出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商，并列出《合格供应商明细表》。

2．供应商调查评估：

2．1价格评估：对供应商所供应产品的价格及付款方式进行评估，能否符合我公司价格及付款条件。

2．2技术评估：评估供应商所供应产品的能否达到我公司所需物料的工艺要求。

2．3品质评估：评估供应商所供应产品的的品质能否达到我公司所需物料的品质要求。

3．供应商评审：

3．1评估项目

供应商交货实绩之评估项目及分数比例如下（满分100分）：

品质评审：40分；交期评审：25分；价格评审：15分；服务评审：15分；其他评审：5分。

3．2评分办法：

3．2．1品质评审：

由仓库依进料验收的批次合格率评分，每个月进行一次；计算：进料批次合格率=（检验合格批数 /总交验批数）×100% 评分：得分 = 40×进料批次合格率

3．2．2交期评审：

由综管部依订单规定的交货日期进行评分，方式如下：

如期交货得分25分；延迟1~2日每批次扣2分；延迟3~4日每批次扣5分；延迟5~6日每批次扣10分；延迟7日以上不得分。

本项得分以0分为最低分。综管部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月的交期评估得分。

3．2．3服务评审：

3．2．3．1抱怨处理评分

诚意改善：8分；尚能诚意改善：5分；改善诚意不足：2分；置之不理：0分。

3．2．3．2 退货交换行动评分

由综管部对不良退货交换行动评分：按期更换 ：7分；偶尔拖延：5分；经常拖延：2分；置之不理：0分。

3．2． 4其他评审：

由综管部汇总仓库、财务或其他单位对供应商之评价、抱怨， 予以评分，满分5分。

3．3评审办法：

供应商之评估每月进行一次。

将各项得分汇入《供应商评估表》，并合计总得分。

每半年平均一次厂商得分，计算方式为：半年平均得分=每月得分总和 / 评估月数

3．4 评审分等：

供应商评估等级划分如下：

平均得分90.1~100分者为A等；平均得分80.1~90分者为B等；平均得分70.1~80分者为C等；平均得分60.1~70分者为D等；平均得分60分以下者为E等。

3．5评审处理：

A等厂商为优秀厂商，予以付款、订单、检验之优惠奖励。

B等厂商为良好厂商，由综管部提请厂商改善不足。

C等厂商为合格厂商，由仓库、综管等部门予以必要之建议。

D等厂商为辅导厂商，由仓库、综管等部门予以建议，三个月内未能达到C等以上予以淘汰。

E等厂商为不合格厂商，予以淘汰。

被淘汰厂商如欲再向本公供货，需再经过供应商调查评估。

4．供应商奖惩：

4．1奖励方式

对优秀之供应商有下列奖励方式：

A等供应商，可优先取得交易机会。

A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。

A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。

4．2惩处方式

凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。

C等、D等之供应商，应接受订单减量措施。

E等供应商即予停止交易。

D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准，视同E等供应商，予以停止交易。

因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。

信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。

六、采购管理流程：

1．请购：

仓库主管依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，开立《请购单》。

请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及注意事项。

请购单一联送交综管部，一联自存，一联交财务部。

2．采购方式：

2．1合约采购

经常OEM成品及OEM生产所需之物料，综管部应事先选定供应商，议定供应价格及交易条件，办理合约采购，以确保物料供应来源，简化采购作业。采购方法以集中采购较为有利，依定时或定量之方式进行采购。

2．2一般采购

除（2。1）之外的物料，综管部依《请购单》逐步办理采购作业。

3．采购订单：

综管部依仓库出具《请购单》编制《广东电器有限公司订购单》（必须与请购单一致）经总经理批准后进行订单下达。 采购订单必须注明所采购物品之名称、型号、数量、价格、金额、包装方式、交货时间、交货地点、交货方式、付款时间、付款方式如有特殊说明必须详细注明。

采购订单一联送交供应商，一联自存，一联交财务部，一联交与仓库。

4．采购跟催：

采购订单下达后综管部负责订单跟催使供应商于订单约定交期内按约定交货方式交货。

有任何异常情况必须与营销部门进行沟通以防影响营销运作。

因供应商品质、交期原因造成对我公司造成不利影响或损失综合管部按供应商管理规定对相关供应商进行损失索赔。

5．采购入库：

供应商按送货到仓库，仓库主管人员对供应商送货进行产品、品质、数量与采购单进行对核及检验。

如完全符合采购订单所约定条件仓库主管人员进行送货签认办理正常入仓手续开具《进仓单》。

《进仓单》一联送交供应商，一联交与综管部，一联自存，一联交财务部。

如因送货产品品质不合者必须通知综管部进行处理并开具《退货单》，《退货单》必须注明退货原因、数量、金额。 《退货单》一联送交供应商，一联交与综管部，一联自存。 6．退货：

综管部收到经仓库开退货单后综管部开具《退货单》联系供应商进行退货。 7．请款：

综管部收到仓库开具《进仓单》后，依据《进仓单》到总经理处进行请款，经总经理批准后交与财务进行货款支付。 8．货款支付：

财务于请款批准后三十天内支付货款，具货款支付方式以采购单所约定条件为准。 附件：

《供应商评估表》 《合格供应商名录》 《请购单》

《广东电器有限公司订购单》 《进仓单》 《退货单》

《损失索赔通知书》

供应商评估表

年 上

综管部经理： 仓库主管： 总经理：

合格供应商名录

年 月 日

综管部经理： 总经理：

广东电器有限公司

产 品 请 购 单

TO: 综管部

申请人: 日期: 综管部签收: 签收日期:

广东电器有限公司

广东电器有限公司订购单

订单号：

TO:

电话：0757-28996813

传真：0757-28996809

1.我司向贵公司订购如下产品，具体如下：

2. 交货方式：由贵公司送货到以下地址： 公司顺德仓库（希贵集团对面） 。 运费由 □买方 ■卖方 负担。 3. 交货期： ，请及时交货。

4. 货款支付方式_______________,货款支付时间_______________。

５．单未尽事宜，双方协商解决。

（请回签确认，24小时内不回签当默认）

制单：

审核：

批准：

年 月 日

广东电器有限公司

进 仓 单

供货方: __________公司

广东电器有限公司

退 货 单

TO: __________公司 以下物料因:□品质 □数量过多 □其他 原因不能与采购订单所约定条件相符,是以退回贵司,详情请见下方表格所列!

仓库: 日期: 综管部审批: 日期: 收货人: 日期:

损失索赔通知书

NO：

本公司于 年 月 日向贵公司采购之下列货品： ，因贵公司产品 □品质不良 □交期延迟，造成本公司蒙受 元的损失，兹检附：□损失计算表 份；□入库检验报告 份；□本公司客户索赔函复印本 份，连同原采购合约复印本共 份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额，敬请贵公司同意。 □由其他货款中扣除

□以现金支付

顺颂 商祺！ 广东电器有限公司 综管部 年 月 日