快递业深陷价格战泥潭 同质化竞争是主要原因

20xx年12月03日 10:15 来源：中国证券报 任明杰

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“双十一”刚过,电商又在为“双十二”造势了。对于快递员小董来说,又要忙得脚不沾地了。

“旺季年年有,今年特别忙。”小董回忆说,“双十一”时,下午1点半想随便凑合吃点午饭,结果直到3点钟也没能吃上一口,眼看午饭要当晚饭吃,干脆就不吃了。“那时实在太忙了,平时一天也就送100来件,当时增加了1倍多,比去年那会儿还忙。”小董不知道的是,他当时参与了创造中国快递业的历史纪录。

在阿里巴巴等电商“双十一”销售额再度刷新历史纪录的同时,下游快递公司的业务量也随之刷新历史纪录。国家邮政局的数据显示,今年“双十一”期间,全国快递业务总量为3.46亿件,比去年同期增长73%。其中,四大民营快递“三通一达”的快件日处理量均突破千万件,相当于DHL全球常态快件量的两倍、TNT全球约两周的快件量。 “我们公司11月11日快件订单共1550万件,其中公司接受快递物件1100万件。12日快件订单1605万件,其中公司接受快递物件1203万件。”申通快递有限公司企划部总监沈涛告诉中国证券报记者,这一数字比去年同期的峰值增长近一倍,创下快递行业的历史新高。

出乎意料的是,面对创纪录的业务量,沈涛的语气里却没有太多兴奋感。虽然今年“双十一”大战再次巩固了“三通一达”在快递业的龙头地位,但沈涛觉得,这没有多大的实际意义。

快递咨询网首席顾问徐勇表示:“虽然各大快递公司的业务量呈现爆发式增长势头,但激烈的价格战导致利润率不断下降。多年前,快递行业利润率曾高达35%,现在连5%都不到。在利润率这么低的情况下,各大公司为了应对电商促销导致的业务量高峰,还要投入巨大成本甚至亏本运营。”

利润率从35%到5%的转折点发生在20xx年。20xx年后,随着电商的崛起,“三通一达”顺势而起,确立了与电商捆绑的商业模式。沈涛说,自19xx年成立以来,申通经历了3个重要的发展阶段。其中,第3个阶段成功的关键是20xx年后敏锐地把握了电商发展大趋势。目前在“三通一达”的业务量中,电商快件的占比在70%左右。

成也萧何,败也萧何。电商助推“三通一达”的业务量飞跃式发展,也令其深陷价格战泥沼。“电商和快递的联动发展机制还远没有建立起来。在电商和快递的关系中,快递没有话语权,面对强势的电商,只能以压价来冲量。民营快递存在的普遍问题便是大而不强。”徐勇表示。

当然,价格战也有快递公司自身的原因,沈涛对这一点体会尤深。“同质化竞争是快递市场价格战最主要的原因。产品单一,价格战便不可避免。要解决价格战,首先必须围绕优化产品结构、产品创新下功夫,在细分市场的切割和精耕上投入更多精力。” “快递公司肯定不能再依靠价格战了。预计到明年"双十一",价格战会出现拐点,因为已经打不动了。”徐勇表示。虽然转型升级成为“三通一达”不得不迈出的一步,但更多的时候,它们会陷入这种“谁不涨价谁等死,谁先涨价谁找死”的纠结。由于利益格局近乎固化,各家企业均无法单独行动。“20xx年时,我曾预计价格战到20xx年应该会好转,但没想到还是这样。现在看来,到20xx年,价格战应该会好转,但谁能保证到时候不会仍是老样子?”(任明杰)

Part 1 案例背景分析

“双十一”的物流状况作为特例,在宏观上不具有普遍性,却有其代表性。整个运输产业在双十一中暴露出其弊端,虽然各大快递公司的业务量呈现爆发式增长势头,但激烈的价格战导致利润率不断下降。多年前,快递行业利润率曾高达35%,现在连5%都不到。在利润率这么低的情况下,各大公司为了应对电商促销导致的业务量高峰,还要投入巨大成本甚至亏本运营。

1. 往年的快递行业利润率

2. 现今的快递行业利润率

3. 快递行业业务量增长量

4. 本次双十一业务量及其相关数据

Part 2 导致价格战的原因

“电商和快递的联动发展机制还远没有建立起来。在电商和快递的关系中,快递没有话语权,面对强势的电商,只能以压价来冲量。民营快递存在的普遍问题便是大而不强。”

沈涛对这一点体会尤深。“同质化竞争是快递市场价格战最主要的原因。产品单一，价格战便不可避免。

低价竞争恶性循环

低价竞争对服务质量的影响是非常明显的。其一是延误，由于航空运输的成本是汽运的3到4倍，所以绝大多数的民营快递采用的都是公路运输，公路运输的准点率差，哪儿遇到拥堵，或者抛锚，耽误就不止一两天了。其二是客服，如果你稍加留意，你会发现小规模的快递公司几乎都没有安装400免费电话的，因为客服电话这对快递公司来说是一笔不小的成本，小公司装的都是来电免费的电话，所以别指望快递的客服会主动打电话通知你快递延误了。其三是服务态度，因为收派件员从每件快递中获得的提成越来越低，所以他们会对加大对量的重视，每件快递上不能额外耽搁时间，这就是大部分快递都希望快来快走，甚至会发生催促指责收件人的原因。

加盟制，管理跟不上

国内民营快递中，绝大多数公司均为加盟制，即便像申通、圆通、中通这样的行业巨头也是加盟制。

加盟制最大的问题就是管理难，加盟公司和总公司除了挂一块招牌，其实是各自独立的，所以总公司的服务手册和各项标准要求难以对其形成实际的约束力。加盟店的品牌意识、服务意识也较为薄弱。相反，我们熟知的全球四大快递公司，UPS、TNT、联邦、DHL全都是直营管理。

在直营管理中，各地的每个网点都是一个成本中心，网点可以为了执行标准而放弃利益。而对于加盟制，网点是独立的利润中心，承包商为了确保利益会放弃标准。这就是最本质的差别。

造成快递行业普遍采用加盟制的原因，一方面是利于早期迅速扩张，不需要投入大量的资金，但又可以得到市场占有率。另一方面，也是最重要的原因，加盟制在20xx年之前，可以帮助快递公司规避不可预测的政策风险。

快递和网商相互博弈

据一位业内人士介绍，目前电子商务的快递业务85%由民营快递承担，事实上，这些快递公司几乎都是零利润在操作。

一般消费者很难想象，每天忙活得热火朝天的网购快递其实已经成为了快递公司的鸡肋。一方面它是拥有大量的客源和市场份额，但另一方面，由于网络商户多年来的压价，它的利润几乎丧失殆尽。大部分的快递公司是用商务快递来养活网购快递的。

Part 3 避免价格战的措施

“要解决价格战，首先必须围绕优化产品结构、产品创新下功夫，在细分市场的切割和精耕上投入更多精力。”

第一要获得电商这块“蛋糕”，快递业必须将自身的优势与电商的需求相结合，如在电商占比份额较高的区域实施定制化服务，重点发展这些区域的网络系统，根据订单量分布决定网点的布局，做好干、支线的衔接，降低配送时长,并对员工进行良好的培训，利用订单集中化的特点降低运营成本;在拓展业务方面，要根据行业、包裹属性、区域等做好分类，进而采取针对化的运营机制，尽量避免使用价格战的手段抢占客户群体，如申通、圆通等对淘宝系订单建立专有的物流体系;要抓住业务，基础设施的投入是不可缺少的，目前国内除了顺丰、EMS拥有飞机外，其他快递干线运输主要依靠公路、铁路运输，时效性自然无法保证，在行业普遍亏损的情况下很难通过自有资源快速的完善运营硬件设施，所以国内的快递行业需要更多的外部资本，风投是可选择性之一，只是在利用外部资金时需要格外谨慎，要明确企业的长短期目标，避免资本与企业因为目标不一致而造成的矛盾激化。

第二要真正的改善管理，而要重点改善的是供应链体系，国内的快递基本上还处于“手工劳动”阶段，信息化、自动化工具使用很少，直接影响了运营的效率，UPS、Fedex等外资快递早已实现了自动化分拣，对包裹的跟踪信息很明确，国内的快递企业需要尽快补上这一课，更多的探索使用自动化分拣系统，并利用PDA等手持设备实时上传数据，做到包裹的物流信息的实时性和可视化。做好干、支线、网点、仓库的连接，通过数据分析，掌握包裹数量的区域分布、时间分布特征，进而优化网络布局;由于主要民营快递企业在覆盖范围上差异不大，同质化会越来越严重，所以每家快递企业都要突出自身的“区域性”特征，即在全网络覆盖的大战略下定义重点发展区域，在主要的一线城市实现无差别或者优于竞争对手的服务，在其他区域根据自身客户的特征，重点发展某些区域的网络体系，保证这一区域服务的绝对优势;

第三，要在竞争中求合作，任何一家快递企业都不可能实现在所有区域对竞争对手的绝对优势，在实现了重点区域的布局后，可以在相对弱势的区域采取嫁接服务的方式，如干支线利用其他物流公司的资源，快递企业本身只负责”最后一公里”配送，这样不仅可以节约成本还能有效的提升效率;甚至可以和外资快递开展合作，因为外资快递虽然有大力扩张的愿望，但是发展速度有限且受政策限制较多，即使转变战略也要经过一段时间，所以内外资快递企业是可以找到合作的利益点的，二者开展合作互补性比较强，

国内民营快递企业可以学习“洋快递”先进的管理、运营经验，外资快递则可以通过民营快递有效扩张自己的覆盖范围，在二者的深入合作中，对中高低挡的客户采取差异化的处理方式将成为另一种竞争和利润增长的优势。

第四，快递业需要建立一种应急机制，使其能够在某些特殊时点承受超常规的运营压力，也就是说快递业不能完全依靠常态运营下的抗压能力，需要将今年“双十一”的策略转变为真实的运营能力(虽然快递业还是出现了爆仓的问题)，在短期内迅速的建立起应对业务量暴增的组织体系，实际上这也是为未来的业务拓展提前储备了自身的软件能力，这才是真正体现快递业运营水平的指标。

第五，快递业需要做好应对行业政策转变的准备，快递业和电商类似，很多规则处于灰色地带，在涉及用户切身利益的问题上没有强有力的制约机制，包裹丢失、损坏、延误等诸多问题难以得到有效解决，社会各方要求规范快递行业的呼声越来越高，针对快递行业的立法脚步在加快，政策上的转向可能直接影响到实际业务，甚至使企业背负重大的风险，如果这类风险传导到资金层面就会使整个体系链条发生断裂，导致类似星辰急便的案例重演。

Part 4 快递行业未来的走向

“20xx年时,我曾预计价格战到20xx年应该会好转,但没想到还是这样。现在看来,到20xx年,价格战应该会好转,但谁能保证到时候不会仍是老样子?”

 

第二篇：案例3