沃尔玛

市场调查报告

 

沃尔玛市场调查报告

引言：

随着中国社会主义经济体系的日臻完善，技术的进步消费者受教育程度的提高，以及购买力的提升，中国商场竞争日趋激烈。而桂林南城百货、微笑堂、联达广场、沃尔玛，四个大型的商城实力的角逐也逐渐展开。 面对这一形势沃尔玛要想更好的生存发展，就必须做好市场调查工作，通过市场调查获取必要信息，作出科学预测，形成切合实际的经营决策，实现既定的经营管理目标。

一、    沃尔玛公司简介

沃尔玛公司（Wal-Mart）是一家美国的世界性连锁企业，以营业额计算为全球最大的公司，其控股人为沃尔顿家族。总部位于美国阿肯色州的本顿维尔。沃尔玛主要涉足零售业，是世界上雇员最多的企业，连续三年在美国《财富》杂志全球500强企业中居首。沃尔玛百货有限公司由美国零售业的传奇人物山姆·沃尔顿先生于1962年在阿肯色州成立。经过四十多年的发展，沃尔玛公司已经成为美国最大的私人雇主和世界上最大的连锁零售企业。目前，沃尔玛在全球27个国家开设了超过10,000家商场，下设69个品牌，全球员工总数220多万人，每周光临沃尔玛的顾客2亿人次。其中，在20##年，沃尔玛进驻桂林。

二、    沃尔玛公司文化

公司宗旨：

沃尔玛提出“帮顾客节省每一分钱”的宗旨，实现了价格最便宜的承诺，沃尔玛还向顾客提供超一流服务的新享受。公司一贯坚持“服务胜人一筹、员工与众不同”的原则。

公司成功三大信仰：

1.尊重个人

2.服务顾客

3.追求卓越

三、沃尔玛公司调查目的

了解沃尔玛公司管理以及经营现状并获取市场信息，掌握市场变化趋势；为沃尔玛进行市场预测和营销战略提供依据；提升沃尔玛竞争实力。

四、调查内容

沃尔玛的货物陈列、主要消费市场、消费群体 、区域经济状况，促销和广告发放等情况。

五、地理交通位置

沃尔玛在中山北路美居商城二期A区，总面积1.63万平方米，包括地下一层和地上三层。交通非常便利，做1路/100路/99路/18路等公交可均直达，而且过往车辆频繁。

 

具体位置：桂林市叠彩区中山北路113号广运美居商贸城2楼沃尔玛购物广场内。

六、所在桂林区域经济状况

按照叠彩区的有关规划，将在以观音阁、北极广场、火车北站为重要节点的环中山北路区域，突出发展专业批发市场、物流仓储设备、铁路公路客运货运站、商务及其它配套公用设施、生活设施，逐步构成观音阁、北极广场、和中山北路“三点一线”的商业新格局，建成桂林一个重要的商贸中心。

七、主要消费市场以及人群

桂林作为旅游城市，每年要接待上千万游客；而城北是向组团商贸物流业的良好基础和未来发展前景，加上城北临近兴安、灵川、资源、全州几个大县，人流量相当大。”此外位于中山北路，交通便利，做1路/100路/99路/18路等公交可均直达，而且过往车辆频繁。所以桂林市城北大部分市民都是沃尔玛重要的消费市场。

    而且沃尔玛有充足的停车位 ，对一些有车的消费者也是极具吸引力的。

    再者凭借沃尔玛在全球的知名度，不论是国外移民还是国内其他大城市的移民，都知晓沃尔玛的物美价廉，所以都会聚集在沃尔玛购物。

 

八、沃尔玛的市场促销情况

为了刺激消费，沃尔玛经常会不失时机的举办一些促销活动聚拢人气，增加营业额。比如：

1.     打折

2.     举办活动或赛事

3.     与电影院联手套票

4.     送礼

九、沃尔玛的陈列情况

货架陈列分析

堆货货架、给消费者带来"特价"的印象吸引顾客购买。

进口产品合理的灯光、布局达到高贵的效果满足顾客高端消费需求提高销售率。特价商品集中售卖把特价商品布置成为一个商品区集中销售提高消费者关注度提高售货率。奶类、肉类、糖类一般价格高的放在中层便宜的放在下层与利润度和消费者购买心理相关。产品放置中清洁类产品、中高价位放在货架最上方或最下方低价位放在中层干货、五香类与此相同。

十、桂林沃尔玛现存的不足之处

1、不同种类的货物摆放不够整齐。顾客看完商品后也许不能及时把商品放回原处，但是超市内的营业员也并没有及时处理，导致货物种类堆放散乱，顾客由此拿了商品到前台去结账，发现结账的价格跟陈列初看的价格不对，这样容易引起投诉。

2、超市内的营业员或者促销员分配数量不合理或者说缺人手，当顾客看到一样商品而又疑问或者想要换一种类时，许久都不能找到营业员，这样会让顾客觉得被忽视，从而对超市印象不好且没有归属感。

3、收银设备较其他超市比如说大润发、华联等超市落后。输入的商品总金额不能及时看到，让顾客感到有些不放心，还有，收银台没有配备验钞机，如果一个顾客给了收银员很多现金，收银员就要很多时间去辨别纸币的真假，效率低，而且增加收银风险。

4、超市内的出口和入口相隔甚远，之间距离的路程有7分钟左右，当一个顾客进去沃尔玛，突然觉得没有需要买商品了，想要离开超市，他还要绕一大圈才可以出去，这样做浪费了顾客的时间，引起顾客的不满。

5、沃尔玛内有些工作人员的态度不好，顾客投诉率上升。

6、桂林沃尔玛内的商品的折扣系统混乱，一会儿要求收银员手动输入折扣，一会儿自动折扣，而且什么商品有什么折扣会在一本有十几页的宣传彩页上，待顾客所买的商品有折扣的时候，收银员要一页一页的去翻看才能知晓商品的折扣，这样工作效率非常低。

整个沃尔玛系统存在的问题：

1、          物流系统，难降成本

本来，高度自动化物流系统在高效的信息系统的协同作用下产生的效应使沃尔玛最大限度地降低了商品库存和在途时间，有效压缩了营运成本，其配送中心从收到店铺的订单到向生产厂家进货和送货，只需要两天时间。但是，沃尔玛（中国）正在这里遭遇瓶颈。对于高速公路，我国的发展水平还是比较低，要在配送中心上，沃尔玛的配送中心也只有深圳和天津两家，这使得围绕一个配送中心密集建店的做法无法在中国实施。

2、          信息系统，难显优势

阶段，我国的商业环境束缚了沃尔玛这一优势的发挥。国内大多数供应商信息化水平较低，只能和沃尔玛进行简单的数据交换。

    同时，由于受政策的限制，沃尔玛的卫星通讯系统在我国无法发挥作用，其全球采购系统、全球物流系统的有效共享在我国市场大打折扣，后台物流系统各环节同样不能做到像在国外那样严密配合，无法发挥应有的效率。跨地区的连锁配送难以实现，极大地影响了沃尔玛在我国低价政策的实施。

3、本土化，屡遭忽视

沃尔玛曾经幻想在中国复制它在世界各地的每家分店都采用的一贯的经营模式和文化理念，但却屡屡遭到失败。这里的问题在于：制度可以重新建立，文化却不可能被简单地复制。因为企业文化的建设不是写在手册上、喊喊口号、开会教育就能实现的，企业文化是一个企业在发展过程中经营理念、价值观和道德规范的不断积淀，它渗透于企业每一名员工思想中。所以，企业文化的问题才是沃尔玛管理中所出现的许多现象背后的症结所在。现在的情况已经表明，沃尔玛在本土化的过程中显得水土不服。

十一、结论和建议

1、超市的主管一定要严格要求自己的下属去负责好自己的区域，对于自己区域的商品陈列散乱的一定要及时调整。

2、超市内营业员和促销员的数量应该适当调整，每个区域的人员分配应该以足够为顾客做好服务为宗旨，做到大部分时间都有营业员等待为顾客服务，而不是为了去取货而卖场里根本没有营业员。

3、收银设备应该及时更换，一些管理制度，比如说，以往收银员的的权限非常少，当出现问题的时候都要叫主管过来解决，最后导致排队的顾客人山人海，顾客投诉的几率也增大了等现象，应该出一些制度去相应的解决，可以适当增加收银员的权限，更换先进的机器设备以提高工作效率等。

4、当顾客进入超市内但却发现不需要购买商品时，这时他们只希望能尽快离开，不想浪费时间，这样就应该把偌大的入口分出一小半出来，装上警报器充当出口，节省顾客的时间，增加顾客的满意度。

5、桂林沃尔玛应该固定周期去跟员工培训和强调服务顾客的宗旨，并审视自己这段时间的不足，加强服务意识考核。

6、对于店内所做的促销活动，公司的条码部门应该及时统一折扣操作，减少各种失误出现的概率。

总结：

通过对沃尔玛的市场调查了解沃尔玛，在地理和交通上有巨大优势所以应该继续利用优越的地理位置扎根城北，抓住城北的消费市场辐射叠彩区至秀峰区及其周边区域。我们建议沃尔玛实施差异化战略，完善集休闲、购物、餐饮为一体的一站式商城设施，提高服务、树立品牌形象。从调研分析中看，顾客对桂林沃尔玛的商品质量还是比较满意的，而商品种类方面存在缺陷，需要不断改进，在员工服务态度及服务水平方面有待提升，沃尔玛的一部分员工的业务水平和专业知识不足，需加强培训。沃尔玛在广告发放上面已经比较成熟了 ，但是还能适当加强，介意在发放单页时培训发单页的人员，以达到更好的效果，还可以在经过沃尔玛的众多公交上适当的粘贴海报宣传。深化的网络的利用以求收到更好的效果。

附录：

部分问卷分析：

1、    您平均多长时间到超市购物一次？

调研显示，“1天左右”和“三天左右”购物一次的多为中老年人，“一周左右”以上购物一次的多为青年人和中年人。所以在老年人方面还有很大的发展空间。

2、    您因为什么来本店购物的？

选择因为“服务好”的占9%，选择因为“路过”的占38%，选择因为“离家近”的占16%，选择因为“价格便宜”的占27%，选择因为“环境好”的占10%，可以看出沃尔玛附近的常驻居民并不多，主要客源还是散客，在服务和环境方面还有待提高，在客源方面有待抓紧。

3、    您用哪种方式来的？

选择用“步行”方式来的占27%，选择用“公交”方式来的占65%，选择用“开车”方式来的占6%，选择用“自行车”方式来的占2%，可以看出近七成的人是坐公交来的，而在前面的分析当中，能直达沃尔玛的公交只有两辆，所以在这方面有待提高。

4、    您觉得沃尔玛的购物环境如何？

选择“非常好”的占31%，选择“很好”的占45%，选择“一般”的占22%，选择“不好”的仅占2%，没有人选择“非常不好”，可以看出沃尔玛在环境方面还有改善的空间。应多注意中国人及老年人的购物习惯。

5、    您对沃尔玛商品质量的满意度如何？

选择“非常满意”的被调查者占42％，选择“较满意”的被调查者占50％，选择“一般”的被调查者占8％，选择其他两项的占0％。可以看出，绝大部分被调查者对沃尔玛商品质量是满意的，而这在一定程度上反映出沃尔玛的绝大部分会员对其的商品质量持满意态度的。这也从侧面反映出沃尔玛在商品质量的把关方面，比较严格和规范，其商品质量较好。

6、     你对商品种类的满意度如何？

选择“非常满意”的占20％，选择“较满意”的占49％，选择“一般”的占21％，选择“较不满意”的占9％，选择“非常不满意”的仅占1％。可以看出，在被调查者中，持满意态度的人的比例约占七成，但是仍有近三成的人对其现有商品种类并不太满意。由此说明，沃尔玛在商品种类方面存在缺陷，需要不断改进。

7、    您对沃尔玛商品的性价比满意度如何？

选择“非常满意”的占13％，选择“较满意”的占47％，选择“一般”的占36％，选择“较不满意”的占4％，没有选择“非常不满意”的被调查者。仅有不到一成的被调查者表示不满，但同时约有四成的被调查者未表现出明显的满意的态度。这样说明沃尔玛在商品性价比方面仍有改进的空间。

8、    您对到本店的交通便利程度满意吗？

选择“非常满意”的占10％，选择“较满意”的占26％，选择“一般”的占51％，选择“较不满意”的占12％，选择“非常不满意”的仅占1％。可以看出，沃尔玛在交通方面还有待提高。

9、    您对沃尔玛员工的服务满意度如何？

选择“非常满意”的占22％，选择“较满意”的占47％，选择“一般”的占27％，选择“较不满意”的占4％，选择“非常不满意”的被调查者约占0％。可以看出，对沃尔玛员工的服务态度持“一般”以及“较不满意”的人约占三分之一。在实地的调查过程中，我们发现一部分服务人员的态度较差。因此，沃尔玛需要加强其员工的服务态度的培训。

10、   您对沃尔玛员工的业务水平满意度如何？

从图中可以分析出，选择“非常满意”的约占14％，选择“较满意”的约占46％，选择“一般”的约占35％，选择“较不满意”的约占4％，选择“非常不满意”的被调查者约占1％。总体上看，持满意态度的被调查者对其员工业务水平与专业知识占总体有效样本的60％左右。依然有近40％的被调查者对其员工业务水平与专业知识不甚满意。从中可得知沃尔玛的一部分员工的业务水平和专业知识有待提升。

 

第二篇：沃尔玛选址市场调研报告

市场调研报告

—关于沃尔玛选址的市场调研方法的调查报告

引言

目的：探索沃尔玛选址的市场调研发放及优化措施

对象：沃尔玛

方法：观察法（查询案头资料和询问的方式）

时间：20XX年3月29日

地点：中山

企业简介

沃尔玛1996年进入中国，在深圳开设了第一家沃尔玛购物广场和山姆会员商店， 经过十多年的发展，截止2009年5月7日，已经在全国共121个城市开设了329家商场，包括沃尔玛购物广场、山姆会员商店、沃尔玛社区店三种业态，其中沃尔玛购物广场224家、山姆会员商店6家，社区店4家，惠选超市1家，同时拥有好又多35%的股权和好又多104家门店，在华创造了超过100,000个就业机会。2008年，沃尔玛在中国实现销售额278亿元，比上一年增长 30.6%，以销售额而言，位居中国百强连锁百货企业第11位。沃尔玛在中国的市场开拓战略中决策中选址是很关键的问题,我们通过调查其选址过程中的市场调查活动,对于企业市场开拓策略会有很大的启发。

情况介绍

对于沃尔玛的苛刻选址，曾有这样一个故事―――沃尔玛前100家连锁店都是山姆·沃尔顿亲自“飞”出来的。他经常自己驾驶小型飞机“侦察”适于开店的地区。山姆·沃尔顿有句名言：“连锁经营成功的关键有三个条件：一是选址，二是选址，三还是选址。”

“我们不仅希望沃尔玛处于一条合适的街道上，而且要求它位于这条街上最合适的一侧。山姆·沃尔顿通常的做法是，驾驶小型飞机低空飞行，向下俯视以了解一个地区方圆几十公里的全貌；人口密度和分布、交通流向、发展潜力等。在飞行中，他与助手探讨被“侦察”地区的优劣，将得到的第一手资料交管理层进行科学论证。

这种选址方法在山姆·沃尔顿使用10年之后被同行发现，他们也开始应用该方法选址，但是最大的受益者始终是沃尔玛。如今沃尔玛开设新店的选址，虽然不用“飞”着考察，但比起以前可谓是更加苛刻和规范。光是选址前的市场调查，不仅分项内容事无巨细，而且均要求专业人士亲力亲为逐项考核。

我们以进驻中山市太阳城的沃尔玛新店为调查对象，详细分析其选址过程中所采取的市场调查方法。

早在2004年5月，美国沃尔玛公司亚洲区总裁钟浩威先生一等9人就到中山进行交流和考察，全面了解中山经济、社会和城市建设等方面的情况，从宏观政策方面做详尽的市场调查。虽然当时没有找到合适的地址，沃尔玛并没有放弃中山的市场。2009年2月，沃尔玛选择了进驻位于中山市火炬开发区科技新城商业中心。那么，沃尔玛是如何让选定落址太阳城的呢？

通过对政府的宏观政策的调查以及征询专家的意见，沃尔玛找到了太阳城未来的大好前景。自从中山提出“东进”的口号之后，火炬开发区被定位为城市副中心；2009 年初，市政府提出在火炬开发区建设中心商务区，科技新城的地位日益重要，其基础建设和配套设施逐步完善。相对而言，火炬开发区商业目前并不具特色，但沃尔玛不会将目光停留在眼前的利益上，而是看好它的前景。

沃尔玛对事先拟定的地点做市场调查分析。调查的主要方面包括：

1、城市结构：

a 交通条件

b 地形地貌

2、商业结构：

a 销售动态

b 零售商店的种类和经营方式

c 竞争的饱和度情况分析

3、人口特征：

a 人口的数量和密度

b 年龄分布；文化水平

c 职业分布

d 人口变化趋势

e 人均可支配收入

f 消费习惯。

交通条件：因为科技新城在镇区，但它位于珠江西岸交通枢纽，是京珠高速 交通条件 公路、广珠东线公路、珠三角城际快速轨道的交会点，它们与区内的逸仙公路、环茂公路、中山港大道、沿江公路等纵横交错，形成发达的交通网。同样，福源 路将三角到火炬区的时间将缩短十分钟左右，茂南路直接打通火炬区与南朗的快 速通道，全长 6. 8 公里的众安大道连接番中公路与石油化工储备区，基础设施的建设拉近了园区之间的距离。 “由于沃尔玛商品价格相对较低，便利的交通，将吸引有车一族前来消费。”该业内人士认为，正是科技新城的位置非常特殊，处 在民众、南朗之间，辐射人群来源广泛，加快了沃尔玛落户商业中心。

商业结构：早在沃尔玛进入中山之前，万佳、吉之岛、华润等商业巨头已经安营扎寨，占据不同的商业旺地进行竞跑。虽然沃尔玛落户火炬开发区，但由于距离城区比较近，对城区的零售业仍具有冲击力。不过，沃尔玛的影响首先表现在带动商圈的发展上，据国际权威 AC 尼尔森公司统计数据表明，沃尔玛每成功进驻一个商业区域，就能使周边的住宅物业平均增值 20％～30％，而商铺增值幅度则平均高达50％以上。种种迹象表明，在未来的几年内，沃尔玛的落户或将产生一个品牌效应，带动更多的品牌店进入火炬开发区，科技新城将成为一个大型商圈，其辐射能力将影响整个中山东部。一旦沃尔玛在火炬开发区布阵结束，有可能在城区或小榄、古镇等经济发达镇区开店，给中山零售业带来新一轮的竞跑。

人口特征：在科技新城的规划中，未来几年居住人口将高达18万人。这隐人口特征含着一个强大的消费群体，而且消费能力不低。周围分布的人群年龄结构年轻化，正是沃尔玛最依赖的消费群。随着东部大开发，在招商选资的过程中，不断有大型的外资企业进入火炬开发区，特别是来自日本、欧洲、台湾等国家和地区的企业，比如蒂森、佳能等著名企业，带进了大批的技术员工。一位不愿意透露姓名的台湾籍技术员就曾抱怨，火炬开发区经济虽然发展很快，并没有形成一个成熟的中产阶层生活圈。入住科技新城一带的商住楼的大多是高薪白领阶层，很多楼盘销售情况十分理想。我们目前正在兴建留学生宿舍楼，他们也是一大消费群体。

市场预测：通过一系列的市场调查，充分验证了在太阳城落址的可行性，沃尔玛最终决定进驻太阳城商业中心，凭借百年的历史和全球的连锁经营链经验，工程很快的进行，明显比其他同类工程进度快得多，这也向人们展示了沃尔玛统一、高效的 经营特色。从第一印象上获得了消费者的青睐。 按照市场调查的结果，企业对与未来的发展作出科学的规划，随着中山市火炬区的各项规划的落实，这里逐渐呈现出欣欣向荣的发展趋势，沃尔玛作为中心 购物区也带动了消费市场的蓬勃发展。

结果分析

沃尔玛在中山市新店地址选择的决策之前，采取的市场调查比较充分，而且 所涉及的问题具体有效，充分考虑了企业未来的市场环境宏观因素和微观因素， 如政府的发展规划、周边的消费水平、消费需求、竞争对手实力等，明确了企业 的发展方向，预期市场的需求，消费者的购买力水平，以及市场开拓的广阔空间。同时，企业在市场调查结果处理时充分考虑到中国的市场区别于美国等海外市场 的特征，适时调整其市场发展策略，选址不仅具有便利的交通，还将是未来人口高度集中的地带，充分保证了企业的销售预期。沃尔玛的选址市场调查范例，为我们提供了企业选址的成功经验，对于企业的启示很多，首先连锁经营的新店选址是一个尤为重要的战略部署，必须高度重视，关乎未来的顺利打开市场和长期发展。那么在选址的决策中，又必须将市场 调查作为一个关键的参考指标，因为合理、科学的市场调查报告不仅可以提供地 区现状的信息，也是企业规划区域市场发展战略的首要依据。

评价及建议

评价：市场调查应该尽量全面涉及市场营销环境因素，以便为企业的决策 提供坚实的决策依据，具体应包含人口环境、经济环境、自然环境、社会文化环 境；供应商、中间商、顾客、公众、竞争者等。这些在调查对象沃尔玛的市场调查工作中包含较为全面，如交通条件、地形地貌；销售动态、零售商店的种类和 经营方式、竞争的饱和度情况分析；人口的数量和密度、年龄分布、文化水平、职业分布、人口变化趋势、人均可支配收入、消费习惯等等。这种严谨周密的市 场调查让沃尔玛充分掌握市场动态和所处的优势条件，为接下来的市场发展规划和市场营销策略提供坚实的基础。

建议：新址建在开发新区，在当时还未充分发展的背景下，企业对短期的销售收益的考虑有些欠缺，市场规模的估计也过于乐观，这样可能会造成短期的利 益不是很理想，所以应该在建设新址前在充分调查市场需求区间，分阶段的开拓新市场，来获得更为理想的营销收益。