20xx年年度行业分析报告——电子信息

风险提示：以下观点和信息由建行上海市分行投资银行部提供，不能将此内容视为规范报告，更不构成对阅读者的任何实质性建议。如阅读者依据上述内容做出经营决策，将自行承担风险与后果。

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目 录

一、20xx年电子产业呈现前高后稳态势 ..................... 4

二、20xx年电子产业固定资产投资情况 ..................... 5

1、总体情况 ........................................ 5

2、主要特点 ........................................ 6

3、20xx年电子信息产业固定资产投资分行业完成情况 ...... 8

三、20xx年电子信息产品进出口突破万亿美元 ............... 10

1、总体情况 ....................................... 10

2、结构特点 ....................................... 11

四、20xx年通信行业发展盘点 ............................ 13

1、3G发展基础夯实促进电信业均衡竞争 ................. 13

2、智能手机换机潮涌现 .............................. 14

3、宽带大提速启动 .................................. 15

4、IT巨头抢滩移动互联网 ............................ 16

5、携号转网起步遭遇各种预料中挑战 ................... 18

6、广电积极布局三网融合 ............................ 19

7、实名制步入正轨尚需时日 .......................... 20

8、运营商全面布控成净化网络环境主导力量 ............. 21

五、20xx年全国软件业务收入达到1.3万亿元 ............... 22

1、收入规模突破万亿，产业地位稳步提升 ............... 22

2、增速高位趋缓，产业步入发展新阶段 ................. 23

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3、业务结构调整加快，服务化趋势更加突出 ............. 23

4、区域分布呈现分散集中格局，中心城市成为行业发展聚集点

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5、重点企业平稳发展，行业创新进展明显 ............... 24

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一、20xx年电子产业呈现前高后稳态势 20xx年，全国规模以上电子信息制造业增加值同比增长16.9%，比上年加快11.6个百分点;实现销售产值63395亿元，同比增长25.5%，比上年加快22.4个百分点；软件产业收入1.3万亿元，增长30%左右。

1、全年生产呈现前高后稳态势。上半年，增加值月度增速从26%回落到15%左右，进入下半年，增速保持在12-15%区间，趋稳态势逐步明朗。销售产值前三季度分别增长33.3%、26.5%、21.8%，呈逐季回落态势，四季度增长23%，比三季度回升1.2个百分点。

2、内外销共同推动行业增长。全年规模以上电子信息制造业完成内销产值26733亿元，同比增长24.7%，增速连续11个月保持20%以上水平；家电下乡销售产品同比增长1倍以上，以旧换新产品销售和回收量均突破3千万台。外销呈现恢复性增长，实现出口交货值36662亿元，同比增长26.2%。

3、行业结构调整趋势加快。电子元器件行业销售产值分别增长29.4%、39%，软件产业保持30%左右的速度增长，基础行业成为推动产业增长的重要力量；集成电路909升级工程启动，为产业链延伸和完善奠定坚实基础。整机产品升级加快，平板电视、笔记本电脑在相关产品中占比超过七成，LED电视、智能手机渗透率达到20%以上，平板电脑、3D电视、3G手机日益成为市场的热点。

4、内外资企业出现新的趋向。内资企业销售产值29.3%，占行

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业比重(27.7%)比上年提高近1个百分点；企业调整步伐加快，一是积极向上游延伸，二是积极实施战略重组，三是加快网络化服务化战略转型。外资企业销售产值增长22.7%，低于行业增速2.8个百分点；企业更加注重价值链高端，一是增加基础行业在华布局，二是加快研发机构转移，三是委托加工趋势明显。港澳台企业出口交货值增长28.4%，扭转了上年下滑(-6.8%)的局面，也带动各项指标的回升。

5、沿海周边和川渝地区正在成为新的增长极。中西部地区销售产值分别增长38.2%、44.3%，高于东部地区增速(24.2%)14、20.1个百分点。产业转移趋势加快，安徽、江西、河南、湖南、广西等沿海周边省份产值增速均超过35%；川渝地区产值增长45.3%、77.2%，成为全国产值增速最快的地区之一。

二、20xx年电子产业固定资产投资情况 20xx年，电子信息产业投资持续增长，增速创近年新高，投资结构不断调整，投资主体、区域布局出现新的变化，在推动工业投资和促进产业发展中发挥积极作用。

1、总体情况

（1）投资增速创近年新高，全年呈前低后高趋势

20xx年，全行业500万元以上项目实现固定资产投资5993亿元，同比增长44.5%，比上年高27个百分点，比工业投资增速高21.7个

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百分点。分季度来看，一至四季度分别完成投资额789、1573、1634和1997亿元，增速为28.8%、48%、44.3%和49%，投资额和增速呈上升态势。截止12月底，全行业形成新增固定资产3345.8亿元，同比增长27.6%。

（2）资金到位良好，国家预算内资金和贷款大幅增长

20xx年，本年固定资产投资到位资金6302亿元，同比增长43%，增速比上年高21.5个百分点。其中：国家预算内资金同比增长125.2%，占到位资金的0.8%，比上年提高0.3个百分点；国内贷款同比增长94.3%，占到位资金的15.3%，比上年提高4个百分点；利用外资同比下降6.7%，占到位资金的10.2%，比上年下降5.5个百分点；自筹资金同比增长42.7%，占比(70.2%)与上年持平。

（3）新开工项目增速下滑，电子元件、光纤光缆降幅较大

20xx年，累计新开工项目4548个，同比增长2.4%，增速低于上年39个百分点,其中移动通信及终端设备、家用视听行业新开工项目增速均低于5%，电子元件、光纤光缆等行业新开工项目下降幅度超过15%。除港澳台企业新开工项目增长38.7%外，内外资企业新开工项目均与上年基本持平。

2、主要特点

（1）投资结构出现调整，光电器件成为投资热点

20xx年，由于显示技术加快更新换代，国内多条高世代液晶面板生产线开始建设，LED行业投资势头迅猛，推动电子器件投资快速

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增长，全年完成投资1661亿元，同比增长57.5%，增速比上年提高54.7个百分点，其中光电器件、电光源增速达75.5%和67.1%。计算机行业外向度高，受外需回暖影响，企业投资热情大增，全年完成投资575亿元，同比增长101.7%，增速比上年提高96个百分点，其中外部设备和整机投资增长119.3%和89.8%。通信设备行业受电信业投资下滑影响，全年投资增长16.9%，低于上年19.6个百分点。家用视听、电子元件行业投资增速分别由上年-4.1%、3.9%转为增长31.9%和29.8%。电子材料行业投资增速由上年的54.2%降至18%。

2009-20xx年部分行业完成投资增速对比情况(%)

（2）内资与港澳台企业投资增长较快，外资企业投资呈现新特点

20xx年，内资企业投资占比持续攀升，共完成投资4139亿元，同比增长57.6%，占全行业比重(69%)比上年提高5.7个百分点。港澳台企业呈恢复性增长，完成投资779亿元，增速由上年下降11.2%转为增长40.4%。外资企业投资总额增长明显放缓，全年完成投资1074亿元，同比增长11.3%，低于全行业增速33.2个百分点，投资

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呈现一些新趋向：一是从整机转向基础行业，通过投资并购加快集成电路、显示器件在华布局；二是更加专注研发投入，向国内转移研发机构;三是加快从制造向服务转型。

（3）东部投资回升较快，中部地区增势明显

20xx年，东部地区完成投资3705亿元，同比增长49%，高于上年47.6个百分点，其中北京、上海扭转前几年投资下滑趋势，增速超过200%，福建、江苏、广东投资增速超过50%。中部地区在产业转移带动下投资增长较快，全年完成投资1645亿元，同比增长49.5%，高于上年2.9个百分点，占全国比重上升1个百分点，其中湖南、安徽分别增长54%和126%。西部地区完成投资643亿元，同比增长14.6%，低于上年57.7个百分点，占全国比重下降了2.8个百分点，其中四川、新疆和贵州投资比上年分别下降了5.2%、58.6%和43.3%。

3、20xx年电子信息产业固定资产投资分行业完成情况

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三、20xx年电子信息产品进出口突破万亿美元

20xx年，我国电子信息产品进出口额突破万亿美元，全年进出口总额达到10128亿美元，同比增长31.2%，占全国外贸进出口总额34.1%；其中出口5912亿美元，同比增长29.3%，占全国外贸出口37.5%;进口4216亿美元，同比增长34.0%，占全国进口30.2%。

1、总体情况

外贸规模持续增长，贡献不断加大。20xx年，我国电子信息产品进出口总额达到10128亿美元，是20xx年的2.1倍，年均增长15.7%；其中：出口年均增长17.1%;进口年均增长13.8%。“十一五”期间，电子信息产品出口年均增速高于全国外贸出口1.4个百分点，所占比重比20xx年提高2.5个百分点。20xx年电子信息产品出口对全国外贸出口增长的贡献率达到35.6%。

进出口呈恢复性增长，外贸进入平稳发展期。20xx年，我国电子信息产品进出口增幅超过30%，这主要是由于上年基数较低所致。

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与20xx年相比，进出口总额增长14.4%，两年年均增速仅为6.9%。“十一五”期间，我国电子信息产品进出口年均增速比“十五”期间下降19.3个百分点，电子信息产品外贸逐步进入平稳发展期。

出口增速逐季回落，前高后低态势明显。分季度看，一至四季度我国电子信息产品出口分别增长36.4%、40.8%、28.0%和18.2%，呈现前高后低态势。其主要原因一是由于上年出口增长前低后高，基数不断扩大；二是由于人民币升值，出口压力加大，特别是自9月份以来，我国电子信息产品出口增速连续三个月下滑，12月当月出口增长13.9%，是年内最低水平。

2、结构特点

产品结构不断优化，基础行业比重提升。20xx年，电子元件、电子器件及电子材料等基础产品出口增势突出，出口额分别达到765、682和60亿美元，增长33.9%、52.7%和62.0%，高于平均水平4.6、23.4和32.7个百分点；电子元器件及电子材料等基础行业出口比重比上年提高2.3个百分点，比20xx年提高5.9个百分点。20xx年，计算机、通信设备及家电产品出口2172、1027和877亿美元，分别增长29.2%、22.8%和15.5%，增速均低于平均水平。

贸易结构逐步改善，加工贸易比重下滑。20xx年，电子信息产品一般贸易出口977亿美元，同比增长46.7%，占出口总额比重达到16.5%，比20xx年提高近一倍。来、进料加工贸易出口分别为571和4022亿美元，增长25.0%和24.4%，加工贸易出口比重77.7%，比2005

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年下降11.5个百分点。

企业结构发生转变，内资企业比重提高。20xx年，我国电子信息产品出口中，外商独资、中外合资及中外合作分别出口3823、970和57亿美元，分别增长26.8%、29.8%和13.0%，三资企业出口占比82.1%。民营企业和国有企业分别出口521和401亿美元，同比增长57.8%和31.2%，高于行业平均水平28.5和1.9个百分点。内资企业出口占比达到17.9%，比上年提高1.3个百分点，比20xx年提高5.2个百分点。

贸易伙伴日趋多元，新兴市场快速增长。20xx年，我国电子信息产品出口前十位国家和地区的出口额达到4295亿美元，占出口总额的72.6%，比20xx年下降9.1个百分点。20xx年，我国电子信息产品对俄罗斯、南非、巴西、印尼、墨西哥等新兴市场出口分别增长102.1%、61.6%、56.4%、45.7%和40.2%，“十一五”期间，对上述国家和地区年均出口增速超过20%。

产业转移步伐加快，中西部地区出口比重提升。20xx年，电子信息产品出口前五位的省市是广东、江苏、上海、山东和浙江，出口额分别达2404、1373、917、229和224亿美元，同比增长24.6%、34.9%、31.8%、24.4%和44.5%，上述五个省市占出口总额比重为87.1%。部分中西部省市出口增势突出，如陕西、湖北、湖南同比分别增长151.4%、89.1%和81.3%。20xx年，中西部地区出口占出口总额的比重为3.7%，比20xx年提高2.5个百分点。

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四、20xx年通信行业发展盘点

20xx年，全球的经济发展环境都不是太好。在这种大背景下，我国通信业仍然稳定增长。目前我国电话用户数已达到11.5亿，其中固定电话用户约3亿，移动用户高达8.5亿，互联网网民数量4.4亿，这三个数字均居世界第一。此外，我国3G用户超4000万。我们可以自豪地说，通信业为“十一五”交上一份圆满答卷

1、3G发展基础夯实促进电信业均衡竞争

刚刚过去的20xx年，我国3G产业进入平稳发展期。这一年，我国3G发展表现如下特点。

（1）中央政府部门联手支持发展3G

20xx年初，我国3G发展遇到基站选址困难、业务应用不足等困难。为此，工信部20xx年4月初联合其他几个相关部委，及时下发《关于推进第三代移动通信网络建设的意见》。《意见》要求各级城乡规划、国土资源和投资主管部门在住宅小区、商住楼、办公楼等建设项目的审批中，明确为通信建设配套预留站址资源(包括机房、天面、铁塔、管道、分布系统等)；在地铁、机场、车站、铁路、公路等公共设施项目的审批中统筹考虑通信建设的需求，并保证电信企业的平等进入等。

《意见》要求，到20xx年，3G网络覆盖全国所有地级以上城市及大部分县城、乡镇、主要高速公路和风景区等，3G建设总投资4000亿元，3G基站超过40万个，3G用户达到1.5亿户。如此多政府部门

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联合支持3G发展，这种情况在境外很少见。

（2）运营商3G市场规模大致均衡

由于历史原因，国内三大基础电信运营商的移动用户数量差距非常大。但目前各自3G市场规模却大致均衡，用户数均过千万：到20xx年11月，中国电信3G用户已突破1100万户，超额完成年内3G用户千万的目标，占全国移动用户份额的10.45%。中国联通20xx年为3G投资约450亿元，前11个月3G用户总数达1277.6万户，ARPU为100元或以上人民币。在中移动方面，20xx年大约为3G投资500亿元，建设基站9460个，加快3G网络的深度覆盖，同步完成地铁信号覆盖，2010底全市覆盖率达到98%。目前，公司的TD用户达到1698万。

2、智能手机换机潮涌现

20xx年的手机市场，印证了中国电信做的电视广告里的一句广告语，“够智能才是3G”。的确，3G不仅仅带来高速网速，还有快速下载的海量应用，这些应用非智能的手机系统不可。而智能手机使用的，是目前最流行和时尚的Android系统，它具有非常丰富的软件，故具有很强的可用性。

由于三大运营商所选择的3G技术标准不一样。运营商对各自的智能手机进行定制，个性更加突出。比如，摩托罗拉MT710、诺基亚6788、以及计划推出的OPhoneOS等就是中国移动定制的3G手机，符合TD－SCDMA制式；智酷XT701、三星I8000U等则是中国联通向摩

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托罗拉与三星公司定制的3G手机，可以面向全互联网；中国电信定制的旗舰级别的天翼3G智能手机，就有摩托罗拉XT800、酷派N900…..这些智能手机同时支持GSM和CDMA2000。

20xx年手机销售的另外一个特点就是合约销售，其典型代表是中国联通与美国苹果公司的合作。中国联通发布的3GiPhone机型共有五款，其中苹果iPhone4于20xx年9月25日正式登陆中国大陆，受到市场热捧，直接拉动了中联通的3G业务发展。据称，截至20xx年12月15日，联通合约版iPhone销量已接近60万部，而预约用户也已超过70万。与此同时，披着神秘面纱iPhone5又悄悄开始向市场上释放信号，消费者拭目以待。

3、宽带大提速启动

20xx年5月，我国政府部门联合下发《关于推进光纤宽带网络建设的意见》。在《意见》鼓励下，我国宽带事业取得实实在在的成绩。以北京市为例，20xx年北京市信息化基础设施建设投入超过170亿元，其重点就是发展以光纤入户为主的宽带光网建设，20xx年的目标是年底20兆宽带覆盖率将达到50%。与此同时，20xx年三大基础电信运营商也都争分夺秒上宽带。

中国电信宽带计划的是，20xx年下半年到20xx年为宽带市场投资150亿；到20xx年底发展940万个光纤宽带用户，其中9万个将是光纤到户用户；高端家庭用户带宽接入服务可达到20Mbit／s，20xx年提高到50Mbit／s。

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目前中国电信已在所有城市启动了8M接入带宽，每一个乡镇也具备了2M接入能力，一些大城市正在建设100M光纤到户工程。另一方面，中国电信正在加快对外网络的建设，20xx年达到400万兆出口容量。

20xx年，中国联通宽带投入153亿，主要用作发展光纤宽带技术，宽带收入预计将超越企业整个固网收入50%。中国联通针对1.1亿个EPON端口的联合招标工作已在20xx年完成，预计20xx年光纤宽带用户将达到1170万个，比20xx年增长570万个。

中国移动将首先为企业用户布署PON设备，利用无线基站的回程线路开展城域无线网络服务。虽然中国移动的固网资源相对较弱，但市场调研公司iSuppli预计，中国移动20xx年将增加400万个宽带接入用户。

但我国目前的家庭宽带普及率仍然比较低，连全球前30名都进不了，且宽带不宽也是不争的事实。在这方面，我国还有很长的路要走。

4、IT巨头抢滩移动互联网

伴随着移动互联网的迅猛发展，中国移动互联应用市场也处在爆发的前夜，尼尔森发布的《中国手机市场洞察报告》显示，移动互联网在中国比在美国更加流行，中国使用手机上网的用户比例已经达到38%，目前已经领先于美国的占比27%。移动互联网正在成为中国人生活中不可或缺的一部分。

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早在20xx年，移动互联网就开始显现。IDC数据显示，20xx年手机网络游戏用户为2100万，比20xx年增长了118.8%，手机网络游戏市场运营收入达6.4亿元，比20xx年增长了25%。

相反，自20xx年初以来，曾经如火如荼的网络游戏增长放缓，20xx年第三季度中国网络游戏市场收入规模预计仍然有77.58亿元，但环比下滑0.3%。

20xx年，移动互联网迅速升温，成为通信消费市场的新阵地，也成为移动市场的热点和看点。有人认为，移动互联网将是“一座富矿”。创新工场董事长兼首席执行官李开复近日在其微博发表看法，称移动互联网的潜在机会是PC互联网的14倍。

20xx年，功能强大智能手机不断涌现，更为无线互联网注入了生生活力。市场最新数据显示，我国手机上网用户超过2.77亿，智能手机的用户每年以20%的速度增加。尤其现在正在热销的苹果iPhone、联想乐Phone、准备引入市场iPad等为代表的移动互联终端设备，使用户亲身感到移动互联网就在自己的掌控中。

虽说移动互联市场还刚刚兴起，但业内反映热烈。包括联想、中国移动、长城电脑、汉王等公司及大批的中小应用开发企业，都在抢滩移动互联网。据悉，目前国内大大小小有80多个品牌进入这个领域，大大超过PC的品牌。

特别值得注意的是，国内最大的通信设备制造商华为公司日前在新产品发布会上，宣布公司终端产品将正式向移动互联网转型。而一年之前，联想集团就看好了移动互联网市场，20xx年已经进行战

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略转型。

5、携号转网起步遭遇各种预料中挑战

从20xx年11月22日开始，天津、海南携号转网试商用正式启动，仅限于各自本地网范围内的号码携带。但这种试商用目前具有一定的非对称性质。也就是说，我国的电信领域里携号转网试商用是在非对称环境下开始的。

第一、海南方面实行单向转网政策，中国移动的2G用户可以携带号码转移到中国电信和中国联通，而中国电信和中国联通2G用户则不可以携号转网至中国移动的2G网络。

第二、在天津，中国电信和中国联通的2G用户、3G用户，以及中国移动2G用户之间可以相互携号转网，这些2G用户都可以携带号码转移到中国移动TD－SCDMA网；中国移动TD－SCDMA专用号段157／188用户不能携带到其他两家运营商的移动通信网络。

从目前暴露出的问题看，试商用并不容易。当然，很多问题已经在试商用前就被业界预料回出现，因此，各种问题虽然相继出现，但是工信部和三大运营商也基本可以沉着应对，总体来看，携号转网这一大势所趋是不可逆转的。

目前，工信部仅对移动语音业务、网间点对点短信业务和点对点彩信业务实现方案进行了规范，对于业务内容与实现方式多样的移动增值业务没有作开放要求，造成了转网用户无法继续享受增值服

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务。

比如，中国移动用户转入中国联通网络之后，无法接收到银行、支付宝、信用卡消费信息等第三方平台的短信业务。另外，手机销售合约套餐会对希望转网的用户带来麻烦。

6、广电积极布局三网融合

我国的三网融合一波三折，起步不晚，启动很难。究其原因，中国特色所致。与境外相比，我国三网融合的基本环境与特点是：

第一，政府推动。20xx年新年伊始，国务院专门召开常务会议，再次讨论三网融合并做出决策。国务院成立专门的三网融合领导小组，6月28日三网融合试点方案获得该领导小组的认可。

第二、当前三网融合面临的困难主要在体制方面。广电与电信分属不同部门，性质有别，市场开放程度不同。彼此都想进入对方市场，但都心存疑虑，故彼此设防，市场动作不大。

第三、按政策规定，广电主导IPTV及手机电视集成播控。这样就造成了20xx年三网融合的局面：广电在三网融合中当主角，积极性很高。拥有强大传输网络的电信运营商目前只能当配角。与前些年相比，如今电信和广电对三网融合的态度发生了戏剧性变化，值得深思。

第四、相对而言，地方部门或企业对IPTV为先导的三网融合比较积极，去年年中，12个试点试点城市(地区)出台。经过半年的探索，已出现了武汉、上海等广电电信合作模式；深圳、北京、杭州、

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青岛等试点城市也积极行动，探索具有当地特色的三网融合之路。

20xx年，全国广播电视体制改革明显加速。辽宁、北京、湖南、安徽、广州等多个省市纷纷成立广播电视台和广电传媒集团，进行制播分离和产业化尝试。湖南广电成为全国首个总收入过百亿的省级广电媒体。20xx年，全国大多数省级网络完成或基本完成网络整合。尽管国家级有线网络公司未能如期在年底成立，但网络整合的步伐仍然不断加速。

三网融合在20xx年是吹响号角的一年，是开始的一年，国家在实现三网融合方面具体的动作并不是很多，但是20xx年可以说是非常重要的一年，20xx年是国家的试点期，是三网融合进入市场、初步实现市场化的年份。

7、实名制步入正轨尚需时日

20xx年8月1日，《网络游戏管理暂行办法》正式实施；20xx年9月1日起，酝酿多年的手机实名制也开始推行，实名制是中国信息通信发展进程中的一件大事，也是规范行业健康发展的必要途径。

对于上述两大实名制，不管是业内，还是坊间，一直存在不同的看法。积极的看法是，可以在一定程度上帮助净化网络环境，打击各种形式的网络虚假信息欺诈，打击充斥网络的色情信息，保护青少年，减少网瘾的发生。相关调查显示，大中学生人群中网络成瘾发生率最高可达15%左右。

对实名制质疑者则认为，考虑到现在中国的的社会环境，担心

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个人隐私回因为实名制而被泄露，担心实名制走形式、打折扣，担心达不到政策初衷。

现在，上述两项实名制已经实行了几个月。从市场反映看，没有引起轩然大波，用户的配合是平和与淡定的。

为什么呢？一是通信实名制已经嚷嚷了好几年，大家有心理准备；二是网络环境需要净化，实名制是也一种可选工具和手段；三是与以前相比，实名制在其他行业比较通用，通信业采用实名制也不奇怪；四是实名制没有想象中那么难办，用户也就无所谓了；五是虽然实名制在执行中被打了折扣，大家也能接受，也能包容。因为目前这种现象不可避免，假以时日，实名制才能步入正轨。

8、运营商全面布控成净化网络环境主导力量

净化通信环境成了时下的又一个重大话题。工业和信息化部于20xx年11月组织开展为期14个月的整治手机淫秽色情专项行动，直到20xx年底。与之相关的通信企业闻风而动，积极响应，目前专项行动已取得明显成果。

我国的情况与国外不同，我国三大电信网络运营商对数以千计的增值业务提供商和网络接入商拥有部分市场监管权。这样，在当前这场声势浩大的扫黄打非行动中，我国基础电信运营商在净化通信环境方面负有特殊的使命和责任。

过去的一年，我国通信运营企业在整治手机网络淫秽色情信息方面卓有成效。中国移动20xx年就封堵7万多个手机色情网站，其

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中境外接入的网站占99%。

截至去年10月底，中电信共计拨测互联网站数量近12万个，已将7000多个境内外违规网站列入黑名单，强力推动了网络空间的健康发展。

中联通已构建了事前防范、事中阻断、事后溯源的信息安全技术保障体系，能够做到消除隐患、直接切断互联网黄源。

不难预见，20xx年扫黄打非、净化通信环境还将继续下去，运营商任重道远。

五、20xx年全国软件业务收入达到1.3万亿元

20xx年，我国软件业实现新的突破，产业增速稳步回升，业务结构调整加快，企业发展和区域布局出现新的特点，在国民经济中的地位不断提升。

1、收入规模突破万亿，产业地位稳步提升

20xx年，实现软件业务收入13364亿元，同比增长31%，产业规模比20xx年扩大十几倍，年均增长38%，占电子信息产业的比重由20xx年的6%上升到18%。在全球软件与信息服务业中，所占份额由不足5%，上升到超过15%。软件业增加值占GDP的比重由20xx年不足0.3%上升到超过1%，软件业从业人数由不足30万人提高到超过

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200万人，对社会生活和生产各个领域的渗透和带动力不断增强。

2、增速高位趋缓，产业步入发展新阶段

“十五”期间，我国软件产业业务收入平均增速为47%，“十一五”平均增速为28%，收入增速有所趋缓，软件产业开始从高速增长转入相对平稳的新阶段。但20xx年收入增长明显快于20xx年，增速提高5.4个百分点，且一至四季度软件业务收入分别为2573、3475 、3634和3682亿元，增长25.7%、31.8%、32.3%和34%，收入数和增速呈逐季上升态势。

3、业务结构调整加快，服务化趋势更加突出

服务收入增长带动软件业务调整，特别是与网络相关的信息服务发展迅速。20xx年，信息技术咨询服务和信息技术增值服务收入分别为1233和2178亿元，同比增长37.2%和44.6%，高于全行业5.9和个13.3百分点，两者收入占全行业比重达25.5%，比20xx年提高18.9个百分点。软件产品收入4208亿元，同比增长28.6%;嵌入式系统软件受通信类产品增长放缓影响，完成收入2242亿元，同比增长15.1%，低于全行业16.2个百分点。受集成电路行业复苏和软件外包市场增长带动，设计开发实现收入593亿元，同比增长73.1%;系统集成和支持服务实现收入2910亿元，同比增长31.8%。

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4、区域分布呈现分散集中格局，中心城市成为行业发展聚集点

软件产业发展聚集趋势从过去主要集中在京粤地区转向沿海地区。20xx年，东部地区完成软件业务收入11449亿元，同比增长31.8%，除京粤两地外沿海多个省市均呈现快速发展势头，江苏、辽宁、福建、山东四省软件收入增长超过35%，占全国比重比20xx年提高了13.4、

3.8、3.1和1.5个百分点，合计占比达35%，逐步打破过去京粤两地占全国一半以上的集中局面(两地占比下降为35.5%)。中心城市成为软件产业发展的主要聚集地，20xx年全国4个直辖市和15个副省级城市软件收入10643亿元，同比增长32%，占全国的比重为80%，增长快于全国平均水平1个百分点。在中西部地区中心城市地位更为突出，成都、西安、重庆三个城市占西部地区的90%，武汉、长春二个城市占中部地区30%以上。

5、重点企业平稳发展，行业创新进展明显

20xx年，我部重点监测的软件前百家企业累计完成软件业务收入2900亿元，同比增长21%，占全国收入的21.7%;实现利润553亿元，同比增长13%。其中软件业务收入超百亿元的企业达到4家，比去年又增加1家。企业创新成效显著，据中国版权保护中心数据显示，20xx年全国计算机软件著作权登记量突破8万件，“十一五”期间登记量翻了二番，平均增速达37%，华为、中兴等企业名列前位。同时，在20xx年度国家科技进步奖评审中，中控科技、华为、中兴、恒生

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电子、信雅达等多家软件企业获得科技进步二等奖。

报告提供者：中国建设银行上海市分行投资银行部 张萍

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