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2014-20xx年中国第三方支付市场发展前景及投资风险建议报告

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报告目录

第1章：中国第三方支付产业综述 15

1.1 第三方支付的相关概述 15

1.1.1 第三方支付的定义 15

1.1.2 第三方支付的特征 15

1.1.3 第三方支付的分类 16

（1）线上支付方式 16

（2）线下支付方式 17

1.1.4 第三方支付主体间的关系 17

1.2 第三方支付产业发展历程 19

1.2.1 从交易功能层面划分 19

（1）服务于交易的支付网关模式 20

（2）促成交易的信用中介模式 20

（3）创造交易的便捷支付工具模式 20

1.2.2 从行业应用角度划分 21

（1）面向个人客户的生活服务应用 22

（2）面向行业客户的行业解决方案 22

（3）提供专业性更强的理财服务业务 22

1.3 第三方支付产业发展风险分析 23

1.3.1 政策风险 23

1.3.2 网络安全 24

1.3.3 金融风险 25

1.3.4 法律风险 26

1.4 第三方支付产业进入障碍分析 27

1.4.1 资金实力障碍 27

1.4.2 人力资源障碍 28

1.4.3 业务资质障碍 28

1.4.4 业务规模障碍 29

第2章：中国第三方支付产业市场环境分析 30

（）

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2.1 第三方支付产业政策环境分析 30

2.1.1 第三方支付产业主要监管政策 30

2.1.2 电子商务“十二五”发展规划 33

2.1.3 第三方支付应用市场监管环境 33

2.2 第三方支付行业经济环境 34

2.2.1 行业与宏观经济相关性分析 34

2.2.2 国家宏观经济环境运行分析 34

（1）国家宏观经济环境分析 35

（2）国家宏观经济环境预测 37

2.2.3 行业在国民经济中的地位 39

2.3 第三方支付行业金融环境 40

2.3.1 金融环境运行情况分析 40

2.3.2 人民币国际化趋势分析 44

2.3.3 支付体系运行分析 45

2.4 第三方支付行业社会环境 51

2.4.1 社会公众接受程度 51

2.4.2 居民消费结构分析 52

2.4.3 居民支付习惯分析 54

2.4.4 互联网用户发展分析 55

（1）互联网用户规模 55

（2）网民网络应用行为 61

（3）手机上网行为分析 67

2.5 第三方支付产业技术环境 69

2.5.1 第三方支付系统发展水平 69

2.5.2 第三方支付产业安全水平 69

2.5.3 手机支付技术环境改善状况 69

第3章：中国第三方支付产业市场格局分析 72

3.1 第三方支付产业链简介 72

3.1.1 第三方线上支付产业链 72

3.1.2 第三方支付线下产业链 73

3.2 第三方支付产业牌照发放分析 79

3.2.1 三批支付牌照发放综述 79

3.2.2 支付牌照发放前后状况 86

（1）牌照发放前行业存在的问题 86

（2）牌照发放后对行业影响分析 88

3.2.3 支付牌照的申请条件 91

3.3 第三方支付产业发展规模分析 92

3.3.1 第三方支付市场交易规模 92

3.3.2 第三方支付细分市场份额 93

3.3.3 第三方线上支付注册账户 95

3.4 第三方支付产业五力模型分析 96

3.4.1 上游供应商议价能力 96

3.4.2 下游消费者议价能力 97

（）

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3.4.3 潜在竞争者进入能力 97

3.4.4 替代品的可替代能力 98

3.4.5 行业内目前竞争者能力 98

3.5 第三方支付产业竞争格局分析 99

3.5.1 第三方支付产业运营主体分类 99

（1）互联网巨头企业 99

（2）电信运营商企业 99

（3）银联和银行企业 99

（4）地方性国资企业 100

（5）发卡为主类企业 100

（6）独立第三方支付运营商 100

3.5.2 获牌照企业业务集中状况分析 100

3.5.3 获牌照企业业务竞争状况分析 101

（1）互联网支付业务竞争分析 101

（2）预付卡发行与受理业务竞争分析 102

（3）银行卡收单业务竞争分析 102

（4）移动支付业务竞争分析 103

3.6 第三方支付产业商业模式分析 103

3.6.1 第三方支付主流商业模式 103

3.6.2 第三方支付细分商业模式 104

（1）支付网关模式 104

（2）信用增强型型支付模式 105

（3）账户支付型模式 106

（4）移动支付模式 106

3.6.3 重点企业商业模式解析 107

（1）支付宝商业模式与发展战略 107

（2）财付通商业模式与发展战略 108

3.6.4 第三方支付发展瓶颈分析 109

3.6.5 第三方支付企业营销管理建议 111

3.6.6 第三方支付商业模式发展建议 112

3.6.7 第三方支付产业创新模式探析 113

第4章：中国第三方支付细分业务发展潜力分析 115

4.1 互联网支付行业吸引力 115

4.1.1 互联网支付行业规模分析 115

（1）互联网支付行业用户规模 115

（2）互联网支付行业交易规模 116

（3）互联网支付行业市场规模预测 116

4.1.2 互联网支付行业SWOT分析 117

（1）互联网支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的优势 117

（2）互联网支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的劣势 118

（3）互联网支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的机会 118

（4）互联网支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的威胁 118

4.1.3 互联网支付行业模式分析 118

（）

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（1）网关型支付模式 119

（2）信用但保型支付模式 120

（3）支付模式对比 120

4.1.4 互联网支付行业收益来源分析 120

4.1.5 互联网支付行业应用场景分析 121

4.1.6 互联网支付行业竞争格局分析 121

4.2 移动支付行业吸引力 122

4.2.1 移动支付行业规模分析 122

（1）移动支付行业用户规模 122

（2）移动支付行业交易规模 123

（3）移动支付行业市场规模预测 124

4.2.2 移动支付行业SWOT分析 124

（1）移动支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的优势 124

（2）移动支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的劣势 125

（3）移动支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的机会 126

（4）移动支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的威胁 126

4.2.3 移动支付行业盈利模式分析 126

（1）独享交易佣金模式及应用 126

（2）交易佣金分成模式及应用 127

（3）金融机构主导模式及应用 128

（4）第三方主导模式及应用 129

（5）国内移动支付行业盈利模式 129

4.2.4 移动支付行业推广因素分析 131

4.2.5 移动支付营销策略分析 132

4.2.6 移动支付系统技术分析 134

4.2.7 移动支付行业应用场景分析 136

4.2.8 移动支付行业竞争格局分析 137

4.3 固话支付行业吸引力 139

4.3.1 固话支付行业规模分析 139

（1）固定电话支付终端布放规模 139

（2）固定电话支付行业交易规模 139

（3）固定电话支付行业市场规模预测 139

4.3.2 固话支付行业SWOT分析 139

（1）固话支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的优势 139

（2）固话支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的劣势 140

（3）固话支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的机会 140

（4）固话支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的威胁 141

4.3.3 固话支付行业业务模式分析 141

4.3.4 固话支付行业应用场景分析 143

4.3.5 固话支付行业收益来源分析 143

4.3.6 固话支付行业竞争格局分析 143

4.4 数字电视支付行业吸引力 144

4.4.1 电视购物规模分析 144

（1）电视购物渠道交易规模分析 144

（）

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（2）电视购物渠道市场规模预测 144

4.4.2 数字电视支付行业SWOT分析 145

（1）数字电视支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的优势 145

（2）数字电视支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的劣势 145

（3）数字电视支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的机会 145

（4）数字电视支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的威胁 146

4.4.3 数字电视支付行业盈利模式分析 146

4.4.4 数字电视支付行业应用场景分析 146

4.4.5 数字电视支付行业相关业务分析 147

4.4.6 数字电视支付系统分析 148

（1）系统的组成 149

（2）第三方对接能力 150

（3）系统特点分析 150

4.4.7 数字电视支付行业竞争格局分析 152

第5章：中国第三方支付预付卡及其他业务分析 153

5.1 预付卡发行与受理业务分析 153

5.1.1 预付卡发行与受理业务环境 153

5.1.2 预付卡发行与受理市场现状 155

（1）预付卡发放规模 155

（2）企业预付卡业务申请规模 158

5.1.3 预付卡发行与受理产业链 158

5.1.4 专用预付卡市场发展现状 160

（1）上市公司预付卡发行情况 160

（2）领先连锁企业预付卡支付情况 160

（3）专用预付卡支付特点分析 161

5.1.5 通用预付卡市场发展现状 161

（1）通用预付卡发行主体分析 161

（2）通用预付卡市场规模分析 163

5.1.6 预付卡发行与受理系统风险 163

（1）技术风险分析 163

（2）操作风险分析 164

（3）资金风险分析 164

（4）政策风险分析 165

5.1.7 预付卡发行与受理业务创新建议 165

（1）功能与产品创新 165

（2）行销手段创新 166

（3）产业链的延伸 166

5.2 银行卡收单业务分析 166

5.2.1 银行卡收单市场现状分析 166

（1）网络收单市场分析 167

（2）POS收单市场分析 167

（3）ATM收单市场分析 168

5.2.2 商业银行收单业务布局分析 168

（）

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（1）国内受理市场布局 169

（2）境外受理市场布局 169

（3）互联网支付市场布局 169

5.2.3 银行卡收单业务竞争重心分析 170

5.2.4 银行卡收单业务经营效益分析 170

5.2.5 银行卡收单业务发展风险分析 171

5.3 货币汇兑业务发展分析 172

5.3.1 货币汇兑业务发展现状 172

5.3.2 货币汇兑业务存在的风险 172

5.3.3 货币汇兑业务与银行的关系 173

5.3.4 货币汇兑业务竞争状况分析 173

第6章：中国第三方支付产业应用领域分析 175

6.1 第三方支付产业应用领域综述 175

6.1.1 各应用领域交易现状 175

6.1.2 主要应用细分领域费率水平 176

6.2 网上零售支付领域 177

6.2.1 网上零售交易规模 177

6.2.2 网购行业发展现状及前景 177

6.2.3 网购用户支付方式偏好 178

6.2.4 网购商户接入方式偏好 180

6.2.5 网络购物行业竞争分析 181

6.2.6 网络购物支付前景分析 181

6.3 航空客票支付领域 182

6.3.1 航空客票网上交易规模 182

6.3.2 航空客票网上支付现状 182

6.3.3 在线旅行预订分析 183

6.3.4 航空客票支付企业竞争分析 184

6.3.5 航空客票支付前景分析 185

6.4 网络游戏支付领域 186

6.4.1 网络游戏网上交易规模 186

6.4.2 网络游戏网上支付现状 186

6.4.3 网络游戏支付企业竞争分析 187

6.4.4 网络游戏支付前景分析 189

6.5 电信缴费支付领域 191

6.5.1 电信缴费网上交易规模 191

6.5.2 电信缴费网上支付现状 191

6.5.3 电信缴费支付企业竞争分析 191

6.5.4 电信缴费网络支付前景分析 191

6.6 公共事业缴费领域 192

6.6.1 公共事业缴费网上交易规模 192

6.6.2 公共事业缴费网上支付现状 192

6.6.3 公共事业缴费支付企业竞争分析 193

6.6.4 公共事业缴费网络支付前景分析 193 （）

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6.7 网络保险支付领域 193

6.7.1 网络保险网上交易规模 193

6.7.2 网络保险网上支付现状 194

6.7.3 网络保险支付企业竞争分析 195

6.7.4 网络保险支付前景分析 195

6.8 其他应用支付领域 196

6.8.1 B2B支付领域分析 196

6.8.2 信用卡还款领域分析 196

6.8.3 教育市场领域分析 197

6.8.4 基金市场领域分析 197

6.9 各应用行业拓展策略分析 197

第7章：中国第三方支付产业重点区域发展分析 200

7.1 第三方支付产业区域竞争格局 200

7.2 上海市第三方支付产业发展分析 203

7.2.1 上海市第三方支付产业发展简况 203

7.2.2 上海市第三方支付产业配套政策 204

7.2.3 上海市第三方细分支付领域分析 207

7.2.4 上海市第三方支付产业竞争格局 207

7.2.5 上海市第三方支付产业发展优劣势 212

7.3 北京市第三方支付产业发展分析 213

7.3.1 北京市第三方支付产业发展简况 213

7.3.2 北京市第三方支付产业配套政策 215

7.3.3 北京市第三方细分支付领域分析 216

7.3.4 北京市第三方支付产业竞争格局 217

7.3.5 北京市第三方支付产业发展优劣势 221

7.4 深圳市第三方支付产业发展分析 222

7.4.1 深圳市第三方支付产业发展简况 222

7.4.2 深圳市第三方支付产业配套政策 222

7.4.3 深圳市第三方细分支付领域分析 223

7.4.4 深圳市第三方支付产业竞争格局 224

7.4.5 深圳市第三方支付产业发展优劣势 226

7.5 浙江省第三方支付产业发展分析 227

7.5.1 浙江省第三方支付产业发展简况 227

7.5.2 浙江省第三方支付产业配套政策 228

7.5.3 浙江省第三方细分支付领域分析 229

7.5.4 浙江省第三方支付产业竞争格局 230

7.5.5 浙江省第三方支付产业发展优劣势 232

7.6 江苏省第三方支付产业发展分析 233

7.6.1 江苏省第三方支付产业发展环境 233

7.6.2 江苏省第三方支付产业配套政策 234

7.6.3 江苏省第三方细分支付领域分析 235

7.6.4 江苏省第三方支付产业竞争格局 235

7.6.5 江苏省第三方支付产业发展优劣势 237 （）

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7.7 福建省第三方支付产业发展分析 238

7.7.1 福建省第三方支付产业发展环境 238

7.7.2 福建省第三方细分支付领域分析 240

7.7.3 福建省第三方支付产业竞争格局 240

7.7.4 福建省第三方支付产业发展优劣势 242

7.8 其他省市第三方支付产业发展分析 243

7.8.1 山东省第三方支付产业发展分析 243

7.8.2 四川省第三方支付产业发展分析 244

7.8.3 云南省第三方支付产业发展分析 245

7.8.4 天津市第三方支付产业发展分析 246

7.8.5 内蒙古第三方支付产业发展分析 247

第8章：中国第三方支付行业竞争企业经营分析 248

8.1 第三方支付企业总体经营格局分析 248

8.1.1 海外企业新型支付方式研究 248

（1）PayPoint发展简况分析 248

（2）PayPoint业务结构分析 248

（3）PayPoint发展历程分析 250

（4）PayPoint运营经验借鉴 251

8.1.2 国内企业经营格局整体情况 252

8.2 第三方支付行业领先企业经营分析 253

8.2.1 支付宝（中国）网络技术有限公司经营分析 253

（1）企业发展规模分析 253

（2）企业经营情况分析 254

（3）企业支付业务发展分析 254

（4）企业支付业务用户分析 255

（5）企业支付业务SWOT分析 255

（6）企业支付业务最新动向分析 256

8.2.2 银联商务有限公司经营分析 256

（1）企业发展规模分析 256

（2）企业经营情况分析 258

（3）企业支付业务发展分析 258

（4）企业支付业务用户分析 260

（5）企业支付业务优劣势分析 261

（6）企业支付业务最新动向分析 261

8.2.3 深圳市财付通科技有限公司经营分析 262

（1）企业发展规模分析 262

（2）企业经营情况分析 263

（3）企业支付业务发展分析 263

（4）企业支付业务用户分析 263

（5）企业支付业务SWOT分析 263

（6）企业支付业务最新动向分析 264

8.2.4 快钱支付清算信息有限公司经营分析 265

（1）企业发展规模分析 265

（）

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（2）企业经营情况分析 266

（3）企业支付业务发展分析 266

（4）企业支付业务用户分析 266

（5）企业支付业务SWOT分析 266

（6）企业支付业务最新动向分析 267

8.2.5 北京通融通信息技术有限公司经营分析 267

（1）企业发展规模分析 268

（2）企业经营情况分析 268

（3）企业支付业务发展分析 268

（4）企业支付业务用户分析 269

（5）企业支付业务SWOT分析 269

??另有29家企业分析

第9章：中国第三方支付产业投融资与机会分析 332

9.1 第三方支付产业投融资分析 332

9.1.1 第三方支付产业投资分析 332

（1）第三方支付产业投资风险分析 332

1）在途资金风险 332

2）信用风险 332

3）技术风险 332

4）流动性风险 333

5）洗钱、恶意套现等欺诈风险 333

（2）第三方支付产业投资规模分析 333

（3）民间资本投资第三方支付产业 334

（4）上市第三方支付企业背景分析 336

9.1.2 第三方支付产业融资与并购分析 337

（1）第三方支付融资并购现状分析 337

（2）第三方支付融资并购趋势分析 338

（3）第三方支付企业资本运作建议 339

1）政府杠杠融资渠道建议 339

2）股权融资渠道拓展建议 339

3）债权融资渠道拓展建议 339

4）行业并购整合渠道建议 340

9.2 第三方支付行业风险防控建议 340

9.2.1 法律约束方面 340

9.2.2 网上交易监控方面 340

9.2.3 平台监管方面 341

9.2.4 企业内部监督与管理方面 341

9.3 第三方支付产业链上企业发展机会 341

9.3.1 金融机构业务发展机会 341

9.3.2 金融电子支付设备供应商发展机会 342

9.3.3 下游商户发展机会 343

9.3.4 关联运营商发展机会 345

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第10章：中国第三方支付产业发展趋势与前景分析 346

10.1 第三方支付产业产品创新方向 346

10.1.1 多元化生活支付趋势 346

10.1.2 多场景移动支付趋势 346

10.1.3 金融化第三方支付趋势 346

10.2 第三方支付产业发展促进因素 347

10.2.1 网民及网购规模的增长 347

10.2.2 技术革新提升用户体验 347

10.2.3 支付功能日趋丰富完善 347

10.2.4 行业应用的深化与广化 348

10.2.5 3G行业发展带来新业务 348

10.2.6 超级网银改进支付效率 349

10.2.7 产业链不同环节的合作 349

10.2.8 银行改革及中间业务发展 350

10.2.9 法规政策监管逐步加强 350

10.3 第三方支付产业发展阻碍因素 351

10.3.1 支付的安全隐患 351

10.3.2 金融体系不健全 351

10.3.3 同业恶性竞争 351

10.4 第三方支付产业发展规模预测 352

10.4.1 第三方支付线上支付市场交易规模预测 352

10.4.2 第三方支付线上支付注册账户规模预测 352

10.5 第三方支付产业细分市场发展前景 353

10.5.1 互联网支付行业发展前景 353

10.5.2 移动支付行业发展前景 353

10.5.3 固定电话支付发展前景 354

10.5.4 电视支付行业发展前景 355

10.5.5 预付卡行业发展前景 355

10.5.6 银行卡收单业务发展前景 355

10.5.7 货币汇兑业务发展前景 356

10.6 第三方支付机构竞争与发展策略 356

10.6.1 第三方支付业务风险控制策略 356

10.6.2 第三方支付资金安全发展策略 356

10.6.3 第三方支付企业发展前景分析 357

（1）第一梯队企业 357

（2）第二梯队企业 357

（3）小型支付企业 358

10.6.4 第三方支付企业运营策略建议 358

（1）企业竞争策略 358

（2）行业拓展策略 358

（3）产品创新战略 359

（4）竞争结果分析 359

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公司介绍

北京智研科信咨询有限公司是一家专业的调研报告、行业咨询有限责任公司，公司致力于打造中国最大、最专业的调研报告、行业咨询企业。拥有庞大的服务网点，公司高覆盖、高效率的服务获得多家公司和机构的认可。公司将以最专业的精神为您提供安全、经济、专业的服务。

公司致力于为各行业提供最全最新的深度研究报告，提供客观、理性、简便的决策参考，提供降低投资风险，提高投资收益的有效工具，也是一个帮助咨询行业人员交流成果、交流报告、交流观点、交流经验的平台。依托于各行业协会、政府机构独特的资源优势，致力于发展中国机械电子、电力家电、能源矿产、钢铁冶金、嵌入式软件纺织、食品烟酒、医药保健、石油化工、建筑房产、建材家具、轻工纸业、出版传媒、交通物流、IT通讯、零售服务等行业信息咨询、市场研究的专业服务机构。经过智研咨询团队不懈的努力，已形成了完整的数据采集、研究、加工、编辑、咨询服务体系。能够为客户提供工业领域各行业信息咨询及市场研究、用户调查、数据采集等多项服务。同时可以根据企业用户提出的要求进行专项定制课题服务。服务对象涵盖机械、汽车、纺织、化工、轻工、冶金、建筑、建材、电力、医药等几十个行业。

A. 北京智研科信咨询有限公司公司于20xx年注册成立，是国家统计局、中国科学技术情报学会认证、监管的国内较早开展竞争情报、市场调研、产业研究及专项研究为主的调查研究机构之一，凭借其专业的研究团队，先进的研究技术在此领域一直处于绝对的优势和领先地位：

a) 智研咨询的主要负责人多与中央部委、国家统计局、中国海关、各行业协会等建立长期的合作关系

b) 拥有全国百万家企业基础数据库

c) 全国各地分支网络和严格的调查控制流程，使我们有足够的知识和能力向客户提供高质量服务。

d) 超过200多个研究项目的成功案例

e) 研究领域覆盖能源、化工、机械、汽车、电子、医疗等诸多行业

f) 我们很荣幸的为工商银行、国家开发银行、麦肯锡、通用集团、波士顿咨询、三菱商事、中国农科院、同济大学、三星电子，松下电器、丸红株式会社（）

智研咨询——专业市场调研报告网站

海尔、美的等国内外知名企业和机构提供过咨询服务

B. 智研咨询调研（行业研究）说明

a) 行业研究部分智研咨询主要采用行业深度访谈和二手资料研究的方法： b) 通过对厂商、渠道、行业专家，用户进行深入访谈，对相关行业主要情况进行了解，并获得相应销售和市场等方面数据。

c) 二手资料收集，对部分公开信息进行比较，参考用户调研数据，最终获得行业规模的数据。

d) 智研科信具有获得一些非公开信息的渠道： e) 政府数据与信息 f) 相关的经济数据 g) 行业公开信息 h) 企业年报、季报

i) 行业资深专家公开发表的观点 j) 精深严密的数理统计分析

我们的服务领域

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