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本报告由易观国际发布

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中国手机游戏市场用户调研报告 2008

研究背景

手机游戏已成为手机应用产品中用户使用率最高的产品，随着移动网络和手机终端的发 展，手机游戏产品的种类也日益丰富，手机游戏开发商及运营商队伍逐渐完善，手机游戏的 市场规模也越来越大。在这样的背景下，为了更好的研究手机游戏市场，在进行用户调研的 同时进行了本次的手机游戏开发商的专项研究。通过邮件推送问卷形式获得了手机游戏开发 商的相关数据，并在此基础上撰写此报告，以期对手机游戏市场提供有价值的信息，为手机 游戏企业决策和产品定位提供依据和参考。 本文针对以下几个问题，对手机游戏开发商进行研究： ? ? 手机游戏开发商背景信息 手机游戏开发商的市场偏好

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中国手机游戏市场用户调研报告 2008

易观发现

手机游戏开发商背景信息 ? ? 成立时间：自 2008 年之后新成立的手机游戏开发商占 58.4%。 总部所在地：总部设立在北京、上海、广州三地的手机游戏开发商占总数 的 68.8%。 开发商规模：无论是资金还是团队目前综合来看都是以中小企业为主， 66.2%的开发商注册资本在 100 万以下，团队规模在 40 人以下的占比达 55.8%。 后市判断：对于后市的发展各开发商出现明显分歧，但认同行业走向开放 占 81.5%，达成共识。

手机游戏开发商的偏好 ? 开发游戏类型：进行手机网络游戏的开发占开发商总数的一半以上， 14.1%的开发商完全放弃手机单机游戏，只进行手机网络游戏开发。 游戏开发平台：KJAVA 依旧是开发商的主要开发平台，KJAVA 占 96.3% 另外 Android 占 44.6%，IOS 开发的占 16.1% 计费方式设置偏好：手机单机游戏的计费设置中道具收费的比重占 51.9%，关卡收费占 17.7%，下载收费 26.5%，在手机网络游戏的计费设 置中，道具收费占 96.4%，成为手机网络游戏通用计费方式，基本上是跟 随市场和用户环境走。

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中国手机游戏市场用户调研报告 2008

正文目录

1 2010 年中国手机游戏开发商背景信息分析?? 1

1.1 中国手机游戏开发商成立时间分布 ?? 1 1.2 中国手机游戏开发商总部所在地和资本情况 ?? 3 1.3 中国手机游戏开发商团队情况 ?? 6 1.4 手机游戏开发商对于市场变化的判断 ?? 8 1.5 手机游戏开发商年度营收情况 ?? 9 1.6 手机游戏开发商核心竞争要素 ?? 9 1.7 手机游戏开发商融资需求 ?? 9 1.8 手机游戏开发商主要发展障碍 ?? 9

2 2010 年中国手机游戏开发商游戏开发偏好?? 9

2.1 手机游戏开发商产品开发方向偏好 ?? 9 2.2 手机游戏开发商产品开发平台偏好 ?? 11 2.3 手机游戏开发商计费方式偏好 ?? 12 2.4 手机游戏开发商游戏开发周期 ?? 13 2.5 手机游戏开发商游戏开发资金成本 ?? 13 2.6 手机游戏开发商对于运营及推广平台选择偏好?? 13

附录： ?? 14 1 研究范畴 ?? 14 2 研究方法 ?? 15 3 研究定义 ?? 16 4 研究说明 ?? 17 5 易观国际版权声明 2011?? 18 6 特别鸣谢 ?? 19

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图目录

图表 1 中国手机游戏开发商成立时间分布?? 1 图表 2 手机游戏开发商是否经历发展定位转变 ?? 2 图表 3 中国手机游戏开发商总部所在地 ?? 3 图表 4 中国手机游戏开发商注册资本情况?? 4 图表 5 中国手机游戏开发商发展资金主要来源 ?? 5 图表 6 中国手机游戏开发商团队规模情况?? 6 图表 7 中国手机游戏开发商团队结构情况?? 7 图表 8 中国手机游戏开发商团队规模情况?? 8 图表 9 中国手机游戏开发商产品开发方向?? 10 图表 10 中国手机游戏开发商产品开发平台偏好 ?? 11 图表 11 手机单机游戏计费设置偏好 ?? 12 图表 12 手机网络游戏计费设置偏好 ?? 13

中国手机游戏市场用户调研报告 2008

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中国手机游戏市场调研报告 2008

1 2010 年中国手机游戏开发商背景信息分析

1.1 中国手机游戏开发商成立时间分布

易观国际调研发现，在中国手机游戏开发商成立时间分布中有高达 58.4%的开发商都 是自 2008 年之后新成立，其中尤其以 2009 年为顶峰，这一年新成立的手机游戏开发商占 调研覆盖手机游戏开发商总数的 26%。市场新进入者快速的增多，是众多手机游戏开发商 普遍感受市场较大压力的主要原因之一，从另外一个方面也说明中国手机游戏市场因为低 门槛高利润而导致投机成分弥漫。

图表 1 中国手机游戏开发商成立时间分布

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中国手机游戏市场调研报告 2008

图表 2 手机游戏开发商是否经历发展定位转变

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1.2 中国手机游戏开发商总部所在地和资本情况

易观国际调研发现，中国手机游戏开发商总部所在地集中度较高，调研覆盖手机游戏 开发商总数的 68.8%都设在北京、上海、广州三地，成都以 9.1%排第四，这与当前我国地 域经济发展情况和上述各地的相关市场发展环境基本吻合。

图表 3 中国手机游戏开发商总部所在地

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中国手机游戏市场调研报告 2008

另一方面，从注册资本和发展资金来源角度来看，中国手机游戏开发商以中小企业为 主，潜在投融资和并购等资本服务空间较大。在调研覆盖的手机游戏开发商中，有 66.2% 的开发商注册资本在 100 万以下，1000 万及以上开发商仅占 7.8%。同时在调研覆盖的手机 游戏开发商中，依靠创始人个人资金作为主要发展资金的占 45.5%，依靠如股份制筹措、 天使投资、风险投资等资本方式获得主要发展资金的占 22.1%。

图表 4 中国手机游戏开发商注册资本情况

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中国手机游戏市场调研报告 2008

图表 5 中国手机游戏开发商发展资金主要来源

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1.3 中国手机游戏开发商团队情况

易观国际调研发现，在调研覆盖的手机游戏开发商中团队规模在 40 人以下的占比达 55.8%，其他数据为团队规模在 40-80 人的开发商占 26%，团队规模在 80-150 人的开发商 占 11.7%，而团队规模在 150 人以上的占比仅为 6.5%。80 人规模的团队成为领先分界线， 80-150 人及以上的团队规模的开发商目前处于领先地位。 另一方面，在调研覆盖的手机游戏开发商的团队结构中，技术人员占公司员工总数 50%及以下的公司占 29.9%，这代表了一批传统 CP 正在加强向下游用户方向发展，同时一 批 SP 也在转型向产业链上游进军，加大自有产品开发的投入力度。 结合上节的资本情况来看，在 2011 年中国手机游戏行业门槛会有明显的提高，中国手 机游戏开发商的团队规模将会有一定程度的扩张，产业链的上下游的覆盖将成为领先者的 目标。

图表 6 中国手机游戏开发商团队规模情况

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图表 7 中国手机游戏开发商团队结构情况

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1.4 手机游戏开发商对于市场变化的判断

易观国际调研发现，在对于中国手机游戏市场的变化判断中，认为 腾讯、UC、当乐等 大型平台将与运营商共同分享移动互联网市场的占 81.5%,从一个方面说明从封闭到开放是 大势所趋，众望所归。另外认为强势传统互联网企业及手机终端商快速发展，进入手机游 戏市场，市场出现群雄并起的局面的判断也达 57.4%。 过往 10 年的中国手机游戏市场一直处在封闭和单一的商业环境下发展，而目前中国手 机游戏市场处在变革期，各种不确定因素正在增加，市场变化较快。

图表 8 中国手机游戏开发商团队规模情况

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1.5 手机游戏开发商年度营收情况

此部分内容暂不公开，欲了解详情请申请易观智库产品试用或致电 4006-515-715 中国手机游戏市场调研报告 2008

1.6 手机游戏开发商核心竞争要素

此部分内容暂不公开，欲了解详情请申请易观智库产品试用或致电 4006-515-715

1.7 手机游戏开发商融资需求

此部分内容暂不公开，欲了解详情请申请易观智库产品试用或致电 4006-515-715

1.8 手机游戏开发商主要发展障碍

此部分内容暂不公开，欲了解详情请申请易观智库产品试用或致电 4006-515-715 2 2010 年中国手机游戏开发商游戏开发偏好

2.1 手机游戏开发商产品开发方向偏好

易观国际调研发现，在调研覆盖的手机游戏开发商中，进行手机单机游戏开发的占 85.9%，手机客户端网游开发的占 48.8%，进行页面网游开发的占 20.4%。通过数据，我们 可以看到有 14.1%的开发商已经完全放弃单机游戏方向，只进行手机网络游戏的开发，另 外，有一半的开发商在进行手机网络游戏的开发，手机网游市场在 2011 年的竞争将尤为激 烈，手机网游对手机游戏整体市场的贡献将进一步加大。

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图表 9 中国手机游戏开发商产品开发方向

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2.2 手机游戏开发商产品开发平台偏好

易观国际调研发现，在手机游戏产品开发平台偏好中 KJAVA 占 96.3%，Android 占 44.6%，IOS 开发的占 16.1%。通过数据我们可以看到 KJAVA 依旧是开发商的主要开发平 台，众多开发商在新市场的拓展还是较为谨慎的，基本还是以 KJAVA 为主，Android 或者 IOS 为辅。随着终端和操作系统的变化，预计在 2011 年 Android 平台将成为众多开发商所 必须重视的市场，占比上也将会与 KJAVA 平分秋色。

图表 10 中国手机游戏开发商产品开发平台偏好

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2.3 手机游戏开发商计费方式偏好

易观国际调研发现，在手机单机游戏的计费设置中，通过道具收费的比重占 51.9%， 关卡收费占 17.7%，下载收费 26.5%，其他 3.9%。手机单机游戏的计费设置随着市场的发 展变化经历了较大的变化，从单纯依靠下载收费慢慢在向道具和关卡收费这样的增值服务 收费方式转变，结合国内综合手机游戏市场环境和用户环境来看，手机单机游戏的增值服 务收费的比重还将提高。 另一方面在手机网络游戏的计费设置中，通过道具收费的比重占 96.4%，成为手机网 络游戏通用计费方式，而时间收费仅占 2.2%，就目前无论是产品本身、用户、平台综合情 况来看，道具收费还将是通用计费方式，时间收费还有较长的一段路要走。 图表 11 手机单机游戏计费设置偏好

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图表 12 手机网络游戏计费设置偏好

2.4 手机游戏开发商游戏开发周期

此部分内容暂不公开，欲了解详情请申请易观智库产品试用或致电 4006-515-715

2.5 手机游戏开发商游戏开发资金成本

此部分内容暂不公开，欲了解详情请申请易观智库产品试用或致电 4006-515-715

2.6 手机游戏开发商对于运营及推广平台选择偏好

此部分内容暂不公开，欲了解详情请申请易观智库产品试用或致电 4006-515-715 13

中国手机游戏市场调研报告 2008

附录： 1 研究范畴

本报告涉及的关键字为：个人移动应用 本报告涉及的产品和服务主要包括：手机游戏、手机单机游戏、手机网络游戏 、wap 页面游戏 本报告研究的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。

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中国手机游戏市场调研报告 2008

2 研究方法

本次调研时间为 2010 年 8 月启动，问卷在线时间 1 个月，调查采用邮件推送问卷形 式，调研问卷投放通过自有渠道和合作伙伴进行推送。对于回收的数据通过 SPSS 进行数 据分析处理，并在此基础上撰写研究报告，经过剔除不完整问卷、严格的逻辑、加权配比 处理，最终获得有效问卷 77 份。 易观国际在报告中对调研反馈的数据和信息都是经过反复的交叉检查获得的结果，易 观国际相信报告中的数据和信息是精确且有意义的。 调研涵盖企业包括：空中网、掌上明珠、随手互动、掌中米格、拉阔、华娱无线、鼎 讯互动、哈酷那、美峰、华益天信等

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3 研究定义

本报告的研究对象为中国大陆手机游戏用户的用户行为调查 1、手机游戏：是指基于手机终端设备而开发的游戏软件应用，包括手机单机游戏和手机网 络游戏两大类型。 2、手机单机游戏：即不用在游戏过程中保持连接无线互联网，并且主要提供单个用户使用 的手机游戏。 3、手机网络游戏：指借助手机终端设备，需要接入无线互联网并支持多人同时在线互动的 手机游戏。本报告的手机网游包括 wap 页面类联网游戏和客户端软件类手机联网游戏，但 不包括以短信（SMS）或蓝牙方式实现的互动游戏。 4、手机游戏开发商：即基于手机终端设备，为单人参与游戏或者多人同时参与游戏，而开 发的游戏客户端软件或页面游戏的厂商。

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4 研究说明

易观国际提供的产业分析，主要是在产业宏观数据、最终用户季度调研数据、厂商历 史数据以及厂商季度业务监测信息等基础上，运用易观的产业分析模型，并结合市场研 究、行业研究以及厂商研究方法得出的，主要反映了市场现状、趋势、拐点和规律，以及 厂商的发展现状。 易观国际相信通过上述产业研究方法得出的数据在行业公认可接受误差范围内，可以 准确反映行业走势与变化规律。 通过专业研究方法得到的研究结果，旨在供决策参考。厂商的实际数据请查询厂商发 布的财务报告。

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5 易观国际版权声明 2011

1. 本报告包含的所有内容（包括但不限于文本、数据、图片、图标、研究模型、 LOGO、创意等）的所有权归属易观公司（Analysys，以下称“本公司”），受中国及 国际版权法的保护。对本报告上所有内容的复制（意指收集、组合和重新组合），本 公司享有排他权并受中国及国际版权法的保护。对本报告上述内容的任何其他使用， 包括修改、发布、转发、再版、交易、演示等行为将被严格禁止。 本报告及其任何组成部分不得被再造、复制、抄袭、交易，或为任何未经本公司允许 的商业目的所使用。如果正版报告用户将易观公司提供的报告内容用于商业、盈利、 广告等目的时，需征得易观公司书面特别授权，并注明出处“易观公司”，并按照中国 及国际版权法的有关规定向易观公司支付版税。如果正版报告用户将易观公司提交的 报告用于非商业、非盈利、非广告目的时，仅限客户公司内部使用，不得以任何方式 传递至任何第三方机构、法人或自然人。如果本公司确定客户行为违法或有损企业的 利益，本公司将保留，包括但不限于拒绝提供服务、冻结会员专有账户、追究刑事责 任的权利。 本公司对报告中他人的知识产权负责。如果你确认你的作品以某种方式被抄袭，该行 为触犯了中国及国际版权法，请向本公司做版权投诉。 本公司正版报告的客户，可以易观国际会员身份享受增值服务（不同级别会员享受不 同的增值服务）。 本报告有关版权问题适用中华人民共和国法律。我们保留随时解释和更改上述免责事 由及条款的权利。

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6 特别鸣谢

本次调研的过程中得到了空中网、掌趣科技(排名不分先后)的大力支持，在此易 观国际深表感谢。

空中网(美国纳斯达克：KONG)，中国领先的无线互联网公司，致力于为中国手机用户 提供多元化的无线娱乐服务，倡导年轻时尚人群的手机化生活方式。空中网通过旗下四大 业务主线：无线增值业务、手机游戏业务、无线娱乐互动门户 Kong.net、互联网游戏，为 广大手机用户打造手机音乐、图铃下载、社区交友、手机游戏等无线互动产品，提供新 闻、娱乐、体育、财经、阅读等多种无线娱乐内容，同时为广大的互联网游戏用户提供高 品质的在线游戏服务。空中网已成为无线互联网产业的领导品牌。公司总部设在北京，在 上海、广州、深圳、天津等地设有分公司，员工人数逾千人。 无线增值业务，拥有短信、彩铃、彩信、WAP、IVR 在内的全网全线产品及服务。空 中网在与各运营商保持紧密合作的同时，还拥有包括手机终端厂商、电视、电台、平面媒 体、互联网等在内的众多商务渠道，以及 NBA 中国、新华社、体坛传媒集团、华谊兄弟、 时尚传媒等众多知名内容合作伙伴。自 2003 年空中网无线增值业务实现盈利以来，各类业 务收入一直处于行业领先地位。 手机游戏业务，涵盖手机网络游戏、单机游戏、WAP 页面游戏，旗下拥有中国领先的 手机游戏开发商天津猛犸和厦门新热力。凭借强大的自主研发能力和多元化的渠道与运营 模式，空中网手机游戏收入长期处于业内领先位置，并正成为空中网新的营收增长点。 无线互联网业务，拥有中国领先的无线互联网门户 Kong.net,以“媒体+社区”为核心 应用，为全国手机用户提供多样化的无线媒体、手机游戏（ko.cn)、空中小说（ct.cn）及 手机社区服务。无线媒体服务分为主版、锋版、MM 版三大版块，新闻、体育、娱乐、财 经、女性、时尚、健康等数十个频道，并为广告主提供全方位的无线互动营销服务；手机 游戏城是国内最大的手机游戏平台，提供单机、网游、休闲、Flash 等全面的手游类型；空 中小说是国内最大的无线阅读平台之一，拥有 150 余万部各类作品，逐浪网是空中小说旗 下的知名互联网原创平台；手机社区服务提供好友关系、个人空间、个人秀、博客、论坛 及聊天室等多种应用服务。Kong.net 同时运营着 NBA 手机官网、手机央视网两大著名无 线网站，利用出色的整合营销能力为广大用户提供高质量的内容服务。 互联网游戏业务，2009 年 12 月 15 日空中网并购国内著名互联网游戏公司大承网络， 正式进军互联网游戏领域，并借助空中网在无线领域的资源和研发实力，打造“手机游戏+ 互联网游戏”的跨平台服务。

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北京掌趣科技股份有限公司成立于 2004 年 8 月，是注册于中关村科技园的高新技术企 业和双软认证企业。作为专业的移动增值服务提供商，掌趣科技通过与国内三大电信运营 商及众多业务伙伴的合作，向广大用户提供丰富的移动增值业务。 掌趣科技以移动游戏、跨平台页面游戏(Web Game）业务作为公司的发展方向，业务 覆盖移动游戏、跨平台页面游戏(Web Game）业务的开发、分销与运营。专注精神铸造了 专业的水平，领先的技术开发能力使掌趣科技的产品赢得了广大用户的厚爱和国家相关部 门的支持。掌趣科技于 2006 年、2007 年连续获得工信部“电子信息产业发展基金”、科技部 “创新型中小企业发展基金”的扶持。优秀的产品、专业的运营使公司的业务连年快速发 展，公司业绩在行业中始终保持领先。在优异的公司业绩支撑下，通过滚动发展和收购、 兼并，掌趣科技已发展成为由九家企业组成的企业集团。 “品牌渠道为本、服务内容为王”是我们的宗旨。掌趣科技将以丰富的营销资源、成熟 的商业模式为广大合作伙伴提供高效、可信赖、全方位的业务合作与运营平台，帮助合作 伙伴快速加入到“渠道为主、多方共赢”的商业模式中，为合作伙伴创造可观的投资回报。 掌趣科技的战略目标是成为“中国最优秀的移动游戏、跨平台页面游戏(Web Game）开 发商和发行商”，为中国游戏产业的发展做出自己的贡献。

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