笔记本市场调查报告

现在的笔记本电脑市场已经从当年的卖方市场转变为现在的买方市场。卖方市场是指市场供求关系中出现供不应求，买方之间竞争激烈，使卖方居于有利地位的市场态势。市场上卖什么东西主要是由卖方(生产企业)来决定，也就是企业生产什么，市场上就卖什么，是生产者导向的市场。买方市场则刚刚相反，是指市场供求关系中出现供过于求，卖方之间竞争激烈，使买方居于有利地位的市场态势，其形成于社会总供给超过社会总需求的条件下。这一转变也是笔记本电脑价格下降但功能却增强的原因，在买方市场下，企业以顾客为中心，买方有着更大的挑选余地，使得厂商不得不以顾客为导向开发更多新功能的同时商品价格走低。如此转变度与消费者来说无疑是一大福音，在技术的革新和厂家们的竞争中消费者是最大的受益人。同时买方市场对于生产者提出了更高的要求，因而企业战略的每一步都有可能关系到自身的存亡。

近几年，随着人们生活水平的日益改善和高新技术的提高。电脑已经走进了千家万户，而笔记本电脑凭借着其携带方便、功能趋全的优点，在电脑销售市场上也占有很大份额。

大学生这一年轻群体，总是走在时代的最前沿，敢于尝试新事物，乐于体验能使生活方便快捷的物品。

笔记本电脑的两大消费群体中，学生就占据了一个，另一个是商务人士。因此，各电脑生产厂商加大了对学生市场的开发和管理。目前的笔记本电脑消费市场竞争日趋激烈，笔记本电脑消费市场成为典型的买方市场，人们的选择范围越来越大。大学生要做如何的选择呢？在消费日益冷静的今天，厂家又将如何面对呢？带着这些问题，我们日前对大学生的笔记本电脑市场进行了调查研究。

一、分品牌论述

纵观如今中国的笔记本电脑市场，可谓百花齐放，纷繁复杂。但是从品牌历史、原产地、角度将其层次化，就可以发现表面虽然风气云涌，实则兵分四路，即国产大陆品牌、国产台湾品牌、日韩品牌和美国品牌。

（一）国产大陆品牌（以联想、神舟为例）

1、联想

从1997年以来蝉联中国国内市场销量第一，并连年在亚太市场（日本除外）名列前茅（数据来源：IDC）。联想的巨大成功，其在以下方面的优势功不可没：

（1）良好的产品质量和品牌形象

联想集团凭借其领先技术的个人电脑产品、易用的功能、个性化的设计以及多元化的解决方案而广受欢迎。联想还拥有针对中国市场的丰富产品线，包括移动手持设备、服务器、外设和数码产品等。20##年2月，联想同步在全球10个城市同期发布了联想中小企业电脑，掀开了Lenovo品牌国际化的营销战役。

联想集团是一间极富创新性的高科技公司，秉承自主创新与追求卓越的传统，联想持续不断地在用户关键应用领域进行技术研发投入。联想将最新的研发成果从实验室带到市场，转化为生产力并改善人们的工作和生活。联想集团建立了以中国北京、日本东京和美国罗利三大研发基地为支点的全球研发架构；在中国大陆，联想还拥有北京、深圳、上海和成都四大研发机构.

20##年，联想将其英文标识从“Legend”更换为“Lenovo”，其中“Le”取自原标识“Legend”，代表着秉承其一贯传统，新增加的“novo”取自拉丁词“新”，代表着联想的核心是创新精神。20##年，联想公司正式从“Legend”更名为“Lenovo”。

（2）精准的产品定价策略

联想全面的销售策略，高、中、低端市场一个都不放过。由于适当的产品定价和联想产品价格的稳定性，使联想新机型一旦上市就能充分吸引消费者的注意力和市场购买力，因而新产品份额短期内上升十分迅速

（3）以中低端产品为主导的产品结构与中国大学生市场实际契合。

联想的产品结构与中国大学生市场十分契合，受收入水平和观念的影响，目前中国笔记本电脑市场仍以中低端产品为主。

2、您目前在用的笔记本电脑的价位是在什么哪个范围？

 A、4000元以下     B、4000-5000元       C、5000-6000元        D、6000元以上

2、神舟

拥有世界一流的生产设备以及最严格的制造管理，年产200万台笔记本、100万台式机、100万台液晶显示器和50万台屏式电脑的巨大产能，为神舟的腾飞打下了坚实的基础！

神舟笔记本以高性价比得到了消费者的喜爱，神舟如今的笔记本细分为天运、承运、优雅、以及小本系列；消费者尤其喜爱神舟的优雅系列笔记本，这个系列的笔记本集美观、高性能、性价比、高工业设计于一体。神舟笔记本如今已经冲出国门，在东南亚、韩国等地区销售。

（1）低端产品进入策略。

神舟所采取的产品策略可以用“三个阶段”来概括：

第一阶段，将主要产品定位在低档；

第二阶段，利用低价笔记本电脑销售规模的增长弥补利润率的下降，同时研发新型产品；

第三阶段，通过与国外厂家合作开发的方式，延长产品线，由低端笔记本电脑向上延伸，开发推广中高端笔记本电脑。

（2）渠道优势先导。

神舟的“自建营销体系”的优势在于：灵敏的市场信息捕捉能力；符合中国本土化的渠道购买习惯；新品抵达用户的速度加快；节省中间渠道费用，争取价格竞争优势及将产品服务融入到产品销售过程中。

（3）价格促销力度大。

由于神舟具有一定的规模成本优势，借助于自身搭建的销售平台，神舟发起价格促销活动时也要比其他笔记本电脑厂商见效快。依靠降价促销的巨大作用，在国内笔记本电脑市场竞争趋于白热化的今天，神舟笔记本电脑作为国产笔记本电脑的翘楚，不仅顺利生存下来，还能保持市场份额的平稳上升，其产品策略和在国内乃至国际市场的区别营销确有高明之处。

（二）国产台湾品牌（以宏碁、华硕为例）

1、宏碁

1976年，台湾计算机业的奇葩宏碁计算机诞生，30多年后，宏碁在全球笔记型计算机的市占率排名第二，全球PC排名第三，其它如显示器等产品，宏碁也名列前茅。

（1） 过硬的质量

acer凭借30年来在IT业界的丰厚积累，其产品技术、产品质量都处于全球领先地位。20##年推出的Aspire第三代家用电脑产品，将家用模式提升到新高峰；针对笔记本产品，acer继续强化"超薄超轻是主流＂的发展趋势，从1元硬币到5角硬币产品厚度的变化，体现acer"分毫必争＂的精神和时时领先的技术实力。20##年，acer捕捉到消费者的新需求：家用与商用笔记本市场分隔日益明显，特别从外观上进一步细分了家用和商用笔记本产品，真正满足了消费者的新需求，并且以崭新的形象引领了科技新时尚。

13、您购买笔记本最担心的是什么问题?

   A、迅速贬值       B、售后服务        C、质量问题        D、其他

（2）独特的经销方式

20##年下半年，acer中国追随全球的脚步，开始采用新经销模式，引入英迈国际和神州数码两家全国性分销商，将销售、物流、资金流全部交由渠道伙伴打理，自身只专注于产品研发设计、品牌行销及售后服务。与之配合的是在渠道、IT卖场的强力品牌推广以及针对广大消费者的高效务实的品牌行销策略。

（3）售后服务体系化

acer中国售后服务管理总部设于上海，下辖区域管理中心为上海、北京、广州、武汉、成都、沈阳、西安、香港，共有321家服务站，分布在中国的216个城市。具有国际管理经验和本土运作技能的管理团队带领着近百名资深工程师队伍，透过遍布全国的服务网络为中国的消费者提供“专业”、贴心、“及时”的优质服务及解决方案，包括产品硬件保修、技术支持、台式机上门维修、组件销售、网上e化服务、服务热线、ITW（国际旅行者保修）等。

2、华硕

华硕笔记本电脑是全球领先的3C解决方案提供商之一，致力于为个人和企业用户提供最具创新价值的产品及应用方案。在世界顶尖工程技术研发团队支持下，华硕的产品线完整覆盖至笔记本电脑、主板、显卡、服务器、光存储、有线/无线网络通讯产品、LCD、PDA随身电脑、笔记本电脑等全线3C产品。遍布全球20多个国家和地区的分支机构，以及十万余名员工，共同将华硕打造成年营业额超过165亿美金的信息产业巨擘。

创立十余年间，华硕胸怀成为“中国人的骄傲”之宏愿，从宝岛台湾省跨海而起，将主板、显卡、ADSL Modem、CABLE Modem、无线网络产品带至全球第一的宝座，游戏代工制造位居第二，笔记本电脑、光存储产品也紧随其后名列第四。据统计，华硕迄今为止累积下的主板销量，相当于在全世界每三台个人电脑中，就有一台安装了华硕主板。这相当于国人每心跳一次，就有一片引以为傲的华硕主板售出。

12、您认为笔记本电脑中哪项技术是最重要的？

A、整机性能           B、显示屏质量          C、显卡性能      D、电池使用时间               E、外围设备接口                 F、无线连接技术     G、其他

（三）日韩品牌（以三星、东芝为例）

1、三星

这个当年不被看好的韩国品牌已然一跃成为世界三大笔记本电脑制造商之一，市场占有率达到13%，它占据着中高端笔记本电脑市场，在赚取了丰厚利润的同时，也为其发展提供了雄厚的资金支持。三星在中国市场的推广有着独特而有效的策略：

（1）剑走偏锋

时尚的外形和可靠的质量，是三星籍以立足的基石。论技术，三星赶不上苹果和惠普；三星公司明智的选择了另一条道路：狠抓笔记本电脑外形变化。

（2）充分利用网络的分享性和互动性。

三星利用网络使潜在消费者提前体验产品，通过网络互动，让消费者在购买前先体验它的特点，有什么意见也可以通过网络第一时间反馈到公司。

（3）行货水货两手抓，两手都硬。

中国市场的消费能力毕竟有限，性价比不高的行货只能是少数有钱人的专宠，要追逐更大的利润，就得靠已形成产供销完整网络的水货。而目前行、水机的价位的鲜明落差，正是三星公司有意采取的市场营销策略：一方面通过行货的高定价，满足部分白领人士的身份感需求；另一方面通过水机，获得追求性价比的普通大众的消费群体。

从弱势品牌做起，三星将自己在中国的营销重点放在自身独特的优势、利用网络的品牌推广和一般品牌不予涉足的水货市场三方面上，获得了巨大的成功。而08 年三星将借助北京奥运会TOP 赞助商的优势展开更大规模的营销，其霸主地位指日可待。

2、索尼

1997年开始进入笔记本领域，做为全球十大笔记本制造商之一，SONY始终走的是"时尚、高端"路线，并以家庭消费类的产品为主，因此外观美观、漂亮成了最大卖点。SONY虽然将工厂带到了中国，但在价格上并没有太多的体现，价格依然是较贵。特别是20##年至现在，SONY个人电脑在国内大幅度亏损。高端形象已难以为继。

虽然由于价格等方面的原因，索尼在国内的笔记本销量并没有排在前几名，但不可否认的是，它在外观设计、细节做工和引领时尚潮流等方面，始终是一家颇具特色的企业，而且对整个行业都有着积极的影响，尤其是它的高端产品，总有几处令人欣赏甚至惊叹的闪光点。

7、促使您选用您在用的这台笔记本电脑的因素？（多选）

   A、外形          B、价格            C、配置          D、售后服务           

 E、品牌信誉          F、不清楚

（四）美国品牌

1、惠普

是一家来自美国的资讯科技公司，主要专注生产于打印机、数码影像、软件、计算机与资讯服务等业务。

（1）丰富

专注生产于打印机、数码影像、软件、计算机与资讯服务等业务。

（2）质量过硬

2、戴尔

戴尔公司以IT直销享誉全球。戴尔家用台式、家用笔记本外观时尚，色彩丰富，为消费者按需定制个性化娱乐电脑，满足高清影音娱乐需求，更以便捷贴心的售后服务让用户使用无忧；戴尔商务台式、商务笔记本为超大型及中小企业提供专业产品及技术支持。戴尔笔记本电脑已成为具备移动便利性的代表产品，随着产品的更新换代，技术和设施不断完善，而价格则不断下降。 用于视频聊天的集成网络摄像头、可随时连接至任何位置的Wi-Fi技术、蓝牙读取器、指纹识别器、吸入式CD/DVD磁盘驱动器，这一切都使技术显得生动有趣。

9、.你对笔记本电脑有什么外观要求？

   A、简约时尚       B、可爱        C、高贵         D、不怎么看重

11、您笔记本电脑的显示器是多大尺寸的？

   A、8.9英寸          B、12.1英寸          C、13.4英寸          D、14.1英寸     E、15.1英寸          F、其他尺寸

戴尔提供的笔记本电脑种类繁多，能够完美地满足您对大小、颜色、重量、速度和个性化的需求。

三、经济原理分析

（一）、竞争市场理论

u 我们认为笔记本电脑竞争市场主要为垄断竞争市场，这主要是因为：

1． 产品差别。不同产商生产笔记本电脑在外观、性能、质量、售后服务、商标、广告、宣传等方面的差别，能够满足消费者不同的偏好。由于有差别的是同一种产品，在一定程度上他们可以互相替代。产品的差别却是导致了市场中既有垄断又有竞争。

2． 笔记本电脑市场上有众多的厂商，也有众多的消费者。

3． 市场信息基本完备。但是也有一些因素与垄断竞争市场不符：

4． 老厂商比新厂商有较高的市场占有率，较低的平均成本，较先进的科研能力，规模经济使新厂商进入有一定障碍。笔记本电脑是高新技术产品。在位厂商通常拥有优越的，知识产权和专利赋予专利发明者某些对生产工艺的独占权，对新厂商，由于规模经济等自然障碍和人为障碍，进入行业有一定障碍。不过，理论与现实不可能总是完全相同，我们在考虑笔记本电脑市场时仍可以用垄断竞争市场理论解释。

四、市场预测

13、您购买笔记本最担心的是什么问题?

   A、迅速贬值       B、售后服务        C、质量问题        D、其他

调查得知，在大学生中购买的笔记本电脑当中，联想和惠普的数量分庭伉礼，居于高位。但最近因为惠普的“显卡门”和拒绝道歉等这一连续事件的出现，导致惠普在消费者心目中的地位直线下降，而大学生购买笔记本电脑最担心的就是质量问题了。估计惠普在今年后半年的销售量中会呈下降趋势。

这也很其他笔记本电脑生产厂家提了个醒，不要欺骗消费者，要诚信生产，同时对出现的问题要抱着认真的态度去解决，切实把消费者利益放在第一位，做良心企业。

 

第二篇：笔记本市场调查分析

“Acer现在每月笔记本电脑的出货量已经超过5万台了！” 虽然在国内的笔记本电脑市场，Acer的快速崛起已经不是什么新闻，但听到这个数字，记者还是吃了一惊。

据Acer电脑产品事业处处长何谦永介绍，今年第一季度，Acer笔记本电脑在国内的销量为11.5万台，销量同比增长为567％，销售额的同比增长也高达529％。而且，仅3月份的销量就达到了5.5万台。

同时，记者从另外一个渠道也获得了类似的信息。作为Acer两家全国总代之一的神州数码，现在的月出货量已经稳定在3万台以上。

据神州数码Acer事业部产品总监荣欣吉吉介绍，20xx年9月，神州数码与Acer签约成为其两个全国总代之一。与此同时，Acer全面收缩了以前自己分布在全国各个区域市场的分支机构和人员。那时，神州数码的Acer团队还只有一个空架子，现在，神州数码仅Acer笔记本团队就已经有30多人了。去年调整之前，Acer一般每个月的出货量也就是八、九千台的样子，在国内所有的笔记本厂商中一直徘徊在7、8名上下。但现在它以每月高达5万台的出货量，仅排在联想、戴尔、惠普之后，且已经大大拉近了与他们的销售量差距。 另外，据记者了解，国内厂商中，TCL和海尔近期也取得了不俗的销售业绩。针对业绩问题，记者专门询问了TCL的相关人员，但都被婉拒。销售数据对任何厂商而言都是非常保密的，记者十分理解。不过，还是有圈内人士告诉记者，据他们掌握的信息，5月份， TCL笔记本电脑的出货量为1.6万台，海尔的销售也达到了1.2万台。如果放在一年前，这两个数据都完全可以进入笔记本销售排行的前十名。

记者电话采访TCL电脑营销中心副总经理兼华北片区总经理蒋海的时候，他正在河北保定主持分销渠道的座谈会。他告诉记者，此次会议的主要议题还是围绕暑促，如何打好这个战役，如何在“堡垒城市”寻求突破。

一说起今年TCL笔记本电脑的销售情况，蒋海显得信心十足。他告诉记者，TCL在20xx年底明确要在笔记本电脑发力，此后，这个决策并没有仅仅停留在杨伟强的办公桌上，而是策划了一系列动作。宏图三胞10万台包销协议、神州天海6万台合作协议、9万台的暑促目标，1万台的“五•一”黄金周的销量，一个个数字令业界惊诧不已。通过年初的强力攻势，TCL品牌在笔记本电脑领域的势能已经今非昔比。

“五•一”黄金周，仅登录TCL电脑客服网站进行注册的笔记本电脑用户就有八千多人，考虑到很多用户并不会在购买产品后马上就进行注册的因素，保守估计，TCL在黄金周中的终端销售肯定超过了1万台。

为了先声夺人，TCL从5月22日就开始暑促，并将一直持续到9月10日。TCL的销售目标是9万台，平均每个月要达到27000台。如果我们用传统的眼光来审视这个目标，那几乎就是不可能完成的任务。

“的确有压力，但机会也非常大。我们今年的目标就是要做国内品牌的第一位，引领国产品牌的崛起。而且从目前的销售情况看，我们已经做到了。”如果把收购了IBM电脑业务的联想归入国际品牌厂商的行列，那么蒋海这样说也不无道理。

海尔也对自己在今年一季度的业绩表示比较满意。他们认为，海尔目前在家用笔记本市场上已经进入前五名，在国内厂商中名列第三，占据8.5%的市场份额。

有业内资深人士认为，对于TCL和海尔来说，关键的是要看他们的后劲如何，能否把这种销售的好势头一直保持下去。

抢占了谁的份额？

根据赛迪顾问对中国笔记本电脑市场的统计调查，20xx年第一季度，中国笔记本电脑市场的销售量为92.22万台，销售额达89.51亿元，同比20xx年第一季度，销售量增长38.9％，销售额增长23.0％。

在IT业普遍十几个点的市场增长大环境下，销售量38.9％的同比增长，无疑让各个厂商都把笔记本电脑市场当成一块不可多得的肥肉。为了抢占更多的市场份额，大家都杀红了眼。

现在的笔记本电脑市场，粗粗一算，就有联想、戴尔、惠普、华硕、方正、清华同方、Acer、索尼、明基、松下、LG、NEC、富士通、东芝、苹果、TCL、长城、神舟、清华紫光、新蓝、海尔、七喜、夏新、联宝等20多个新老品牌。而且，绝大多数厂商都会告诉你，他们的业绩非常好，远远超过了市场的平均增长。

显然，Acer的月出货量从去年的不足一万台直线上升为现在的超过5万台，与其定位相近的厂商或产品线理所当然地会受到明显冲击。当然，在市场需求不断膨胀的今天，这种冲击并不会使哪家厂商的销售量明显掉下来，只会是使它们的增长幅度相对放缓而已。 Acer的何谦永告诉记者，Acer笔记本电脑关注的价格段为6000～9000元。一般来说，厂商都会在500～1000元的价位差别上有一款相应的产品配置，Acer在6000～9000元的价格段布局了8款以上的产品。

与此类似，TCL的蒋海也表示，TCL在5000～7000元的价格段内布局了10款产品。由产品的价格段来看，受到竞争冲击的厂商，应该主要是与Acer和TCL价格定位相似的国内品牌。

谈到与其他品牌厂商的竞争冲突，神州数码的荣欣喆认为，在渠道中，Acer的销量增加，在一定程度上对其他厂商产生了冲击，尤其是相同价位的国产品牌厂商。因为在许多渠道和用户的眼中，Acer毕竟是一个国际性的品牌，所以，当Acer把国际品牌的最低价位从6999元拉到5999元的时候，虽然在新闻媒体上并没有进行大肆宣传，但在渠道中的影响却非同小可。“反正是货一到就没。”荣欣喆表示，“而且，许多渠道和用户都认为，以前的国际品牌笔记本，价格真是卖贵了。”

荣欣喆觉得，Acer肯定对第一阵营的厂商的销售也产生了一定影响，而且受影响的主要是惠普和华硕。与Acer走的道路正好相反，惠普在20xx年将原来的总代模式调整为区域总代模式，不过，有熟悉的渠道商告诉记者，惠普的销售增长并没有达到当初的预期。

不过，当记者就这个话题采访华硕中国业务事业部笔记本产品总监许建霖的时候，他却对这种说法表示了异议。他认为，Acer的快速增长确实会对其他品牌的市场份额产生一些影响，但对华硕的影响并不大。华硕本身已经按照预期实现了高速增长，在20xx年的第一、二季度都保持了同比80%的增长率，应该说是高于平均增长率的健康成长。而且对华硕增长贡献率最大的机型价格多在8999元、9988元和 10988元，这并不在Acer销售量增长最快的价格段当中。如果说空间挤压，那么应该说受挤压的是价格段内的产品，是对这些产品份额的吸收，而不是专门针对某些品牌。

许建霖还表示，很多人都喜欢把华硕和Acer进行对比，因为两家同样都是重量级的来自中国台湾的厂商，但消费者在购买产品时，他们并不会刻意进行比较，他们更关心的是价位和品质，这在所有厂商当中情况都是类似的。

在记者的采访过程中，大家普遍认为，联想（包括ThinkPad）、戴尔、惠普三强，依然保持着强势地位，而且随着大势的增长，基本保持着固有的市场份额。但二线的国际和国内品牌厂商，差异就很大了。比如国内品牌中以前排在第二、第三位的方正和清华同方，与TCL、海尔采取的高举高打策略相比，他们现在的势能似乎就弱了些；20xx年曾经叱咤风云的神舟电脑，其一贯倡导的低价策略，在20xx年似乎也逐渐在丧失生存的土壤，不再像以往那般风光。

一直颇受人关注的东芝，自从改变神州数码独家总代模式后，就一直处在业绩下滑的窘境中。神州数码原来东芝团队中的骨干力量，也逐渐被派往神州数码的Acer、华硕、ThinkPad等新业务团队中担纲操盘的重任，且都取得了不俗的业绩。现在，东芝中国的新团队正式亮相，推出东芝笔记本中国策略，长虹佳华加入总代行列，这一切都为东芝的重新振兴带来了希望。不过，要重现昔日辉煌，东芝还有很长的路要走。

有业内人士认为，在经历了暑促销售高峰的考验后，市场格局也许会发生真正的变化。那时，各个品牌厂商就会在一个新的市场格局下形成动态平衡了。

产品竞争不再重要？

20xx年1月，在美国CES大展上，TCL抢先推出了基于英特尔Napa平台的新产品。Acer也同期发布了基于该平台的笔记本电脑，并快速将3款新机型铺货到渠道。20xx年第二季度，Napa笔记本在Acer笔记本的总销量中占到了1/3左右。

关于产品的性价比问题，Acer的何谦永还特别讲述了Acer的物美价廉的经营哲学。他认为，新经销模式就是“物美价廉”的生意经，即质高价优、服务完善、让人信赖。这里的“廉”并不是“低廉”的意思，而是“实在”。

TCL的蒋海告诉记者，以前，和其他的许多厂商一样，TCL也花费很多心思在竞争对手的身上，看对手的产品，看对手的举措。现在，TCL更多的是“以我为主”，制定了一个策略，就尽全力去执行到位。具体到产品策略，TCL贯彻的就是“以多打少”和“以小打大”。“以多打少”，就是在5000～7000元的战略区间中，针对不同的消费人群布局10款机型，以此满足各类消费者的需求；“以小打大”，就是把产品重点放在更符合中国人使用习惯的12英寸和13英寸显示屏产品上，在这个产品线上，国际品牌厂商的价格普遍在8000元以上，这样，TCL的价格就非常有竞争力。

海尔相关人士表示，作为笔记本市场上的新军，海尔突破的重点在于新机遇的把握，因为面对新的机会，所有厂商重新站在了同一起跑线上，只有在这种情况下，海尔才有突破的可能。具体到当前的市场，海尔认为双核是其突破的重点。

不过，就在厂商都在挖空心思制定自己的差异化策略时，渠道商的看法似乎有些不同。 “产品强势只能强势一时。各大厂商的产品都是由广达、仁宝、英业达等代工厂商生产的，而且都自认为自己与英特尔的关系最好。其实，你能拿到的货，别人也很快就能拿到。所以，产品的功能和性价比很重要，但已经不是最重要的因素。”这是渠道商的普遍看法。