企业管理咨询调研提纲
一、调研目的
1、对被调研企业的意义。要了解被调研企业的哪些情况,解决什么问题。
2、对调研小组成员的意义。将课本所学知识应用到实践,学以致用。
二、调研对象
被调研企业的名称,部门、主要负责人、员工、企业的客户、竞争对手、相关政府部门等等
三、调研方式
1、普遍调查
即对调查对象总体内所有单位无一例外进行调查。这是了解某一个问题全面情况的最可靠的方式,可以获得系统、完整、多项目的数据和资料,获得的信息最准确最权威。但工作量大,难度高,一般多用于重大项目,如工业普查、国有资产普查等。
2、非普遍调查
即对调查对象总体中一部分单位所进行的调查。根据选择“一部分单位”的标准、方法、和数量,非普遍调查又可分为下列四种:
①典型调查
是在一定的调查总体范围里,选择有代表性的典型样本为对象进行调查。这是一种解剖麻雀的方式。
②重点调查
是在一定的调查总体范围里,选取重点样本为对象进行调查。重点样本是指统计总体中各单位所共同具有的特征,因此重点调查的样本虽然为数不多,在数量上却占整个调查总体的绝大多数比重。
③个别调查
是对某个特殊单位进行的全面、深入调查。由于调查对象单一,调查必须讲究深度和广度。个别调查应注意挖掘现象背后的本质原因,总结经验教训,提供给人们理性的思考。
④抽样调查
是在一定的总体调查范围里,抽出部分样本作为调查对象进行调查。抽样调查,可以进行大规模调查,它是非普遍调查方式中用来推算全面情况的最完善、最科学的方式。
当然,怎样选择调查对象,以何种方式进行调查要根据调查的内容、对象、时间、条件等来决定,不能一律采取某种方式来进行。
四、调研方法
1、观察访问
观察与访问,是一种亲自获得第一手资料的调查方式。调查者亲自深入调查对象中,主动与调查对象接触,亲身体察实际情况。这种方式适合单一、小规模的调查。在调查前,应拟好详细的调查提纲,有的放矢地深入一线,得到自己想搜集的情况资料。
2、问卷调查
是一种书面调查的方式,以问卷形式提出若干固定问题来询问调查对象。问卷的设计一般多采用客观题的形式,便于调查对象回答和选择,也有利于统计结果。
3、实验调查
是在事先确定调查的问题中,选择影响这些问题的诸多因素中的一个或几个因素,将其置于一定的条件下,进行小规模实验的方法。我国常见的展销、试销、试用、品尝、演示等都属于这种调查法。
五、调查提问设计
了解企业的组织机构、运营现状、员工感受、企业自身对问题的看法等;沟通和咨询内容相关的其他问题;针对某一专门问题,需要资料的种类和内容有:
1、企业背景资料:企业经营、生产、财务资料;
2、企业发展目标、战略及长短期规划;
3、组织管理资料:成立以来所发生的组织转变历程;企业领导组织机构及成员构成。1)组织机构图;2)职务说明书;3)工作流程图
4、企业文化建设方面资料,如公司价值观、公司标识、公司经营理念等;
5、企业规模:股东、员工、附属单位相关资料;
6、企业主营业务;
7、企业产品性质、结构和工艺特点;
8、企业的生产方式、生产过程时间组织形式;
9、企业内部生产单元的设置原则及层次;
10、企业的生产能力、产品的生产周期;企业的生产能力主要受哪些因素影响?
11、企业生产计划的主要内容(是否与企业的生产方式相匹配);企业生产计划的主要指标有哪些?
12、企业有哪些激励机制?
13、企业是否有提高设备使用效益的措施,实施情况如何?
14、正在使用的财务系统软件,先行的财务系统软件能否满足发展的需要及理由;
15、财务岗位设置;
16、提供固定资产明细表(包括折旧和使用年限和折旧方法);
17、负责审计的事务所的名称;
18、提供20xx年度报表和序时账;
19、3-5年内企业的财务管理工作方面的发展规划;
20、主要的关联方有哪些,关联方之间的业务往来;
21、公司1-3年的愿景规划
22、公司员工惩罚制度
23、公司规章制度
24、公司管理人员行为准则
25、公司部门绩效考核指标
26、公司岗位责任书
27、公司人员结构统计
28、公司职位体系
29、假期管理制度
30、员工培训、晋升辞退管理制度
31、劳动合同管理制度
32、考勤管理制度
33、薪酬福利管理制度
34、产品现在在市场的营销情况如何,客户对它的反映和评价怎样?
35、公司的产品市场定位是如何的,是一个什么样的目标市场?
36、公司有关产品的定价,销售,和客户的关系是如何处理的?
37、与该产品有关的品牌策略?
38、公司市场营销竞争策略、产品策略、价格策略、分销渠道策略、促销策略各是什么样的?
六、调查问卷
问卷的设计还要注意科学性,与调查目的紧密结合,问题设计应简明清楚,不致引起歧义或令被调查者无从作答。除客观题外,也可配合少量主观题,让调查对象畅谈自己的看法。由于问卷调查可避免调查者与被调查者之间的直接接触,可减少被调查者的疑虑,表达出自己的真实想法和实际情况。特别是现在有了电子计算机等先进的统计手段,提高了问卷调查的效率,有利于节省时间,节约开支。而且问卷调查可通过邮件、网络等方式进行,不受时间地点的限制,是大型调查的常用有效方式。
七、调研小组成员及分工
调研小组成员,及调研前的分工,和在实际的调研过程中各成员完成的任务。
八、附 录
未尽事宜可将其列在附录中加以说明。报告中有关的数据图表、符号说明、计算程序、名词解释、问卷结果、数据分析等均可列在附录中。
系统实施工具之
ABC公司实施文档
项目实施调研提纲
文档作者:
创建日期: 2014-11-30
确认日期: 2014-11-30
当前版本: 1.0
拷贝数量: 1
审批签字:
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实施方项目经理:
项目实施调研提纲
文档控制 修改记录
项目实施调研提纲
目 录
公司总体情况 .............................................................................................................. 1
公司简介 ................................................................................................................................... 1
公司架构 ................................................................................................................................... 1
主要部门职责及人员构成 ....................................................................................................... 1
现有系统及网络现状 ............................................................................................................... 1
项目管理 ...................................................................................................................... 1
实施目标 ................................................................................................................................... 1
实施范围及功能模块 ............................................................................................................... 1
实施总体计划 ........................................................................................................................... 1
项目小组人员构成 ................................................................................................................... 1
关键业务现状及需求 .................................................................................................. 2
关键业务现状 ........................................................................................................................... 2
需求及期望目标 ....................................................................................................................... 2
财务部分(Financial) ............................................................................................... 2
XX管理(General Ledger) .................................................................................................... 2
业务部分(Distribution) ................................................................................................ 2
XX管理(Order Management) .............................................................................................. 2
其它(Others) ................................................................................................................ 3
- 1 -
公司总体情况 项目管理 项目实施调研提纲 公司简介 公司名称? 经营业务范围? 业务规模? 公司架构 主要部门职责及人员构成 现有系统及网络现状
实施目标
实施范围及功能模块
实施总体计划
项目小组人员构成
- 1 -
项目实施调研提纲
关键业务现状及需求
关键业务现状
需求及期望目标
财务部分(Financial)
XX管理(General Ledger) 总体调研内容:
1.
实际业务核算
1. ?
报表
1. ?
业务部分(Distribution)
XX管理(Order Management)
1. ?
业务一
1. ?
业务二
1. ??
- 2 -
项目实施调研提纲
其它(Others)
1. ?
- 3 -
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